2022年中國集成電路設計行業市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網訊：近年來，在集成電路行業整體規模得到較大擴張的同時，也推動了設計、制造、封測等子行業的共同發展。尤其是在國家政策以及市場需求的帶動下，我國集成電路設計行業高速增長，企業數量不斷增加，行業已步入新一輪快速發展階段。

一、集成電路設計的定義

集成電路設計是指以集成電路、超大規模集成電路為目標的設計流程。集成電路設計涉及對電子器件（例如晶體管、電阻器、電容器等）、器件間互連線模型的建立，同時還涵蓋數字集成電路中數字邏輯的優化、網表實現，寄存器傳輸級硬件描述語言代碼的書寫，邏輯功能的驗證、仿真和時序分析，電路在硬件中連線的分布，模擬集成電路中運算放大器、電子濾波器等器件在芯片中的安置和混合信號的處理。

集成電路設計可以大致分為數字集成電路設計和模擬集成電路設計兩大類。具體內容如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、集成電路設計行業相關政策

近年來，中國集成電路行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，如《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》等，鼓勵集成電路行業的發展。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、集成電路設計行業發展現狀

1.集成電路設計行業銷售規模

我國的集成電路設計產業雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、經濟的穩定發展和有利的政策環境等眾多優勢條件，已成為全球集成電路設計行業市場增長的主要驅動力。從集成電路設計產業銷售額來看，我國集成電路設計行業多年來保持著快速發展的趨勢。

數據顯示，我國集成電路設計行業銷售規模由2017年的1946億元增至2021年的4596.9億元，年均復合增長率為24%。預計2022年我國集成電路設計行業銷售規模將進一步增至4989.6億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.集成電路設計行業各區域銷售占比情況

由于全球缺芯漲價的影響，2021年我國長江三角洲地區集成電路設計銷售額達2383.3億元，同比增長49.0%，銷售額占比最大，占全行業銷售額的51.8%；京津環渤海地區銷售額為984.3億元，同比增長76.7%，占比達21.4%。

珠江三角洲地區銷售額936.2億元，同比下降36.9%，下降的主要原因是珠三角地區的集成電路設計大廠華為海思受到美國制裁。中西部地區集成電路設計銷售額為573.7億元，同比增長40.3%，占比12.5%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

3.集成電路設計行業銷售規模TOP10城市

2021年我國集成電路設計業規模TOP10城市的累計銷售額達4326.9億元，占全行業銷售的94.3%。數據顯示，2021年上海以1200億元的銷售額成為了我國集成電路設計業規模最大的城市，北京、深圳進入行業前三，杭州、無錫和南京的集成電路設計行業銷售規模均超過300億元，西安、成都、武漢、珠海的銷售額均超過100億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

4.集成電路產品各領域銷售占比情況

由于美國對于中國相關企業的打壓和制裁，導致國內通信、智能卡和計算機三大類芯片的銷售均出現衰退，分別下降37.5%、47.7%、35.5%。但消費類、模擬、功率、多媒體和導航等領域的銷售額卻呈現不同程度增長。

從產品領域銷售占比來看，2021年消費類銷售額占比最大，達32.2%，其次通信類銷售額占比20.9%，模擬電路的銷售額達541.4億元，同比增長230.5%，占全行業銷售額的14.7%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

5.集成電路設計企業數量

近年來，我國集成電路設計企業數量不斷增長，由2017年的1380家增至2020年的2218家，年均復合增長率12.6%。從最新統計的數據來看，2021年我國集成電路設計企業達到了2810家，較上年的2218家增長了592家，同比增長26.7%。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

四、集成電路設計行業重點企業

1.國科微

湖南國科微電子股份有限公司成立于2008年，總部位于長沙，并在成都、上海、深圳、北京、常州等地設有分子公司及研發中心。公司是國家規劃布局內的重點集成電路設計企業，國家知識產權示范企業，長期致力于存儲、智能機頂盒、視頻編碼、物聯網等領域大規模集成電路及解決方案開發。目前，國科微已先后推出了直播衛星高清芯片、智能4K解碼芯片、H.264/H.265高清視頻編碼芯片、高端固態存儲主控芯片、衛星導航定位芯片等一系列擁有核心自主知識產權的芯片。

