2022年中國人臉識別行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：人臉識別是一種基于人的面部特征信息進行身份識別的生物特征識別技術(shù)。近年來，隨著人工智能、計算機視覺、大數(shù)據(jù)、云計算、芯片等技術(shù)的迅速發(fā)展，人臉識別技術(shù)取得了長足的進步并且在眾多場景中得以成功應(yīng)用，隨著未來技術(shù)條件的進一步成熟以及智能化時代的全面到來，人臉識別的應(yīng)用將進一步拓展和深化。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

人臉識別產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，包括高清攝像頭、人工智能芯片、傳感設(shè)備、基礎(chǔ)算法和數(shù)據(jù)集；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要由人臉識別算法、軟件服務(wù)和軟硬件系統(tǒng)集成服務(wù)等技術(shù)層構(gòu)成；產(chǎn)業(yè)鏈下游則是具體的場景應(yīng)用，如智慧安防、智能交通、移動支付等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從人臉識別產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，攝像頭方面海康威視、大華股份等企業(yè)水平較為先進；AI芯片方面海思半導(dǎo)體、聯(lián)發(fā)科等巨頭占據(jù)領(lǐng)先地位；傳感器企業(yè)主要包括歌爾股份、藍思科技等。從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看，算法軟件方面我國騰訊、百度、曠視科技、依圖科技等企業(yè)已處在全球領(lǐng)先地位；軟硬件集成中安防巨頭海康威視、大華股份，以及漢王科技、川大智能等企業(yè)競爭較為激烈。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）硬件設(shè)備

1、高清攝像頭

攝像頭模組是在光學鏡頭的基礎(chǔ)上，通過精密設(shè)計，整合圖像傳感器芯片、光學傳動等而成的光學元器件。隨著手機鏡頭配置的不斷提升，高端攝像頭模組的滲透率不斷提升，帶動全球攝像頭模組規(guī)模不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，全球攝像頭模組市場規(guī)模由2016年的234億美元增長至2020年的315億美元，復(fù)合年均增長率達7.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年全球攝像頭模組市場規(guī)模將達395億美元。

數(shù)據(jù)來源：YOLE、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、AI芯片

（1）AI芯片市場規(guī)模

近幾年來，AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，我國AI芯片市場規(guī)模由2017年的53億元增至2021年的436.8億元，年均復(fù)合增長率為69.4%。隨著AI芯片應(yīng)用領(lǐng)域擴大，預(yù)計2022年我國AI芯片市場規(guī)模將增至850.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）AI芯片重點企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、傳感器

（1）傳感器市場規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國傳感器市場規(guī)模2510億元，同比增長14.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。預(yù)計2022年中國傳感器市場規(guī)模將進一步增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）傳感器行業(yè)市場競爭格局

從競爭格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸趨于穩(wěn)定。其中，華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內(nèi)少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）算法技術(shù)

1、人工智能

（1）人工智能市場規(guī)模

中國人工智能市場規(guī)模在2016年-2020年持續(xù)增長，市場規(guī)模從2016年的154億元增長至2020年的1280億元，年復(fù)合增長率達到69.79%。隨著新基建產(chǎn)業(yè)愈發(fā)受到國家重視，人工智能產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)增長，預(yù)計2022年將達2729億元。

數(shù)據(jù)來源：灼識咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）人工智能重點企業(yè)

資料來源：胡潤研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、機器學習

機器學習是人工智能的關(guān)鍵技術(shù)之一，是人工智能核心，是使計算機具有智能的根本途徑。初步估計2020年中國機器學習核心產(chǎn)品市場規(guī)模約為206.9億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達1514.9億元。預(yù)計2025年中國機器學習核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到506.5億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模也將增長到3233.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）數(shù)據(jù)服務(wù)

近年來，我國數(shù)據(jù)中心在機架規(guī)模、市場規(guī)模、用電規(guī)模等方面均保持高速增長。在機架規(guī)模方面，截至2020年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模達到400萬架，大型及超大型數(shù)據(jù)中心占比75%以上。在市場規(guī)模方面，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元。在用電規(guī)模方面，過去十年間，我國數(shù)據(jù)中心整體用電量年均增速超過10%。2020年，我國數(shù)據(jù)中心的用電量約1500億千瓦時，占全社會用電量的2%。

數(shù)據(jù)來源：《能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書（2021)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、人臉識別市場規(guī)模

隨著人臉識別技術(shù)的不斷成熟，人臉識別技術(shù)逐漸被人們所熟知。同時，計算機、光學成像等相關(guān)技術(shù)的高速發(fā)展，人臉識別在各領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，人臉識別行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國人臉識別行業(yè)市場規(guī)模達到45億元。隨著人臉識別技術(shù)在各行業(yè)應(yīng)用滲透的不斷深入，預(yù)計2022年中國人臉識別市場規(guī)模將達到68億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、人臉識別競爭格局

人臉識別的快速發(fā)展吸引了安防企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，還帶來了互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)的投資進入。在安防企業(yè)方面，海康威視是作為全球領(lǐng)先的安防龍頭，在人臉識別領(lǐng)域也有著重要地位，人臉識別產(chǎn)品主要為“明眸”系列近景人臉識別產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于安防、交通、金融服務(wù)和樓宇等場景。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭方面，目前百度、騰訊、阿里分別利用自身云團隊開展人臉識別技術(shù)研究，拓展應(yīng)用場景。三大巨頭云團隊人臉識別產(chǎn)品均提供人臉檢測、人臉對比等服務(wù)，應(yīng)用場景不僅包含安防、門禁等領(lǐng)域，同時還在智能相冊、人臉美顏、動態(tài)貼圖等領(lǐng)域進行拓展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點企業(yè)排名

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、智慧安防

據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國安防行業(yè)市場規(guī)模約為7950億元，同比增長5.13%，2017-2020年均復(fù)合增長率達7.22%，預(yù)計2022年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達到10582億元。

數(shù)據(jù)來源：中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、智慧交通

近年來，我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模呈明顯的上升趨勢。2017年至2020年，智能交通市場規(guī)模由1119億元增長至1658億元，年均復(fù)合增長率為14%，預(yù)計2022年我國智能交通市場規(guī)模將達2133億。

數(shù)據(jù)來源：中國智能交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、移動支付

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和消費者習慣的轉(zhuǎn)變，移動支付逐漸成為我國社會主流的支付模式。根據(jù)中國人民銀行的數(shù)據(jù)，中國移動網(wǎng)絡(luò)支付交易額由2017年的202.93萬億元增長至2020年的432.16萬億元，年均復(fù)合增長率為28.66%，預(yù)計2022年中國移動支付市場交易額將達到715.34萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、智慧城市

近年來，我國城市治理建設(shè)在經(jīng)過概念普及、政策推動、試點示范之后，已經(jīng)進入爆發(fā)式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關(guān)試點已超過700個，開展新型智慧城市頂層設(shè)計的省會城市及計劃單列市、地級市已分別達94%和71%。據(jù)中國信通院等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規(guī)模達21.08萬億元，預(yù)計2022年其市場規(guī)模將達24.3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理