管制落地當月，海外半導(dǎo)體設(shè)備進口暴降27%！

圖：中國半導(dǎo)體設(shè)備進口數(shù)據(jù)（彭博）

曾報道停線、減員、抱團...管制下國產(chǎn)半導(dǎo)體生存現(xiàn)狀，微觀上國內(nèi)晶圓廠對美系設(shè)備的被迫替代陣痛期已經(jīng)開始。

根據(jù)彭博社對官方貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析，10月份來自日本和美國等主要設(shè)備出口國的進口量下降，而來自荷蘭的出貨量在本月翻了一番，而后者是光刻龍頭ASML的總部所在地。

數(shù)據(jù)顯示，10月份中國企業(yè)進口了價值24億美元的半導(dǎo)體設(shè)備，創(chuàng)下美國對華進行設(shè)備出口管制兩年多以來的最低水平。

圖：東京電子的設(shè)備

目前不清楚具體有多少進口額直接受到了10月初制裁新規(guī)的影響，但10月份的數(shù)據(jù)創(chuàng)下2022年迄今為止的最低值，而2022年的10個月中有7個月中國從海外供應(yīng)商的采購量下降。

目前，一部分受管制的國內(nèi)晶圓廠準備用日立和東京電子等日本設(shè)備取代失去后續(xù)服務(wù)支持的KLA和AMAT等美系設(shè)備。但與此同時，仍然有一些無法取得的美系設(shè)備不可替代，導(dǎo)致一部分產(chǎn)線項目停止。 

東京電子近期表示，目前運營能力接近滿負荷，設(shè)備交付的等待時間長達數(shù)月。

圖：應(yīng)用材料可能是損失最大的美資廠商

而美國的管制新規(guī)目前僅適用于美國公司和個人，盡管美國政府正試圖說服日本和荷蘭跟進對華出口管制，但均沒有新進展。這使得美資半導(dǎo)體設(shè)備廠商面臨讓出市場的巨大損失，如應(yīng)用材料、泛林和科磊等。

盡管有限制措施，但美國半導(dǎo)體設(shè)備對中國的出口量不太可能降至零，因為新規(guī)限制范圍針對較先進的DRAM、NAND和邏輯制程，理論上仍然允許美國公司出售用于制造較舊或成熟制程的設(shè)備。

此外，美國還為一些在中國設(shè)有制造廠或晶圓廠的外國制造商（如三星和SK海力士）提供了1年的豁免。