2022年中國云服務行業(yè)市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：云計算是繼1980年代到客戶端-服務器的大轉(zhuǎn)變之后的又一種巨變。4月26日首屆云系統(tǒng)穩(wěn)定性大會召開，信通院指出，隨著云計算的發(fā)展和國內(nèi)企業(yè)上云進程的加速，云服務的穩(wěn)定運行是企業(yè)發(fā)展的重要保障。

一、云服務定義

云服務是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關服務的增加、使用和交互模式，通常涉及通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動態(tài)易擴展且經(jīng)常是虛擬化的資源。云服務指通過網(wǎng)絡以按需、易擴展的方式獲得所需服務。這種服務可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關，也可是其他服務。它意味著計算能力也可作為一種商品通過互聯(lián)網(wǎng)進行流通。

常見的云服務有公共云與私有云兩種，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、云服務行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國云服務行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵云服務行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》《關于推進“上云用數(shù)賦智“行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為云服務行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、云服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

中國云服務的市場規(guī)模由2016年的170億元增長至2020年的1033億元，2016年至2020年的復合年增長率為57%。由于信息及通信技術的持續(xù)發(fā)展、企業(yè)數(shù)字化，以及政府對云技術的推廣和投資，預期未來云服務市場規(guī)模將持續(xù)增長，預計2022年其市場規(guī)模將達到1731億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)整理

2.市場結構

云服務市場按三層架構劃分為三類：SaaS（軟件即服務）、PaaS（平臺即服務）和IaaS（基礎架構即服務），此三類均通過互聯(lián)網(wǎng)提供第三方托管服務。在IaaS基礎設施投資不斷增加以及大型企業(yè)用戶采用SaaS作為業(yè)務解決方案的推動下，2020年云服務市場中IaaS比例最大，為67.4%，其次SaaS、PaaS的占比分別為26.6%、6.0%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細分市場

（1）IaaS

IaaS（基礎架構即服務）指原始的計算和存儲資源，用戶可在其中部署和運行用戶創(chuàng)建的或第三方的軟件和應用程序。中國IaaS云服務市場規(guī)模增速快，由2016年的87億元增至2020年的696億元，其復合年增長率為68.2%。預計2022年IaaS市場規(guī)模將達到1121億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）SaaS

SaaS（軟件即服務）指由用戶直接使用的終端應用程序和內(nèi)容，通常通過軟件許可和交付模式進行，其消除了終端客戶在自身的電腦或自身的數(shù)據(jù)中心上安裝和運行應用程序的需要。中國SaaS云服務市場規(guī)模由2016年的75億元增長至2020年的275億元。展望未來，SaaS云服務市場將不斷發(fā)展，預計2022年市場規(guī)模將達433億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）PaaS

PaaS（平臺即服務）指軟件開發(fā)環(huán)境，其工具和中間件供開發(fā)者創(chuàng)建、測試及部署Web及移動應用程序。中國PaaS云服務市場規(guī)模由2016年的8億元增長至2020年的62億元，預計2022年市場規(guī)模將達100億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

2021年中國云服務市場依舊由阿里云領跑，但由于政策調(diào)控減緩了互聯(lián)網(wǎng)客戶增長，阿里云所占市場份額略有下降，占比37%；華為云市場份額達18%，得益于政府事務相關的專業(yè)行業(yè)經(jīng)驗，華為云始終在該領域保持領先地位，年度增長達到67%；騰訊云市場份額達16%，2021年，騰訊云整體呈良性發(fā)展，在多個領域均實現(xiàn)了多元化增長；百度智能云，市場占比9%，增長55%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、云服務行業(yè)重點企業(yè)

1.阿里巴巴

阿里巴巴集團控股有限公司是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務提供商之一，也是中國服務用戶最多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一，公司的業(yè)務不斷擴展,從商業(yè)拓展至云計算、數(shù)字媒體及娛樂等眾多其他領域。阿里云重點布局laaS領域，重點建設云原生關系型數(shù)據(jù)庫，與鵬博士等第三方數(shù)據(jù)中心運營商達成戰(zhàn)略合作，共建應用新生態(tài)。

阿里云2021 年自然年營收723.58億元，2020年收入556億元，同比驟增167億元。阿里云在工業(yè)云市場、數(shù)字政府市場、金融云市場均排名市場第一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.華為

華為打造了覆蓋智慧城市、金融、等10余個行業(yè)的100多個場景化解決方案。華為提出以云為基礎，以Al為核心的全新智能體開放技術架構，目前已上線220多個云服務、210多個解決方案。“十四五”期間深度參與政務云市場，在財政一體化、智慧城市建設方面，基于云原生技術助力政務云與智慧城市業(yè)務的逐步融合。

2021年華為云營業(yè)收入達201億元，同比增長34%。華為云在中國IaaS市場排名第二，在全球排名第五。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國電信

天翼云是中國電信旗下云計算品牌，于2016被中國電信注冊，是中國電信旗下的云計算服務提供商。2016年，天翼云發(fā)布天翼云3.0，全面升級技術、改善服務質(zhì)量、創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品，提升“天翼云”核心競爭力，滿足各行業(yè)對云計算的需求。

2021年，天翼云收入實現(xiàn)翻番，達到279億元，同比增長102%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.騰訊

騰訊是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務提供商之一，也是中國服務用戶最多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。2020年疫情期間，騰訊會議、政務平臺等基于云服務的產(chǎn)品表現(xiàn)突出，騰訊云布局更多5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術。目前騰訊已有300多款原生產(chǎn)品共同筑建完善的云產(chǎn)品體系。

騰訊云2020年營收為259.7億元，占騰訊當年總營收的5.3%，同比增長51%。2021年包含騰訊云在內(nèi)的金融科技及企業(yè)服務板塊全年營收約1722億元，同比增長34%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.百度

百度智能云于2015年正式對外開放運營，以“云智一體”為核心賦能千行百業(yè)，致力于為企業(yè)和開發(fā)者提供全球領先的人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算服務及易用的開發(fā)工具。憑借先進的技術和豐富的解決方案，全面賦能各行業(yè)，加速產(chǎn)業(yè)智能化。百度智能云為金融、制造、能源、城市、醫(yī)療、媒體等眾多領域的領軍企業(yè)提供服務。2021年百度智能云營業(yè)收入達151億元，同比增長64%。

五、云服務行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

2021年發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提到，加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化：培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。由于現(xiàn)階段我國政策的支持和需求的不斷增加，我國云服務發(fā)展迅速，市場規(guī)模增速領先于世界平均水平。

2.大數(shù)據(jù)人工智能需求旺盛推動行業(yè)發(fā)展

隨著云服務對于大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的支撐作用越發(fā)明顯，當前云服務已經(jīng)從早期的IaaS逐漸開始向PaaS和SaaS領域發(fā)展，這個過程正在不斷提升云服務產(chǎn)品的附加值，而此時的云服務早已經(jīng)不是“廉價算力”的代名詞了，轉(zhuǎn)而成為了企業(yè)擁抱工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要橋梁。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大背景下，云服務的附加值會逐漸提升，而云服務的全面落地也為大數(shù)據(jù)和人工智能產(chǎn)品的落地，提供了重要的場景支撐。