中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商的出海浪潮

海外市場(chǎng)需求缺口巨大

作為海外電動(dòng)化浪潮的軸心，德國(guó)成為必爭(zhēng)之地。蜂巢能源、國(guó)軒高科等頭部的電池廠(chǎng)商也紛紛官宣在此或以獨(dú)資或以合資的形式建設(shè)電池工廠(chǎng)，就近配套車(chē)企，幫助歐洲實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)型。

國(guó)內(nèi)電池廠(chǎng)此時(shí)集體出海是為了不錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)賦予的機(jī)會(huì)。不論是歐洲還是美國(guó)，單憑自身動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈所具備的產(chǎn)能和技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法快速補(bǔ)足日益增長(zhǎng)并且巨大的需求缺口。

這一點(diǎn)從當(dāng)前各國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球所占的市場(chǎng)份額來(lái)看就一目了然了。

“亞洲電池”將持續(xù)輸出

據(jù)SNE Research發(fā)布的2021年全球十大動(dòng)力電池企業(yè)排名顯示，前十均為來(lái)自亞洲的廠(chǎng)商（中國(guó)6家，韓國(guó)3家，日本1家），歐美一個(gè)都不占。

這意味著眼下歐美只能依賴(lài)“亞洲電池”，即便美國(guó)和歐洲正在全力以赴扶持本土企業(yè)以打造本土的電池產(chǎn)業(yè)鏈，此前一份來(lái)自歐洲運(yùn)輸環(huán)境聯(lián)合會(huì)的報(bào)告指出“這種情況會(huì)一直持續(xù)到2029－2030年”。

中國(guó)的動(dòng)力電池廠(chǎng)商們正收到越來(lái)越多來(lái)自歐洲的訂單，有廠(chǎng)商指出，在其服務(wù)的客戶(hù)中有“2／3在海外”，與合作伙伴共同將供應(yīng)鏈本土化能夠最大程度上保證電池供應(yīng)的及時(shí)和穩(wěn)定，有媒體報(bào)道稱(chēng)，寧德時(shí)代在德國(guó)的工廠(chǎng)與勃蘭登堡州的特斯拉的運(yùn)輸距離不到300公里。

動(dòng)力電池巨頭全球布局驅(qū)動(dòng)因素

當(dāng)前全球汽車(chē)電動(dòng)化已經(jīng)成為大趨勢(shì)，缺乏就近配套電池產(chǎn)能也意味著市場(chǎng)潛力更大。因此，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛“走出去”，動(dòng)力電池巨頭的全球布局對(duì)于適應(yīng)全球汽車(chē)電動(dòng)化的新格局有益。

而且，近年來(lái)尤其是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池巨頭的技術(shù)進(jìn)步速度加快，有了更多的自信，拓展海外市場(chǎng)成為必然。

2021年，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到65．2萬(wàn)輛，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，電動(dòng)化滲透率滲透率提升至4．34％。同步攀升的還有動(dòng)力電池需求量。

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破130萬(wàn)輛，同比再次翻番。到2025年，美國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)550萬(wàn)輛。對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求將達(dá)到300GWh。

與此相反的是美國(guó)本土動(dòng)力電池產(chǎn)能的巨大缺口。數(shù)據(jù)顯示目前美國(guó)整體的產(chǎn)能規(guī)劃還不足90GWh，不論是企業(yè)數(shù)量還是規(guī)模，都無(wú)法滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

需求缺口是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠(chǎng)商赴美的契機(jī)，政府層面的扶持則給予了更多信心。拜登提出美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售要在2030年達(dá)50％，并鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)在美建廠(chǎng)，提供稅收補(bǔ)貼。

同時(shí)也推動(dòng)了特斯拉、Rivian等新勢(shì)力，以及通用汽車(chē)、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車(chē)企巨頭在北美的電動(dòng)化布局，相應(yīng)帶來(lái)動(dòng)力電池需求的大幅增長(zhǎng)。不僅加速了美國(guó)本土車(chē)企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐，也為中國(guó)電池企業(yè)赴美建廠(chǎng)提供了機(jī)會(huì)窗口。

“用技術(shù)換市場(chǎng)”的風(fēng)險(xiǎn)

就在前不久，韓媒報(bào)道稱(chēng)，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)LG新能源、SK On等，在赴美投資建廠(chǎng)的過(guò)程中，均被相關(guān)車(chē)企要求“共享核心技術(shù)資料”。

據(jù)悉，LG新能源計(jì)劃與通用汽車(chē)建立電池合資企業(yè)，同時(shí)在美國(guó)設(shè)立3家電池工廠(chǎng)。但在談判環(huán)節(jié)，通用汽車(chē)卻以“為了確認(rèn)電池的安全性”為由，向LG新能源索取與電池穩(wěn)定性直接相關(guān)的電池輸出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

另外，SK On、三星SDI也已經(jīng)啟動(dòng)在美建動(dòng)力電池廠(chǎng)計(jì)劃，與此同時(shí)，SK On也被福特要求共享電池密度相關(guān)技術(shù)，而SK On回復(fù)稱(chēng)這是受韓國(guó)政府保護(hù)的“國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)”。

不僅如此，韓系電池廠(chǎng)商為了綁定美國(guó)市場(chǎng)付出了許多代價(jià)，比如積極推進(jìn)與美車(chē)企合作建廠(chǎng)，以低于市場(chǎng)40％－60％的價(jià)格供應(yīng)電池……

看來(lái)，在美國(guó)建立動(dòng)力電池廠(chǎng)，除了政策、市場(chǎng)、管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于實(shí)力日益增強(qiáng)的中國(guó)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題也變得愈發(fā)突出。

結(jié)尾：

總之，將來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的我國(guó)電池公司參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中去，要想在外站穩(wěn)腳跟，還要在產(chǎn)品、技術(shù)等多方面提高自身實(shí)力，才能在市場(chǎng)上擁有更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。