2022年中國智能座艙行業市場前景及投資研究報告（簡版）
關鍵詞： 智能座艙
中商情報網訊：近年來，汽車行業一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術快速迭代，競爭者多樣化，政策法規密集出臺，新冠疫情、芯片短缺等問題對全球汽車行業造成巨大的沖擊，促使行業加速整合，整車市場格局、產業鏈合作模式均在快速轉變。在此背景下，智能座艙的配置率快速提升。
一、智能座艙行業概況
（一）智能座艙定義
智能座艙是指配備了智能化和網聯化的車載產品，從而可以與人、路、車本身進行智能交互的座艙，是人車關系從工具向伙伴演進的重要紐帶和關鍵節點。是基于智能化、萬物互聯化大背景下的新型車內應用場景，為駕駛者提供高效且具科技感的駕駛體驗。
（二）智能座艙產品的分類
智能座艙主要由車載信息娛樂系統、流媒體后視鏡、視覺感知系統、語音交互系統、智能座椅以及后排顯示屏等電子設備組成。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業利好政策
智能座艙行業是我國產業政策重點支持發展的產業之一。近年來，新能源汽車及智能汽車日益顯示出獨特的優勢，國家相繼出臺了一系列政策促進自動駕駛及智能汽車行業的發展，為智能座艙行業的發展提供了良好的環境。智能座艙行業具體政策如下：
資料來源：中商產業研究院整理
三、智能座艙行業現狀分析
1.市場規模增長顯著
隨著我國經濟的增長，居民消費能力提高，中國消費市場升級，智能座艙使用數量擴大，市場規模不斷增長。數據顯示，我國智能座艙市場規模由2017年的383億元增長至2021年的647億元，年均復合增長率達14.01%。中商產業研究院預測，2022年我國智能座艙行業市場規模將達740億元，智能座艙行業發展空間廣闊。
數據來源：ICVTank、中商產業研究院整理
2.智能座艙新車滲透率分析
用戶對智能座艙配置的需求意向調查顯示，超過六成的用戶認為智能座艙極大地提升了他們購車的興趣。數據顯示，智能座艙在新車中滲透率最高的價位區間為10-25萬元，達到57.4%。智能座艙在新車中滲透率較低的價格區間為10萬以下與100萬以上，滲透率分別為25.4%、37.5%。
數據來源：IHS、中商產業研究院整理
3.智能座艙科技配置滲透率分析
從智能座艙科技配置滲透率來看，數據顯示，2019-2020年，全球智能座艙科技配置滲透率由38.4%增長至45%，中國智能座艙科技配置滲透率由35.3%增長至48.8%，增長速度快。中商產業研究院預測，2022年中國智能座艙科技配置滲透率將達59.8%。
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4.競爭格局分析
（1）域控制器市場份額占比分析
從智能座艙行業域控制器市場分額占比來看，德賽西威占比最高，達到10.86%；其次是東軟睿馳，占比為10.32%；延鋒偉世通、佛吉亞、哈曼占比分別達7.84%、6.68%、6.18%。整體來看，我國智能座艙域控制器市場較分散。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）HUD市場份額占比分析
從智能座艙行業HUD市場份額占比來看，我國智能座艙HUD市場主要由海外供應商主導，日本精機與大陸分別擁有33.3%和27%的市場份額。電裝、臺灣怡利、江蘇澤景市場份額占比分別為20%、9.1%、3.6%。國內企業未來市場空間較大。
數據來源：中商產業研究院整理
四、重點企業分析
1.德賽西威
德賽西威聚焦于智能座艙、智能駕駛和網聯服務三大業務群，智能座艙方面，打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動駕駛等級的智能關懷、高效安全的乘車體驗。2021年，德賽西威營業收入達95.69億元，實現歸母凈利潤8.33億元，同比增長60.75%。2022年1-6月實現營業收入64.07億元，凈利潤達5.21億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2021年德賽西威主營智能座艙、智能駕駛、網聯服務及其他，營業收入分別為78.93億元、13.87億元、2.89億元，分別占主營業務收入的82.48%、14.5%、3.02%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.華陽集團
華陽集團聚焦汽車智能化、低碳化（輕量化），致力于成為國內外領先的汽車電子產品及其零部件的系統供應商，業務布局“智能座艙、智能駕駛、智能網聯”三大領域。2021年，華陽集團營業收入達44.88億元，實現歸母凈利潤2.99億元。2022年1-6月實現營業收入24.85億元，凈利潤達1.63億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2021年華陽集團主營汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件、LED照明，分別占主營業務收入的65.63%、20.90%、7.66%、3.64%。
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3.均勝電子
均勝電子致力于智能座艙/網聯系統、智能駕駛、新能源管理系統和汽車安全系統等的研發與制造，在全球汽車電子和汽車安全市場居于領先地位。2021年，均勝電子營業收入達456.7億元，凈利潤虧損37.53億元。2022年1-6月實現營業收入229.2億元，凈利潤虧損1.05億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2021年均勝電子主營汽車安全系統、汽車電子系統，分別占主營業務收入的70.74%、27.84%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.中科創達
中科創達是全球領先的智能操作系統產品和技術提供商,在智能座艙軟件平臺上打造了一系列的產品。2021年，中科創達營業收入達41.27億元，實現歸母凈利潤6.47億元，同比增長45.96%。2022年1-6月實現營業收入24.77億元，凈利潤達3.93億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2022年中科創達主營軟件開發、技術服務、軟件許可、商品銷售及其他，分別占主營業務收入的36.47%、32.83%、3.10%、27.61%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.香山股份
香山股份控股子公司均勝群英是國內外知名的汽車主機廠新能源充配電系統和高端智能座艙部件重要的供應商之一，是一家擁有高度研發能力、掌握先進生產制造技術的國家級高新技術企業。2021年，香山股份營業收入達48.9億元，實現歸母凈利潤0.5億元。2022年1-6月實現營業收入21.84億元，實現凈利潤0.43億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2021年香山股份主營汽車智能座艙部件、衡器產品、新能源汽車配件、充配電業務及其他，分別占主營業務收入的74.61%、19.84%、4.69%。
數據來源：中商產業研究院整理
五、行業發展前景
1.國家政策支持行業發展
目前，智能座艙在我國的研究、應用正在不斷推進，國家政策不斷支持正能汽車行業的發展?！?022年汽車標準化工作要點》指出要推動智能網聯汽車自動駕駛功能要求、設計運行條件及車載定位系統等L3及以上通用要求類標準草案編制，有力支撐智能網聯汽車企業及產品準入管理工作。智能座艙行業迎來重大發展機遇。
2.技術進步釋放行業潛在需求
智能座艙興起以來，人機交互已經逐漸成為各車企的一大重要宣傳賣點，在車輛議價中占有較大分量。座艙傳感器在實現語音識別、人臉識別、觸摸識別、生物識別等功能中發揮著關鍵作用。傳感器數量及精度的提升，將會更大程度推動座艙向娛樂化、舒適化、安全化發展，智能座艙行業技術水平不斷提高，將繼續釋放行業潛在需求。
3.國內汽車需求旺盛促進行業發展
目前，我國在智能、5G等領域處于世界領先水平，從智能汽車領域的發展來看，我國市場空間廣闊。數據顯示，2021年全國汽車銷量2627.5萬輛，同比增長3.8%。汽車銷量的同比增長表明我國汽車消費需求依然旺盛，預計將促進我國智能座艙行業發展。