2021年國科微實現營業收入23.22億元，同比增長217.66%；實現歸母凈利潤2.93億元，同比增長313.63%。2022年一季度，國科微實現營業收入5.09億元，同比增長23.58%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司成立于1997年，是專業從事集成電路芯片設計以及半導體微電子相關產品生產的高新技術企業。2003年3月在上海證券交易所掛牌交易，成為第一家在中國境內上市的集成電路芯片設計企業。得益于中國電子信息產業的飛速發展，士蘭微電子已成為國內規模最大的集成電路芯片設計與制造一體的企業之一，其技術水平、營業規模、盈利能力等各項指標在國內同行中均名列前茅。

2022年一季度，士蘭微實現營業收入20.01億元，同比增長35.65%；實現歸母凈利潤2.68億元，同比增長54.54%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司成立于2001年，是紫光集團有限公司旗下核心企業，是國內最大的集成電路設計上市公司之一。公司以智慧芯片為核心，聚焦數字安全、智能計算、功率與電源管理、高可靠集成電路等業務，是領先的芯片產品和解決方案提供商，產品廣泛應用于金融、電信、政務、汽車、工業互聯網、物聯網等領域。

數據顯示，2022年一季度，紫光國微實現營業收入13.41億元，同比增長40.83%；實現歸母凈利潤5.31億元，同比增長63.91%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.芯海科技

芯海科技股份有限公司成立于2003年，是一家集感知、計算、控制、連接于一體的全信號鏈集成電路設計企業，多年來專注于高精度ADC、高可靠性MCU、測量算法以及AIoT一站式解決方案的研發設計。公司產品和方案廣泛應用于智慧健康、智能手機、消費電子、可穿戴設備、智慧家居、工業控制、工業測量、汽車電子等領域。

2021年芯海科技實現營業收入6.59億元，同比增長81.67%；2022年一季度，芯海科技實現營業收入1.49億元，同比增長43.76%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.思瑞浦

思瑞浦微電子科技股份有限公司成立于2012年，目前有上海浦東、上海浦西、北京、蘇州、成都、天津、西安、杭州8個研發中心，在深圳、青島、武漢、廈門等地設有辦事處。自成立以來，公司始終堅持研發高性能、高質量和高可靠性的集成電路產品，包括信號鏈模擬芯片、電源管理模擬芯片和數模混合模擬前端，并逐漸融合嵌入式處理器，為客戶提供全方面的解決方案，其應用范圍涵蓋信息通訊、工業控制、監控安全、醫療健康、儀器儀表、新能源和汽車等眾多領域。

2021年思瑞浦實現營業收入13.26億元，同比增長134.06%；2022年一季度，思瑞浦實現營業收入4.42億元，同比增長164.70%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、集成電路設計行業發展前景

1.政策支持行業發展

近年來，作為國家信息安全和電子信息行業的基礎，集成電路產業的關注度不斷提升，國內政策環境進一步趨好。政府陸續出臺一系列支持性、鼓勵性的規劃、政策法規或指導意見，投入大量社會資源，為我國集成電路產業提供了財政、稅收、技術、人才等多方面的支持，有助于集成電路產業發展與技術升級。

2022年1月，《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》提出，要瞄準傳感器、量子信息、網絡通信、集成電路、關鍵軟件、大數據、人工智能、區塊鏈、新材料等戰略性前瞻性領域，發揮我國社會主義制度優勢、新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，提高數字技術基礎研發能力。預計在政策利好下，我國集成電路產業將步入新一輪快速發展階段。

2.產業鏈逐漸完善，促進行業發展

集成電路設計行業的發展離不開集成電路制造、封裝及測試業的協調發展，集成電路制造、封裝及測試行業為集成電路設計成果的產品轉化提供了重要的保障。隨著集成電路行業整體市場規模的發展，我國集成電路產業鏈結構正在不斷優化完善。集成電路行業產業鏈的逐漸完善為我國集成電路設計行業提供了產能保障和技術支持，促進行業快速發展。

3.終端市場需求旺盛帶動行業持續發展

隨著信息技術創新和居民消費水平的提升，近十年全球消費電子產品持續更新與發展。我國作為全球消費電子制造中心，手機、智能家電等消費電子產品的產量占據全球總產量的50%以上。同時，隨著5G時代的到來，物聯網、電動汽車、智能駕駛、工業控制等新興產業快速發展，催生了大量對車用芯片、驅動控制芯片等產品的需求，為集成電路設計行業帶來新的機遇，帶動行業持續發展。