2025年中國(guó)智能家電產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能家電就是將微處理器、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)引入家電設(shè)備后形成的家電產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著家電產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化腳步不斷加快，智能家電的普及逐漸成為現(xiàn)代家庭的必然趨勢(shì)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及技術(shù)，零部件包括MCU、傳感器、PCB、顯示器、芯片、智能控制器等，技術(shù)包括語(yǔ)音控制交互技術(shù)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、操作系統(tǒng)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)者服務(wù)平臺(tái)、解決方案等；中游為智能家電，包括智能電視、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、智能冰箱、掃地機(jī)器人、智能電飯煲等；下游銷(xiāo)售渠道包括電商平臺(tái)、商超零售、品牌自營(yíng)店等。

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二、上游分析

1.MCU

（1）市場(chǎng)規(guī)模

在“國(guó)產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國(guó)MCU行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)MCU芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)625.1億元，較上年增長(zhǎng)8.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到656.4億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和深度化的特點(diǎn)，發(fā)展動(dòng)力主要源于汽車(chē)智能化、AI邊緣計(jì)算滲透以及持續(xù)深化的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在對(duì)特定架構(gòu)（如RISC-V）的生態(tài)構(gòu)建、車(chē)規(guī)級(jí)高可靠性認(rèn)證的突破、以及“MCU+”與其他芯片（如存儲(chǔ)、安全、模擬）的協(xié)同整合能力。未來(lái)，在高端工控、汽車(chē)電子等關(guān)鍵領(lǐng)域的自主研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率以及全球化市場(chǎng)拓展深度，將是衡量企業(yè)能否持續(xù)領(lǐng)先的關(guān)鍵維度。

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2.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為3630億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3802億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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3.PCB

（1）市場(chǎng)規(guī)模

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3632.57億元，較上年減少3.80%，2024年約為4121.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)PCB市場(chǎng)將回暖，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4333.21億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)PCB重點(diǎn)企業(yè)主要包括滬電股份、景旺電子、東山精密、鵬鼎控股、深南電路等，具體如圖所示：

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4.控制器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約34251億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%，2024年約為37690億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)40000億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前智能控制器行業(yè)的核心企業(yè)普遍采取多元化應(yīng)用領(lǐng)域布局，以家電和工具控制器為基本盤(pán)，同時(shí)向新能源、汽車(chē)電子等高增長(zhǎng)領(lǐng)域延伸。技術(shù)發(fā)展聚焦于變頻控制、模塊集成與全球化產(chǎn)能建設(shè)，通過(guò)海外基地降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)并貼近終端市場(chǎng)。行業(yè)整體呈現(xiàn)從單一部件向系統(tǒng)解決方案升級(jí)的趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)逐步從規(guī)模化生產(chǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)附加值提升與細(xì)分場(chǎng)景滲透能力。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。隨著中國(guó)消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)智能家電產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模約為7560億元，同比增長(zhǎng)3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7938億元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

隨著智能家電產(chǎn)品逐漸獲得消費(fèi)者的認(rèn)可與青睞，越來(lái)越多的廠商將布局智能家電領(lǐng)域，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品供給，為市場(chǎng)提供更為豐富多樣的智能家電產(chǎn)品來(lái)滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。按零售額，2024年智能冰箱/洗衣機(jī)市場(chǎng)占比最大，為24.6%，智能廚衛(wèi)電器和智能空調(diào)分別占比23.0%和21.6%，智能彩電和智能生活電器分別占比15.5%和15.3%。

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3.智能彩電

近幾年，中國(guó)電視市場(chǎng)持續(xù)低迷，智能彩電出貨量下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國(guó)智能電視市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2024年中國(guó)電視市場(chǎng)品牌整機(jī)的出貨量為3596萬(wàn)臺(tái)，同比2023年下降1.6%。隨著4K、8K等超高清分辨率電視的普及，以及MiniLED背光、OLED等新型顯示技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)電視畫(huà)質(zhì)和功能的需求不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能彩電出貨量將達(dá)到3632萬(wàn)臺(tái)左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：RUNTO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.掃地機(jī)器人

在國(guó)家“國(guó)補(bǔ)”“以舊換新”等政策到推動(dòng)下，中國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨持續(xù)增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)智能掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨538.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能掃地機(jī)器人出貨量將達(dá)到565.8萬(wàn)臺(tái)。

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5.企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力排行

中國(guó)智能家電產(chǎn)業(yè)已形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建和全球化布局構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，從單品智能向全屋智能發(fā)展，在消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)以用戶(hù)體驗(yàn)提升和場(chǎng)景化解決方案為發(fā)展方向，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和成本控制提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

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6.相關(guān)上市企業(yè)分析

目前，中國(guó)智能家電相關(guān)A股上市企業(yè)中，廣東省數(shù)量最多，共20家。浙江省和江蘇省分別有7家和5家，排名第二第三。

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7.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

在以舊換新政策推動(dòng)下，中國(guó)家電行業(yè)的品類(lèi)格局呈現(xiàn)出新的變化趨勢(shì)，剛需產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求實(shí)現(xiàn)深度釋放。2024年中國(guó)彩電、空調(diào)、冰箱零售額最高，分別為1271億元、2071億元、1434億元。

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