2022年中國數字醫療行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-05-17 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：數字醫療

中商情報網訊：數字醫療是把現代計算機技術、信息技術應用于整個醫療過程的一種新型的現代化醫療方式，是公共醫療的發展方向和管理目標。數字醫療是把當代計算機技術、信息技術應用于整個醫療過程的一種新型的現代化醫療方式。

一、產業鏈

數字醫療上游包括醫療大數據、醫療器械、醫藥；中游包括互聯網醫療、醫藥電商、數字醫保；下游應用于醫療機構、互聯網醫藥、藥企、健康體檢機構等，最終到終端患者。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.醫療大數據

（1）云計算

隨著全社會的數字化轉型，云計算的滲透率大幅提升，市場規模持續擴張，我國云計算產業呈現穩健發展的良好態勢。2020年中國云計算市場呈爆發式增長，整體規模達到2091億元，同比增長56.6%。未來，我國云計算市場仍將保持快速增長，到2022年市場規模將接近2951.5億元。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）物聯網

在政策與技術的支持下，中國物聯網市場蓬勃發展。2020年中國物聯網市場規模達1.66萬億元，同比增長10.67%。隨著政策支持及技術的提升，物聯網市場規模將繼續增長，預計2022年將達2.1萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

重點企業分析：

互聯網周刊發布了2021物聯網企業100強，榜單顯示華為排名第一、海爾智家、海康威視位居第二和第三，小米集團、中興通訊、大華股份、阿里云、聯通數科物聯網、科大訊飛、神州控股進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

2.醫療器械

隨著國內疫情防控的常態化以及國民生活質量的不斷提高，我國醫療器械行業發展迅速。數據顯示，2017年至2021年，中國醫療器械行業市場規模不斷增加，從4435億元增長至9640億元，復合增長率為21.47%。預計2022年，中國醫療器械行業將保持現有增速，市場規模將達到11710億元，行業發展將邁上新臺階。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

下圖為我國醫療器械上市企業市值排行榜（總市值截至到2021年12月31日）：

資料來源：眾成醫械、中商產業研究院整理

3.醫藥

近年來，經濟的發展、人均可支配收入的增加、醫藥衛生體制的改革以及人口老齡化的加劇，進一步擴大了醫藥消費需求，中國醫藥市場得以快速發展。中國醫藥市場規模從2017年的1.43萬億元增長至2019年的1.63萬億元，2020年受疫情影響，其市場規模有所下降，降為1.45萬億元。預計2022年中國醫藥市場規模將進一步達到1.95萬億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.數字醫療平臺用戶

中國數字醫療平臺用戶量連年上漲，近年來增長率大幅下降，2020年受疫情影響出現拐點，互聯網用戶規模趨近于半數的中國人口。2020年中國數字醫療平臺用戶數量達6.61億人，同比增長13.6%，預計2022年將增長至8.1億人。

數據來源：中商產業研究院整理

2.互聯網醫療

（1）市場規模

中國互聯網醫療市場由2017年的807億元增至2020年的1961億元，復合年均增長率為34.44%。近年來，隨著政策利好、技術進步和居民健康意識提升，我國數字醫療產業快速發展，預計2022年互聯網醫療市場規模將進一步增長至3010億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）企業分布

目前，行業內針對垂直領域的企業數量在不斷增加，且中游企業集中在互聯網巨頭、險資、第三方創業者及部分醫藥企業。數據顯示，2020年我國互聯網醫療企業分布前三為專科服務、在線醫療及醫藥電商，分別占比29.9%、29.7%及15.7%。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

3.醫藥電商

（1）市場規模

近年來，中國醫藥電商交易規模一直保持增長趨勢，2020年醫藥電商交易規模達1956億元，同比增長28.3%。預計2022年將進一步增長至2431億元。醫藥電商交易規模增長將帶動生物醫藥線上渠道的銷量更進一步，從而擴大消費者市場。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）銷售規模占比

雖然目前中國醫藥電商銷售規模占整體銷售額的比例仍然較低，但近年來一直保持增長趨勢。隨著疫情的影響，醫藥電商行業受到帶動，未來將持續增長。2020年我國醫藥電商市場規模達1956億元，增長28.3%，占全國醫藥市場總規模的11.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.醫療機構

近年來中國的醫療技術能力和醫療質量水平顯著提升,持續構建優質高效醫療衛生服務體系,更好地滿足了群眾健康需求,為實施健康中國戰略奠定了堅實的基礎，2021年中國醫療衛生機構數量達103.1萬個，較2020年增加了0.80萬個，同比增長0.78%，其中醫院3.7萬個，基層醫療衛生機構97.7萬個，專業公共衛生機構數1.3萬個。