半導體國產替代，兩大關鍵導火索！美媒為何眼紅了？
6月22日消息，據彭博社最新報道，美國實施一系列限制措施后，中國的芯片行業增長速度比世界上任何其他地方都要快。
來源：彭博社
據悉，平均而言，在過去四個季度中，每個季度里世界上增長最快的20家芯片行業公司有19家來自中國，而去年同期的這一數據為8家企業。而這些中國芯片行業公司的收入增長速度是阿斯麥等全球知名半導體企業的數倍。
中美摩擦萌發“種子”，國產替代“外溢”
顯然，美國政府近年來對華為等一些中國芯片行業龍頭企業實施制裁，一方面國內相關廠商苦不堪言，處處碰壁，一方面反而倒逼國內產業鏈廠商奮發圖強，自主研發，逐步建立自身的生態鏈及國產替代模式。
因此，中美貿易摩擦與科創板的設立催生了國產化2.0時代，助推形成真正的半導體投資和創業熱潮。
據中國半導體行業協會的數據顯示，6年前的2016年，我國芯片設計企業才僅突破1000家，但幾年之后就如同“開掛”。截至2021年，我國芯片設計企業已有2810家，比2020年的2218家增長了26.7%。除北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設計企業數量都超過100家。
當下，中國半導體行業已經有了技術沉淀和經驗積累的變化，這也在近兩年芯片企業的上市數量中得到體現。Wind數據顯示，2022年還未過半，半導體上市公司數量就達17家，數量超過2021年全年。
來源：Wind，36氪
另外，科創板排隊的近40家企業內，就有將近20家涉足半導體領域，占比接近一半。顯然，已被資本市場掂量的公司能直接展示票價高低，而處于上市進程中的企業更能探究其在產業鏈條中的價值塑造。
就例如，寒武紀科技公司等中國公司的股票從今年的低點上漲了一倍多，而它們仍有增長空間。中國政府將繼續對相關行業進行投資，支持、資助國家科技龍頭企業，并提倡國產替代。
另一方面，不可否認的是，國內本土企業的崛起也已經引起了諸如蘋果等挑剔客戶的青睞，除了此前的京東方、聞泰、立訊、歌爾之外，據聞蘋果公司考慮將長江存儲科技公司作為iPhone閃存的最新供應商。
而根據中國半導體行業協會的數據，2021年中國芯片相關企業的總銷售額增長18%，達到創紀錄的超1萬億元人民幣。顯然，持續的芯片短缺正在削減全球最大的汽車和消費電子制造商的產量，這也對當地芯片制造商有利，幫助中國大陸供應商更容易進入國際市場，有時會為最暢銷的產品提供溢價，例如汽車和PC芯片。
來源：彭博社
無獨有偶，昨日，編者從韓媒也最新獲悉，5月份韓國從中國進口的芯片總額為24億美元，同比增長40.9%。盡管芯片也是韓國對中國的第一大出口產品，但現在韓國從中國進口芯片的增速（比出口）快得多，顯然，這跟中國全力推動芯片國產化有莫大關系。
又鑒于中國大陸企業積極的產能建設將提升他們在全球的影響力，中國芯片制造商有望在未來幾年通過汽車、消費電子產品和其他領域繼續實現收入增長。
兩大因素倒逼，人才仍是關鍵
如上所述，近年中國芯片行業公司飛速增長，而這也凸顯了華盛頓和北京之間的緊張關系對全球半導體產業產生了怎樣的影響。
編者認為，雖然國內半導體行業及國產芯片與歐美相比還有巨大鴻溝，但還是能夠感覺差距在縮小。從這幾年的事態發展經驗來看，“美式制裁”都是頗具靈活性的，一般而言，為了不損及美國廠商的利益，國內掌握好或相對成熟的技術，美國往往敞開大門，制裁都是專門針對國內一片空白的“卡脖子”領域。
因此，美媒方面的日常“戰術捧殺”，也只不過是想吸引外界對“中國芯”崛起的關注，甚至是為了增加美國當局制裁策略的輿論壓力，謹防“一刀切”得太死板，也會逼著對手順勢崛起。
畢竟，回想起21世紀初時，一枚歐美芯片在國內市場的稀缺程度有多高？180納米、32個處理內核、把250萬個器件集成到一塊不到半個拇指大小的集成塊上，賣出去可以價值10億。現在看來的確是相形見絀了。
總的來說，編者也認為，從今往后，大趨勢也是中國追求供應鏈自給自足。當然，不僅是因為美國制裁，新冠疫情等因素也是非常關鍵的。
回顧2020年，額溫槍價格在疫情影響下暴漲。資料顯示，疫情期間額溫槍供求極度不平衡，平均價格翻了1倍以上，價格最貴的時候，原本90元一支的額溫槍，一度炒到了接近400元。
而疫情之下的剛需測溫產品，就需要用到紅外測溫SoC芯片，該芯片的作用是能夠讓溫度數值在測溫槍屏幕得到最終呈現。
晶華微的主要產品為基于高精度ADC的信號處理SoC解決方案。下游需求的結構性變動是晶華微近兩年業績快速增長的關鍵。
因此，這也帶動了上游紅外測溫信號處理芯片的量價齊升，而2020年晶華微收入翻了3倍以上，主要的貢獻正來自紅外測溫信號處理芯片。
來源：晶華微招股書
換言之，疫情推動是晶華微可以快速發展的重要原因，而這只是國產芯片及廠商蓬勃發展的一個縮影，這幾年，有太多這樣的例子了。
縱然如此，上述兩大因素此次前后腳“上陣”，也只不過是國產替代主旋律發令槍響的直接導火索而已。
不過，編者也有隱憂，這幾年半導體、芯片企業數量、規模的快速增長，也意味著諸如IC設計人才的需求量急劇增加。鑒于全國每年畢業的優秀IC設計人才可能只有1000-2000人，這也導致了IC企業往往最大的成本就是人。
2020年12月底，集成電路正式被設置為一級學科。這兩年，一些高校加快建立集成電路學院。去年4月，清華大學集成電路學院成立，加快培養集成電路緊缺高層次人才。去年7月，華中科技大學宣布未來技術學院、集成電路學院揭牌成立，北京大學集成電路學院舉行成立儀式。
不管如何，彌補人才缺口非一朝一夕，國內需要努力的地方還有很多。
