美禁令“反噬”！半導(dǎo)體巨頭對(duì)華業(yè)務(wù)損傷慘重

距離美國對(duì)中國祭出新芯片出口管制措施已過去近兩個(gè)月，奧爾布賴特石橋公司中國高級(jí)副總裁 Paul Triolo曾預(yù)警，隨著新規(guī)則引發(fā)的“變革海嘯”席卷半導(dǎo)體和相關(guān)行業(yè)，將會(huì)出現(xiàn)很多輸家。如今看來事實(shí)的確如此，近日多家半導(dǎo)體廠商在財(cái)報(bào)會(huì)上透露了美國新規(guī)究竟帶來了哪些影響？對(duì)華業(yè)務(wù)會(huì)受到怎樣的波及？

從美國最新禁令的細(xì)則來看，首當(dāng)其沖的是半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商中的六家紛紛示警。

應(yīng)用材料：預(yù)估2023年在中國營收損失高達(dá)25億美元，但如果美國政府加速核發(fā)供貨所需的許可證，影響可能縮小到15億-20億美元。

ASML：根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年ASML的第一大客戶就是中國芯片企業(yè)，中國芯片企業(yè)為ASML貢獻(xiàn)了超過290億美元。ASML也稱中國客戶可能難以獲得他們需要的其他零件。由于目前總體上無法跟上訂單，如果來自中國的工具訂單放緩，它可能會(huì)在其他地方銷售。

泛林：中國占泛林銷售額約30%，預(yù)計(jì)收入將在2023年減少20 億至25億美元。泛林預(yù)計(jì)今年的收入將超過180億美元，其在中國的銷售額可能會(huì)減少近一半。該公司首席財(cái)務(wù)官Doug Bettinger表示，本季度的銷售額約為51億美元，但如果沒有新的美國商務(wù)部禁令，這個(gè)數(shù)字會(huì)“高得多”。

東京電子：受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及美國對(duì)華出口管制新規(guī)影響，將今年度的業(yè)績目標(biāo)全面下調(diào)。東京電子CEO河合利樹指出，“營收下修金額（2,500億日元）中，約一半左右來都是來自于美對(duì)中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口管制新規(guī)的影響”。據(jù)了解，東京電子大約四分之一的收入來自中國，這個(gè)數(shù)字包括了在中國設(shè)有工廠的外國公司。

科磊：科磊上季營收27.24億美元中以中國市場貢獻(xiàn)最大，營收占比高達(dá)31%。隨著美國收緊出口管制，禁止美企在缺乏授權(quán)的情況下向中國出口先進(jìn)芯片設(shè)備，科磊對(duì)其中國業(yè)務(wù)前景抱持悲觀態(tài)度?！邦A(yù)估對(duì)中國的新規(guī)將對(duì)本季營收造成約1億美元的直接影響，且可能持續(xù)到明年，2023年全年?duì)I收損失初估6-9億美元。”

ASMI：預(yù)計(jì)美國對(duì)華新規(guī)將影響其在中國40%以上的銷售額，因此該集團(tuán)決定減少第三季度的訂單和相關(guān)積壓訂單。資料顯示，2022 年前九個(gè)月，ASMI在中國的設(shè)備銷售額占其總收入的16%。

就整體半導(dǎo)體設(shè)備市場來看，SEMI《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額較2020年激增44%至1026億美元，創(chuàng)歷史新高，中國再次成為最大市場，增長58%至296億美元，連續(xù)第四年增長。足以看到中國市場的重要性。

除了半導(dǎo)體設(shè)備外，存儲(chǔ)廠商也未能幸免。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，三星電子、SK海力士第三季度在中國的營收萎縮超過4萬億韓元。三星、SK海力士本周發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，兩家公司中國的Q3營收占比分別為9.6%、25.1%，較Q2減少3.8個(gè)百分點(diǎn)、5.4個(gè)百分點(diǎn)。三星Q3的中國營收從Q2的10.3511萬億韓元萎縮至7.4萬億韓元，SK海力士也從4.2萬億韓元縮減至2.8萬億韓元，兩家企業(yè)Q3在華營收共減少4.4萬億韓元。

對(duì)三星電子和SK海力士而言，中國無疑是一個(gè)重要的市場，且二者均在中國設(shè)有半導(dǎo)體廠，業(yè)界分析指出，三星在西安的NAND產(chǎn)能占總產(chǎn)能超過四成，SK海力士在無錫產(chǎn)能在總產(chǎn)能中也超過四成且主要供貨當(dāng)?shù)?。雖然二者獲得了美國新出口管制措施為期一年的豁免，但到期后的情形仍是未知數(shù)。

值得一提的是，由于美國加大半導(dǎo)體出口管制全球供應(yīng)鏈變得復(fù)雜，歐洲芯片制造商正在尋求在中國的業(yè)務(wù)穩(wěn)定。意法半導(dǎo)體、英飛凌和恩智浦半導(dǎo)體的首席執(zhí)行官近日表示，雖然他們遵守美國對(duì)中國半導(dǎo)體行業(yè)的出口限制，但他們沒有計(jì)劃停止在中國的業(yè)務(wù)。意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官讓-馬克奇瑞（Jean-Marc Chery）表示：“中國約占我們總收入的30%，這是我們不想放棄的市場，我們希望繼續(xù)支持?！?/span>