2022年中國新型功率半導體器件行業市場前景及投資研究預測報告（簡版）
中商情報網訊：新型功率半導體器件IGBT是電力電子行業的“CPU”，繼去年車用缺貨后，今年光伏需求大增加劇IGBT缺貨。中國企業抓住機會，加速IGBT量產及擴產，相關IGBT企業望迎機遇。
一、新型功率半導體器件定義
新型功率半導體器件IGBT是電力電子行業的“CPU”，IGBT，絕緣柵雙極型晶體管，是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點。
IGBT工作特性包括靜態特性和動態特性，具體如圖所示：
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二、新型功率半導體器件行業發展政策
近年來，中國新型功率半導體器件行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵新型功率半導體器件行業發展與創新，《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》等產業政策為新型功率半導體器件行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：
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三、新型功率半導體器件行業發展現狀
1.供需情況
中國已經成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產量及需求量持續增長。預計2024年我國IGBT行業產量將達到0.78億只，需求量約為1.96億只。
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2.國產率情況
自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預計2024年我國IGBT自給率將達40%。基于國家相關政策中提出核心元器件國產化的要求，國產替代成為國內IGBT行業的發展趨勢和促進行業內企業發展的主要驅動因素。
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3.下游應用情況
IGBT下游應用領域中，新能源汽車、工業控制是最主要的應用領域。新能源汽車市場占比最大達31%，工控領域是IGBT需求的重要支撐，市場占比20%，新能源發電占比11%。
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4.競爭格局
目前IGBT行業國產率較低，行業整體集中度較高，2020年前三企業占整體市場達51%。其中英飛凌占比最多，達27%。三菱排名第二，占比14%。安森美占比10%，位居第三。
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四、新型功率半導體器件行業重點企業
1.斯達半導
嘉興斯達半導體股份有限公司主營業務為以IGBT為主的功率半導體芯片和模塊的設計、研發、生產,并以IGBT模塊形式對外實現銷售。主要產品有600V IGBT模塊系列,1200V IGBT模塊系列,1700V IGBT模塊系列,MOSFET模塊系列,600V IPM模塊系列等；產品可用于功率范圍從0.5kW至1MW以上的不同領域。
2022年第一季度斯達半導實現營業收入5.42億元，同比增長66.77%；實現歸母凈利潤1.51億元，同比增長101.33%。
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2.比亞迪
比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，并積極拓展城市軌道交通業務領域。公司全資子公司深圳比亞迪微電子有限公司專注于半導體產品的研發和生產，主要產品為IGBT芯片及模塊等。
在IGBT領域，比亞迪半導體2019、2020連續兩年在新能源乘用車電機驅動器廠商中全球排名第二，國內廠商中排名第一，市場占有率達19%，僅次于英飛凌。并且，在車規級IGBT芯片設計、晶圓制造、晶圓測試等多方面工藝均有不少自主研發的技術。
2022年第一季度實現營業收入668.25億元，同比增長63.25億元；實現歸母凈利潤8.08億元，同比增長240.93%。
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3.士蘭微
杭州士蘭微電子股份有限公司的主營業務是電子元器件的研發、生產和銷售。主要是300-600V穿通型IGBT工藝，1200V非穿通型槽柵IGBT工藝，是國內為數不多的從一家純芯片設計公司發展成為以 IDM 模式(設計與制造一體化)為主要發展模式的綜合型半導體產品公司。公司的IGBT產品瞄向的市場之一是消費級的白電領域。
2022年第一季度士蘭微實現營業收入20.01億元，同比增長35.66%；實現歸母凈利潤2.68億元，同比增長54.02%。
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4.華微電子
吉林華微電子股份有限公司主營業務為功率半導體器件的設計研發、芯片制造、封裝測試、銷售等業務。公司集IGBT設計、加工、封測于一體，有多條功率半導體分立器件及IC芯片生產線，國內半導體功率器件五強，也是該領域的首家上市公司。
2022年第一季度華微電子實現營業收入5.57億元，同比增長19.78%；實現歸母凈利潤0.26億元，同比增長136.36%。
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5.臺基股份
湖北臺基半導體股份有限公司專注于功率半導體芯片及器件的研發、制造、銷售及服務。公司主要產品為功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導體模塊等功率半導體器件。IGBT模塊是公司重點發展的主營業務之一，公司通過自主研發和外部引進，已經掌握了工業級IGBT模塊的封測技術。
2022年第一季度營收達0.7億元，同比下降3.32%；實現歸母凈利潤0.1億元，同比下降37.5%。
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五、新型功率半導體器件行業發展前景
1.國家政策有力支持
新型功率半導體器件行業是我國重點鼓勵和支持的產業之一，為推動節能減排，促進電力電子技術和產業的發展，國家發改委等有關部門陸續出臺資金補貼計劃，支持新型電力電子器件產業化。未來國家產業政策的支持將會不斷推動功率半導體器件行業的技術進步，形成先進技術的自有知識產權，優化國產功率半導體器件的產品結構。
2.下游需求大促進行業發展
功率半導體器件是國民經濟中各行業發展的基礎元器件，其技術進步和應用領域的拓寬既能夠促進工業的產業結構升級，也為居民生活帶來更多便利和舒適。我國經濟總水平穩步上升，產業結構調整有序開展，居民對生活質量的要求也越來越高，為行業創造了巨大的盈利空間。行業內優秀企業依托自主創新能力提高產品附加值，在國民經濟持續發展這一穩固的基礎上不斷提升盈利水平。
3.國產替代率上漲，市場潛力大
自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預計2024年我國IGBT自給率將達40%。基于國家相關政策中提出核心元器件國產化的要求，國產替代成為國內IGBT行業的發展趨勢和促進行業內企業發展的主要驅動因素。
