NAND閃存芯片價格暴跌35%！原廠和賣方庫存壓力沉重

據(jù)悉，這將是20年來在美國本土新建的首家內(nèi)存芯片制造廠，也是愛達(dá)荷州有史以來最大的私人投資項目。再者，這項投資計劃將在2030年前總共創(chuàng)造1.7萬個就業(yè)機會，其中該公司將直接創(chuàng)造2000個崗位。

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編者了解到，這項投資確保了DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NAND閃存的美國國產(chǎn)化。此前，這類芯片大部分產(chǎn)自亞洲。新設(shè)施生產(chǎn)的內(nèi)存將用于汽車、數(shù)據(jù)中心、人工智能（AI）和5G等領(lǐng)域。

顯然，美光正在按照美國政府希望的方式行事，那就是在美國建造制造工廠。這項投資決定是在美國總統(tǒng)拜登簽署《芯片法案》之后做出的，美光稱愛達(dá)荷州提供的激勵措施也發(fā)揮了重要作用。

當(dāng)然，上述新的尖端內(nèi)存芯片制造工廠將推動美國爭取技術(shù)領(lǐng)先地位。

不過，值得警惕的是，美光沒有提供新工廠產(chǎn)能或?qū)⑸a(chǎn)的芯片類型等細(xì)節(jié)。此次擴(kuò)張正值美光因需求疲軟而下調(diào)其第四季度營收預(yù)期之際，其競爭對手同行希捷也大幅下調(diào)了第一財季的預(yù)期。

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另一方面，從頭部日韓廠商來看，最新數(shù)據(jù)顯示，二季度三星電子NAND閃存的銷售額為59.8億美元，環(huán)比下滑5.4%，所占的份額也由上一季度的35.3%，降至33%。鎧俠NAND閃存在二季度的銷售額為28.32億美元，環(huán)比下滑16.3%。

無可否認(rèn)，近兩年，疫情推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，筆記本電腦和服務(wù)器刺激了NAND閃存消費快速增長。為了滿足需求，制造商一直在積極擴(kuò)張，加速了128層以上產(chǎn)品的產(chǎn)量。

然而，2022年下半年NAND閃存市場形勢急劇惡化，智能手機和筆記本電腦的采購訂單需求急劇調(diào)整，表明市場供過于求。展望2023年，各消費電子品牌的保守態(tài)度可能導(dǎo)致明年市場行情難以改善，刺激供應(yīng)商加緊搶占市場份額。

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此次據(jù)悉，美光計劃在2030年前投資400億美元，分多個階段在美國建設(shè)制造設(shè)施，以支持其在美國弗吉尼亞州、日本、新加坡等地的工廠。這項計劃估計總共可創(chuàng)造4萬個就業(yè)機會。

因此，若部分廠商不減產(chǎn)，市場再度出現(xiàn)盤整的可能性增加。尤其是供應(yīng)商數(shù)量并沒有減少，長期來看NAND閃存的價格會有很大的波動。同時，一些制造商可能會發(fā)現(xiàn)難以跟上技術(shù)遷移的速度，因為向更高技術(shù)水平的生產(chǎn)過渡將增加資本支出。因此，這波價格暴跌可能是市場盤整的開始。

展望第四季度NAND閃存晶圓價格，由于廠商已實施不惜一切代價維持市場份額的策略，合約及現(xiàn)貨市場晶圓價格面臨崩盤。因此，TrendForce 認(rèn)為，NAND閃存晶圓價格在2022年第四季度可能再降20%，且由于行業(yè)傾向于在第四季度和隨后的第一季度協(xié)商定價，因此在庫存上升和需求冷淡的陰影下，這種降幅可能會繼續(xù)擴(kuò)大。