2022年中國AI芯片行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，是專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊，目前AI芯片主要分為GPU、FPGA、ASIC。隨著人工智能及芯片技術的不斷成熟，云計算、消費電子、無人駕駛、智能手機等下游產業的產業升級速度不斷加快，中國AI芯片產業正處于高速發展時期。

一、產業鏈

AI芯片產業鏈中，上游為半導體材料及半導體設備；中游為芯片設計、晶圓制造、封裝測試；下游廣泛應用于云計算、消費電子、智能穿戴、智能手機、智能機器人、無人駕駛等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

中國AI芯片產業鏈上游光刻膠上市企業包括南大光電、上海新陽、華懋科技等；光刻機企業包括芯基微裝、上海微電子、科益虹源等；半導體設備企業包括北方華創、中微公司、至純科技等。中游的芯片設計企業包括華大半導體、智芯微電子、紫光展銳等；晶圓制造企業包括中芯國際、力晶科技、聯華電子等；封裝測試企業包括長電科技、華天科技、華潤微等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.半導體材料

（1）半導體材料市場規模

在國家鼓勵半導體材料國產化的政策導向下，中國半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產化進程。數據顯示，2017-2020年，中國半導體材料市場規模逐年增長，從2017年的526.66億元增長至2020年的651.38億元。隨著我國半導體材料行業的快速發展，預計2022年中國半導體材料市場規模將達741.49億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）半導體材料市場構成

在半導體材料市場構成方面，硅片占比最大，占比為32.9%。其次為氣體，占比為14.1%，光掩膜排名第三，占比為12.6%。此外，拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學品、濺射靶材的占比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整體來看，各細分半導體材料市場普遍較小。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2.半導體設備

（1）半導體設備市場規模

中國半導體設備的市場規模增速明顯，2020年中國半導體設備市場保持快速增長趨勢，銷售額為1260.62億元，同比增長達39.2%，成為全球第一大半導體設備市場；2021年，中國半導體設備市場連續增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達58.1%，連續兩年成為全球第一大半導體設備市場。2022年中國半導體預計將繼續增長，規模達到2745.15億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）半導體設備市場占比

從細分產品來看，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備為半導體設備主要核心設備，分別占比24%、20%、20%。其次為測試設備和封裝設備，分別占比9%、6%。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（3）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.AI芯片市場規模

近幾年來，AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現出新的生產設計商，行業市場規模不斷增長。數據顯示，我國AI芯片市場規模由2017年的53億元增至2021年的436.8億元，年均復合增長率為69.4%。隨著AI芯片應用領域擴大，預計2022年我國AI芯片市場規模將增至850.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.AI芯片數量情況

隨著自動駕駛級別的不斷提高，對于AI芯片的需求正不斷增長。未來，L2和L3+級汽車都會用AI芯片來取代分立的MCU芯片，進行自動駕駛相關的計算工作。預計AI芯片的數量將從2020年的899萬套增長至2025年的2380萬套。

數據來源：中商產業研究院整理

3.投融資情況

近兩年，我國人工智能行業的投融資經歷了一輪暴漲，尤其是以AI芯片、數據平臺等為代表的AI基礎層投資不斷增長，投融資規模快速增長。數據顯示，2021年我國AI芯片投資數量共109起，投資金額達396.36億元，同比增長57.6%。截至2022年6月22日，2022年我國AI芯片投資數量共37起，投資金額達92.47億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

4.企業注冊量

近年來，我國AI芯片企業注冊量快速增長，由2017年的1110家迅速增長至2021年的13492家，年均復合增長率達86.7%。最新數據顯示，2022年1-5月，我國AI芯片企業注冊量達6783家，已超過2020年新增企業數量，行業競爭進一步加劇。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.消費電子

作為我國經濟戰略舉措的關鍵組成部分，消費電子行業在我國總體工業中的重要性日益提高，加之我國居民消費水平不斷提升，消費電子產品市場需求持續增長，促進了我國消費電子行業健康快速發展。數據顯示，中國消費電子行業市場規模由2016年的16348億元增長至2020年的17752億元，復合年均增長率為2.08%。中商產業研究院預測，2022年中國消費電子行業市場規模將達18977億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.無人駕駛

目前，我國積極發展智能網聯汽車，無人駕駛技術進一步發展，行業規模不斷增長。數據顯示，2017-2021年我國無人駕駛市場規模由681億元增至2358億元，年均復合增長率為36.4%。中商產業研究院預測，2022年我國無人駕駛市場規模可達2894億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能手機

中國智能手機市場在近三年來一直持續走低，2022年6月，智能手機出貨量2747.8萬部，同比增長9.1%，占同期手機出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機出貨量1.34億部，同比下降21.7%，占同期手機出貨量的98.2%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

4.智能穿戴

隨著社會經濟的發展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強，我國智能穿戴設備行業快速發展。同時，由于元器件、操作系統及開發平臺等技術的發展，我國智能穿戴設備行業的技術水平持續提高。數據顯示，智能穿戴設備市場規模一直保持增長趨勢，從2017年的212.6億元增長至2020年的559.2億元，年均復合增長率達38.04%，預計2022年我國智能穿戴設備行業市場規模將達到813.5億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理