2022年中國虛擬電廠產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 虛擬電廠
中商情報網訊：近日，廣東省首個用戶側虛擬電廠電化學儲能項目—惠州信利儲能一期電站項目正式投運，這也是全國首家虛擬電廠管理中心。作為提升電力系統調節能力的重要手段之一，虛擬電廠對緩解電力緊張、促進新能源電力消納發揮著重要作用。
一、產業鏈
虛擬電廠產業鏈包括上游基礎資源、中游虛擬電廠運營、下游電力需求方三部分。具體來看，產業鏈上游由可控負荷、分布式能源與儲能構成；中游為提供虛擬電廠運營服務與技術支持的系統平臺；下游為由電力公司、售電公司、大用戶構成的電力需求方
資料來源：中商產業研究院整理
從企業來看，上游企業包括國家電網、金智科技、林洋能源、固德威、南都電源、鵬輝能源等；中游虛擬電廠聚合商代表性企業有恒實科技等，技術服務商代表性企業有國電南瑞、國網信通、東方電子、遠光軟件、國能日新等；下游企業以國網和南網為主的電網公司是電力市場的主要買方。
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二、上游分析
（一）分布式能源
1.分布式光伏
近年來，我國分布式光伏新增裝機容量不斷增長。數據顯示，2021年全國光伏新增裝機容量54.88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發電裝機的53.4%，首次超過集中式電站。2022年上半年，全國分布式光伏新增裝機容量19.65GW，同比增長125%。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
2.分布式光伏主要企業
資料來源：中商產業研究院整理
3.分散式風電
分散式是風電業態的重要組成部分，是高能量密度的分布式電源。相比大型基地，分散式風電不受特高壓輸電線路制約，可以就近滿足能源需求及負荷響應。近年來，中國分散式風電裝機容量快速增長。截至2021年年底，中國分散式風電累計裝機容量接近1000萬千瓦，同比增長414.6%。
數據來源：CWEA、中商產業研究院整理
4.分散式風電市場競爭格局
中國分散式風電市場份額高度集中。據CWEA數據顯示，從主機廠占比來看，2021年分散式風電新增裝機中，金風科技新增裝機容量為267.2萬千瓦，占比為33.3%，其次為運達股份，占比19%、遠景能源占比16%、明陽智能占比8%、中車風電占比7.8%，前五家市場份額合計為84.1%。
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（二）儲能
1.儲能累計裝機規模
儲能是指通過介質或設備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。近年，我國新能源裝機量保持上漲趨勢，推動儲能行業需求增長。根據數據，2021年中國儲能市場累計裝機功率位居全球第一，為43.4GW，同比增長約22%，2016-2021年儲能累計裝機量年均復合增長率為12.3%。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
2.儲能方式占比
在中國各類型儲能裝機量占比中，抽水蓄能占據儲能絕對份額。抽水蓄能主要用于電力系統的“削峰填谷”，抽水蓄能電站壽命長、成本低，經濟性極佳，占比達86.3%；其次是電化學儲能，占比達9.2%；壓縮空氣儲能、熔融鹽儲熱、飛輪儲能占比分別達3.2%、1.2%、0.1%。
數據來源:CNESA、中商產業研究院整理
3.儲能行業主要企業
數據來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
（一）虛擬電廠的定義及分類
虛擬電廠是一種通過信息技術和軟件系統，實現分布式電源、儲能、可調負荷等多種分布式資源的聚合和協同優化，作為一個特殊的電廠，參與電力市場和電網運行的協調管理系統，虛擬電廠可分為“負荷類”虛擬電廠和“源網荷儲一體化”虛擬電廠兩類。
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（二）虛擬電廠的關鍵技術
虛擬電廠本質上是一套能源管理系統，把分布式電源、儲能、電動汽車等多種可調節資源有機結合，通過通信技術與控制技術，對可調節資源進行調控和優化，因此協調控制技術、智能計量技術、信息通信技術等信息化數字化技術對于虛擬電廠的發展至關重要。
資料來源：中商產業研究院整理
（三）國內虛擬電廠主要項目
目前，國內虛擬電廠還處于早期發展階段，各地陸續試點落地了一些典型項目，如國電投江蘇虛擬電廠項目、國電投廣東虛擬電廠、深圳網地一體虛擬電廠等，其中，國家電投廣東虛擬電廠是國內虛擬電廠參與電力現貨市場交易首個成功案例。
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（四）虛擬電廠主要企業
資料來源：中商產業研究院整理
（五）企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
近年來，中國全社會用電量穩步增長。2022年1-8月，全社會用電量累計57839億千瓦時，同比增長4.4%。分產業看，第一產業用電量767億千瓦時，同比增長11.0%；第二產業用電量37674億千瓦時，同比增長1.4%；第三產業用電量10143億千瓦時，同比增長6.1%；城鄉居民生活用電量9255億千瓦時，同比增長15.8%。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
