2022年中國(guó)智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能控制器是智能電子產(chǎn)品的大腦，隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，家用電器、醫(yī)療健康、電動(dòng)工具、智能家居等領(lǐng)域的終端產(chǎn)品，對(duì)智能控制的需求不斷增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電容電阻、顯示器等。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈中游智能控制器制造，智能控制器產(chǎn)品主要為電子型智能控制器、標(biāo)準(zhǔn)型智能控制器、通訊型智能控制器。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車電子、家電、電動(dòng)工具、工業(yè)設(shè)備、智能家居、醫(yī)療設(shè)備等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游

（一）IC（集成電路）

1、集成電路產(chǎn)量

近年來，集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，202年全國(guó)集成電路產(chǎn)量3594.3億塊，同比增長(zhǎng)33.3%。2022年1-5月全國(guó)集成電路產(chǎn)量1348.8億塊，同比下降6.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2、集成電路市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)CSIA統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的4336億元增長(zhǎng)至2020年的8848億元。2021年，集成電路產(chǎn)業(yè)下游市場(chǎng)需求旺盛，我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破萬億元，根據(jù)CSIA統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)大陸集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為10458億元，同比增長(zhǎng)18.20%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)11386億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，國(guó)內(nèi)集成電路發(fā)展早期以封裝測(cè)試為主，集成電路制造和集成電路設(shè)計(jì)相對(duì)薄弱，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)，我國(guó)集成電路制造水平不斷提升，進(jìn)而推動(dòng)了集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為43：30：26，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、集成電路競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測(cè)試技術(shù)逐步接近國(guó)際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。

目前，我國(guó)集成電路行業(yè)約有61家上市企業(yè)，61家上市企業(yè)總營(yíng)收達(dá)1193.51，按2021年上半年?duì)I收排列的話，位列前十名的企業(yè)分別為中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、韋爾股份、太極實(shí)業(yè)、通富微電、華天科技、華潤(rùn)微、格科微、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)，前十家企業(yè)總營(yíng)收達(dá)806.84億元，占總營(yíng)收的67.6%。具體情況如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）PCB（印制電路板）

1、印制電路板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

隨著全球PCB產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)的印制電路板產(chǎn)值已位居全球第一，大部分世界知名PCB企業(yè)已在中國(guó)投資設(shè)廠，由此形成了國(guó)內(nèi)本土企業(yè)與跨國(guó)PCB企業(yè)互相競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的格局。近年來，我國(guó)印制電路板市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)印刷電路板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的327.9億美元增長(zhǎng)至2021年的373.3億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)印刷電路板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)397.9億美元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、印刷電路板市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，我國(guó)印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品中多層板占比最大，達(dá)45.97%，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品；其次是軟板，占比達(dá)16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、印刷電路板重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）變壓器

1、變壓器產(chǎn)業(yè)規(guī)模

受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品浪費(fèi)嚴(yán)重等問題的影響，2018年變壓器產(chǎn)量小幅減少，2019年，開始恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年，受新冠疫情影響，我國(guó)變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，預(yù)計(jì)未來幾年，我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)194845萬千安伏。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、變壓器競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)較為分散，其中特變電工市場(chǎng)份額為4.09%，處于領(lǐng)先地位。其次分別為許繼電氣、保變電氣、順鈉電氣、中國(guó)西電及北京科銳，占比分別為1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

1、智能控制器市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，主要原因是我國(guó)擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，促使全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、智能控制器頭部企業(yè)產(chǎn)銷量

智能控制器行業(yè)主要廠商的產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年拓邦股份智能控制器產(chǎn)量和銷量分別為1.81億個(gè)、1.75億個(gè)，同比分別增長(zhǎng)26.33%、26.26%；和而泰2021年產(chǎn)量和銷量分別達(dá)1.86億個(gè)、1.82億個(gè)，同比分別增長(zhǎng)24.74%、26.84%；2021年朗科智能產(chǎn)量達(dá)0.85億個(gè)，同比增長(zhǎng)12.64%，銷量達(dá)0.84億個(gè)，同比增長(zhǎng)14.02%；和晶科技產(chǎn)量達(dá)0.17億個(gè)，同比增長(zhǎng)20.34%，銷量達(dá)0.17億個(gè)，同比增長(zhǎng)21.35%；貝仕達(dá)克0.49億個(gè)，同比增長(zhǎng)7.55%，銷量達(dá)0.48億個(gè)，同比增長(zhǎng)12%；振邦智能產(chǎn)銷量分別為0.38億個(gè)、0.37億個(gè)，同比分別增長(zhǎng)26.01%、28.87%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、智能控制器競(jìng)爭(zhēng)格局

由于智能控制器定制化、應(yīng)用分散，且產(chǎn)品迭代快，因此，智能控制器企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。目前，智能控制器行業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，從市場(chǎng)份額來看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場(chǎng)占有率分別為0.23%、0.19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場(chǎng)占有率均為0.07%，貝仕達(dá)克和振邦智能市場(chǎng)占有率均達(dá)0.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、智能控制器重點(diǎn)企業(yè)介紹

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、智能控制器企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一）應(yīng)用領(lǐng)域

智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局在汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場(chǎng)占比最大，達(dá)24%；其次，家用電器市場(chǎng)占比16%，電動(dòng)工具及設(shè)備市場(chǎng)占比13%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理分別占比為11%、4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）汽車電子

1、汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

隨著汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動(dòng)元件大廠的支柱性收入。

近年來，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962億美元，同比增長(zhǎng)10.07%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1181億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車電子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從汽車電子的市場(chǎng)份額分布來看，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額相差不大。其中占比最多的是動(dòng)力控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）家電

2020年我國(guó)家電市場(chǎng)零售額規(guī)模達(dá)到8333億元，在疫情沖擊之下顯示出較強(qiáng)的韌性；電商渠道對(duì)家電零售的貢獻(xiàn)率首次超過50%，網(wǎng)絡(luò)零售對(duì)家電消費(fèi)的促進(jìn)作用進(jìn)一步提升；高端產(chǎn)品、生活家電大幅增長(zhǎng)，有效促進(jìn)了消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。2021年中國(guó)家電市場(chǎng)零售額出現(xiàn)回暖，零售額達(dá)7603億元，但相較2019年仍下降7.4%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)家電零售額將達(dá)7859億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）電動(dòng)工具

與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)電動(dòng)工具普及率相對(duì)較低。但隨著我國(guó)居民生活水平的不斷改善、消費(fèi)水平的不斷提高，未來我國(guó)電動(dòng)工具的普及率將逐步提升，市場(chǎng)空間廣闊。據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)工具分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1283億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2468億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)工具分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）智能家居

1、智能家居市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)6515.6億元。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、智能家居行業(yè)出貨量

近年來，我國(guó)智能家居出貨量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模僅1.14億臺(tái)，2019年中國(guó)智能家居市場(chǎng)出貨量突破2億大關(guān)，達(dá)到2.08億臺(tái)，較2018年增長(zhǎng)33.5%。受疫情影響，2020年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2.2萬臺(tái)。預(yù)測(cè)2022年中國(guó)智能家居設(shè)備出貨量將達(dá)2.4億臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理