2022年中國(guó)無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：無人駕駛汽車是智能汽車的一種，也稱為輪式移動(dòng)機(jī)器人，主要依靠車內(nèi)的以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為主的智能駕駛儀來實(shí)現(xiàn)無人駕駛的目的。無人駕駛是是未來汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)，各地對(duì)于無人駕駛技術(shù)逐漸放開。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人駕駛依賴于于感知、決策、執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)的高效配合。感知層通過多維傳感器模擬人眼識(shí)別道路上的人、物及標(biāo)識(shí)等。決策層通過算法融合、特征提取等預(yù)處理，數(shù)據(jù)融合后作出評(píng)估和決策，輸出給各種執(zhí)行層的控制單元。最終通過執(zhí)行層的硬件機(jī)構(gòu)作出反饋動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)全套自動(dòng)駕駛操作。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模由681億元增至2358億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)2894億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：智慧芽、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、感知層分析

1.車載攝像頭

隨著ADAS技術(shù)、人工智能、新能源汽車的崛起，車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模正迎來高速增長(zhǎng)時(shí)期。2017年至2020年，中國(guó)車載攝像頭的市場(chǎng)規(guī)模從24.8億元增加到57.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32.58%。預(yù)計(jì)未來會(huì)保持增長(zhǎng)，2022年將達(dá)101億元市場(chǎng)規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車載雷達(dá)系統(tǒng)

（1）車載激光雷達(dá)

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升等方面的推動(dòng)，預(yù)計(jì)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容。2021年我國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.6億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到54.7億元，實(shí)現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）車載超聲波雷達(dá)

當(dāng)前國(guó)內(nèi)在售車型的倒車?yán)走_(dá)功能滲透率已接近100%，自動(dòng)泊車系統(tǒng)滲透率在2019年達(dá)到了22%，預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到50%。中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的45.5億元增長(zhǎng)至2020年的51.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.35%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至58.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）車載毫米波雷達(dá)

在車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)方面，24GHz目前大量應(yīng)用于汽車的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、變道輔助，2020年中國(guó)車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為180億元，同比增長(zhǎng)13.92%。77GHz 車載毫米波雷達(dá)因性能與體積優(yōu)勢(shì)成為市場(chǎng)主流，需求有望增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)210億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、定位層分析

1.V2X技術(shù)

V2X（VehicletoX)，是未來智能交通運(yùn)輸系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。它使得車與車、車與基站、基站與基站之間能夠通信。從而獲得實(shí)時(shí)路況、道路信息、行人信息等一系列交通信息，從而提高駕駛安全性、減少擁堵、提高交通效率、提供車載娛樂信息等。數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年我國(guó)V2X行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由50億元增至200億元，2020年約為300億元。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)V2X行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)500億元。

數(shù)據(jù)來源：ICVTANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車聯(lián)網(wǎng)

由于車聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展受到強(qiáng)大推動(dòng)。近年來，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2017-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.95%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2771億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.高精地圖

高精地圖在無人駕駛領(lǐng)域具有不可替代性，2021年以后隨著L3車型密集上市，更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車會(huì)搭載高精地圖，高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)65億元。

數(shù)據(jù)來源：AI車庫(kù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.云服務(wù)

云服務(wù)是自動(dòng)駕駛不可或缺的一環(huán)，自動(dòng)駕駛相關(guān)的高精度地圖、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛仿真等都依賴于云服務(wù)。中國(guó)云服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模2020年達(dá)1033億元，同比增長(zhǎng)49.71%，預(yù)期未來云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，2022年將達(dá)到1731億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、決策層分析

1.ADAS算法

（1）市場(chǎng)規(guī)模

從國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模情況來看，2020年，中國(guó)乘用車新車前視系統(tǒng)（即ADAS產(chǎn)品）裝配率為26.4%。2020年中國(guó)ADAS主要功能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19.3%。隨著滲透率的持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1131億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)空間廣闊，我國(guó)作為汽車生產(chǎn)大國(guó)占據(jù)四分之一市場(chǎng)。我國(guó)作為汽車制造大國(guó)，汽車產(chǎn)量蟬聯(lián)全球第一，對(duì)汽車半導(dǎo)體需求旺盛，2020年中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約為118億美元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到137億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.03%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理