【年度總結】2021年中國多晶硅行業運行情況總結及2022年發展前景預測分析

中商情報網訊：在國家政策的支持下，光伏行業迅速發展,需求的增加促進了我國多晶硅行業的發展。2021年多晶硅產量突破50萬噸，產能恢復疫情前水平，貿易逆差增大，行業集中度下降。

一、2021年多晶硅行業運行情況回顧

1、多晶硅產量突破50萬噸

近年來，我國多晶硅產量持續擴大。多晶硅產量由2016年的19.4萬噸增至2020年的39.2萬噸。2021年多晶硅產量突破50萬噸，達到50.5萬噸，同比增長28.8%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理 

2、多晶硅產能恢復

2020年受疫情影響，多晶硅產能受限，產能降至42萬噸/年。隨著疫情得到有效控制，2021年中國多晶硅的產能恢復疫情水平，產能約52萬噸/年，同比增漲23.81%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3、多晶硅貿易逆差增大

我國的光伏產業高度依賴于硅料進口，導致國內光伏產業長期受制海外硅料企業。近年來，在國內企業通過不斷地探索和研發，逐漸掌握多晶硅料生產的核心技術，多晶硅進口量呈現下降的趨勢。2021年多晶硅進口量11.42萬噸，出口量1.04萬噸，貿易逆差10.38萬噸，較上年同期有所增長。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

4、多晶硅集中度下降

國內光伏制造企業尤其是龍頭企業的擴產步伐加快，且擴產單體規模增大，隨著這些新建產能的釋放以及產品的快速迭代，無技術、資金優勢的中小企業逐漸退出市場，產業集中度進一步提升。2021年產量達萬噸級以上企業8家，多晶硅行業集中度有所下降。多晶硅CR5產量為86.7%，同比下降0.8個百分點。TOP5平均產量超過8.5萬噸，同比增長27.5%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

二、2022年多晶硅行業發展前景

1、政策政策多晶硅行業發展

2021年以來，國家層面出臺了一系列鼓勵光伏產業發展的政策。多晶硅是光伏上游重要原料，光伏政策無疑利好多晶硅產業發展。

資料來源：中商產業研究院整理

2、下游光伏發展迅速帶動行業增長

未來十年，我國能源結構清潔化、低碳化轉型的力度將進一步加大，我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產業建設。高純多晶硅是電子工業和太陽能光伏產業的基礎原料，在未來的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產業主要原材料。預計光伏下游光伏發展迅速帶動行業增長。

3、國產代替進口加速行業發展

近年來，國內多晶硅廠商通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。目前，中國多晶硅企業生產成本已大幅優于國外企業，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。