2022年中國集成電路行業上市龍頭企業市場競爭格局分析（圖）
關鍵詞： 集成電路
中商情報網訊：隨著消費電子、新能源汽車、人工智能、可穿戴設備、軌道交通等市場規模不斷擴大，集成電路下游需求端呈現持續旺盛態勢，集成電路行業持續高景氣，2021年主流集成電路上市企業都取得了業績層面的快速增長，頭部企業規模優勢明顯，行業集中程度進一步加深。
一、行業競爭格局
集成電路產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。當前，我國集成電路行業高速發展，集成電路行業格局也進一步優化。數據顯示，中國集成電路上市企業營業收入前十企業分別為：長電科技、韋爾股份、納思達、通富微電、華天科技、華潤微、兆易創新、士蘭微、紫光國微、北京君正。其中，長電科技和韋爾股份分別以305.02億元、241.04億元的業績，位居第一、第二。
資料來源：中商產業研究院整理
二、龍頭企業概況
1.長電科技
江蘇長電科技股份有限公司成立于1998年，是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，主要提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統集成、設計仿真、技術開發、產品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統級封裝測試、芯片成品測試并可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。
長電科技的產品、服務和技術涵蓋了主流集成電路系統應用，包括網絡通訊、移動終端、高性能計算、車載電子、大數據存儲、人工智能與物聯網、工業智造等領域，并在中國、韓國和新加坡設有六大生產基地和兩大研發中心，在22個國家和地區設有業務機構。
2.韋爾股份
上海韋爾半導體股份有限公司成立于2007年，是一家以自主研發、銷售服務為主體的半導體器件設計和銷售公司。韋爾股份的主營產品包括保護器件、功率器件、電源管理器件、模擬開關等四條產品線，700多個產品型號，產品在手機、電腦、電視、通訊、安防、車載、穿戴、醫療等領域得到廣泛應用。
三、企業經營情況
2021年長電科技積極搭建專業化、體系化的設計服務平臺，加快新產品、新項目導入和量產，在集成電路成品制造領域實現多項技術突破，實現營業收入305.02億元，同比增長15.26%；實現歸母凈利潤29.59億元，同比增長126.83%。韋爾股份2021年實現營業收入241.04億元，同比增長21.59%；實現歸母凈利潤44.76億元，同比增長65.41%。
數據來源：中商產業研究院整理
從主營業務來看，長電科技的主營業務為芯片封測，2021年長電科技實現主營業務收入303.45億元，同比增長15.18%，占總營收的99.49%；韋爾股份主營半導體設計及銷售、電子元器件代理及銷售，2021年實現主營業務收入240.4億元，較2020年主營業務收入增長21.70%，占主營業務收入的99.73%。
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四、企業產品產銷情況
長電科技的產品主要包括先進封裝、傳統封裝及測試三大類，數據顯示，2021年長電科技先進封裝產銷分別完成34812.86百萬只、35657.78百萬只，同比分別下降5.43%、4.1%；傳統封裝產銷分別完成41710.96百萬只、40791.49百萬只，同比分別增長33.81%、32.59%；測試產銷分別完成5316.1百萬只、5339.67百萬只。
韋爾股份旗下產品主要包括CMOS圖像傳感器產品、特定用途集成電路產品（ASIC）、硅基液晶投影顯示芯片（LC0S）、微型影像模組封裝（CameraCubeChip）、TDDI、TVS、MOSFET等。2021年，韋爾股份CMOS圖像傳感器產品產銷分別完成178452.66萬顆、156083.13萬顆，同比分別增長1.74%、5.66%；特定用途集成電路產品（ASIC）產銷分別完成3816.68萬顆、2116.46萬顆，同比分別增長95.59%、12.75%。
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四、企業研發投入分析
2021年長電科技研發費用投入金額為11.86億元，占總營收的3.89%，研發投入主要集中在5G射頻、天線封裝（AiP）、高性能計算（HPC）和汽車應用等新興市場以在先進封裝和測試解決方案中保持技術領先地位。韋爾股份研發費用投入金額為21.10億元，占總營收的8.75%，研發投入主要集中在半導體設計業務，為產品升級及新產品的研發提供保障，提升產品競爭力。
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五、前五客戶占比分析
數據顯示，2021年長電科技前五名客戶銷售額154.10億元，占年度銷售總額50.52%；韋爾股份前五客戶銷售額達135.05億元，占公司年度銷售總額的56.03%。
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六、業務布局分析
1.長電科技業務布局
長電科技聚焦關鍵應用領域，在5G通信類、高性能計算、消費類、汽車和工業等重要領域擁有行業領先的半導體先進封裝技術（如SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP及XDFOITM系列等）以及混合信號/射頻集成電路測試和資源優勢，并實現規模量產，能夠為市場和客戶提供量身定制的技術解決方案。
在5G移動終端領域，長電科技提前布局高密度系統級封裝SiP技術，配合多個國際高端客戶完成多項5G射頻模組的開發和量產，產品性能與良率領先于國際競爭對手，已應用于多款高端5G移動終端；在車載電子領域，長電科技設立專門的汽車電子事業部，對車載電子業務進行統一規劃和運營。目前長電科技海內外六大生產基地全部通過IATF16949認證，并都有車規產品開發和量產布局，產品類型覆蓋智能座艙、ADAS、傳感器和功率器件等多個應用領域。
2.韋爾股份業務布局
韋爾股份擁有經驗豐富的FAE隊伍，順應國內半導體行業的產業地域布局，并在境內外多地設立了子公司，構建采購、銷售網絡、提供技術支持、售后及物流服務等完整的業務模塊。在CMOS圖像傳感器領域，韋爾股份是最早從事相關設計研發及銷售的公司之一，在世界范圍內建立了廣泛的品牌影響力和市場知名度；在觸控與顯示芯片領域，韋爾股份研發設計模擬芯片及器件也已實現了在手機、安防、物聯網終端市場的廣泛布局，憑借著在相關領域的技術積累及性價比優勢，在國內同領域有著較高的品牌影響力。
同時，韋爾股份也在積極布局適用于中尺寸屏的顯示及觸控芯片，其模擬解決方案以消費電子領域應用為基礎，通過不斷擴充產品品類，持續加大在汽車、安防、工業等領域的產品布局。
七、生產基地分布
資料來源：中商產業研究院整理
