2023年中國光伏設備行業市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網訊：我國是全球最大的太陽能電池生產國，太陽能電池行業的發展帶動了光伏產業的整體興起，進而促進了光伏設備行業的發展。目前，我國光伏設備已實現全面國產化，基本具備太陽能電池制造設備的整線裝備能力。

一、光伏設備的定義

光伏設備指光伏制造型企業用于生產原料、電池組件、零部件等產品中使用的，并在反復使用中基本保持原有實物形態和功能的機器設備。光伏設備包括四大類：硅料設備、硅片設備、電池設備和組件設備。各類具體產品如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、光伏設備行業發展政策

光伏行業是國家重點發展的戰略性新興產業，近年來，國家推出一系列法律法規和政策引導行業向積極、規范的方向發展，為包括光伏設備在內的產業發展營造了良好的政策環境。

資料來源：中商產業研究院整理

二、光伏設備行業發展現狀

1.全球光伏設備市場規模

近年來，隨著全球光伏行業的高速發展以及技術進步，全球光伏設備行業處于增長周期。2021年，受到中國光伏設備企業營收的拉動，全球光伏設備行業銷售收入達446.52億元，同比增長30%以上。中商產業研究院預計2023年全球光伏設備銷售收入將達510億元。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

2.中國光伏設備市場規模

中國已成為全球最大的光伏設備市場，中國光伏設備市場規模呈快速增長態勢。2020年，光伏設備產業規模超過280億元，在新冠疫情等客觀不利因素的影響下仍保持增長。2021年，隨著光伏企業產能擴張的計劃發布，相關設備廠商訂單不斷增加，我國光伏設備產業規模超過400億元，同比增長43%。中商產業研究院預計2023年中國光伏設備銷售收入將達496億元。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3.光伏硅片設備市場規模

在硅片領域，國內已開發出了應用于光伏的關鍵設備，包括全自動晶體生長設備、晶體加工設備、晶片加工設備等。據測算，2022-2025年全球硅片核心設備市場規模將隨著設備效率的提高而有所減少，預計2025年全球硅片核心設備市場規模將達到223億元。

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4.光伏電池片設備市場規模

電池片的擴產及技術迭代為電池片設備帶來巨大的市場空間。電池片設備主要包括清洗制絨設備、擴散爐、刻蝕設備等。據測算，2022-2024年電池片年均擴產約160GW，電池片設備市場規模預計將從179億元增長至337億元。

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5.光伏組件設備市場規模

光伏組件則是由若干塊電池片通過焊接、疊層、層壓等工序將玻璃、EVA膠膜、邊框等輔件進行組合而成，是太陽能供電系統的發電單元。組件設備主要包括劃片機、自動串焊機、自動疊層設備等。據測算，全球組件設備市場規模預計從2022的167億元提升到2024年的187億元，2021-2024年復合增長率約為30%。

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6.光伏設備行業競爭格局

目前，國內光伏設備已基本實現國產替代，并在國際競爭中處于優勢地位。國內光伏設備行業參與者眾多，市場競爭激烈。隨著頭部企業不斷延伸產業鏈布局，預計未來行業集中度將進一步提高。

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四、光伏設備行業重點企業

1.晶盛機電

浙江晶盛機電股份有限公司創建于2006年12月，主要經營活動為光伏和半導體領域的晶體生長及加工設備、藍寶石材料和碳化硅材料的研發、生產和銷售。晶盛機電在光伏大硅片設備的整體市占率高達60%，單晶爐在國內市場占有率排名第一，是全球光伏裝備技術和規模雙領先的企業。

2022年前三季度，晶盛機電實現營業收入74.63億元，同比增長86.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20.98億元，同比增長80.92%。

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晶盛機電光伏裝備主要產品有全自動單晶生長爐、環線截斷機、環形金剛線開方機、金剛線切片機、硅片檢測分選儀等。

資料來源：晶盛機電

2.邁為股份

邁為股份是一家集機械設計、電氣研制、軟件算法開發、精密制造裝配于一體的高端設備制造商，主要業務是智能制造裝備的設計、研發、生產與銷售。邁為股份是光伏電池絲網印刷設備龍頭公司，打破了絲網印刷設備領域進口壟斷的格局，改變了我國光伏電池絲網印刷設備主要依賴進口的局面。

2022年前三季度，邁為股份實現營業收入30.16億元，同比增長38.01%；歸母凈利6.65億元，同比增長50.62%。

數據來源：中商產業研究院整理

從主營業務來看，2022年上半年邁為股份光伏電池成套生產設備營業收入13.93億元，占總營業收入的79.13%。

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3.帝爾激光

帝爾激光成立于2008年，十余年來致力于光伏激光設備技術研發，提供高效太陽能電池激光加工綜合解決方案，憑借領先的原創性技術優勢，公司已占領全球PERC高效太陽能激光設備80%以上的市場份額，其激光技術已得到全球光伏行業龍頭生產商的廣泛應用。

2022年前三季度，帝爾激光實現營收10.53億元，同比增長12.65%；歸母凈利潤3.36億元，同比增長19.52%。

數據來源：中商產業研究院整理

從主營業務來看，2022年上半年帝爾激光光伏激光設備實現營業收入6.274億元，占總營業收入的94.35%。

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4.金辰股份

金辰股份成立于2004年，2017年10月北交所上市，主營業務是從事高端智能裝備的研發設計、制造和銷售。目前金辰股份主要為太陽能光伏電池和組件領域提供成套制造裝備，屬于先進制造領域的專用設備制造行業，在光伏組件設備領域居龍頭地位，主要產品為光伏裝備和智慧港口裝備遠控及自動控制系統。

2022年前三季度，金辰股份營業收入為14.50億元，比上年同期增長37.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.63億元，比上年同期減少29.97%。

數據來源：中商產業研究院整理

從主營業務來看，2022年上半年金辰股份光伏組件裝備實現營業收入8.425億元，占總營業收入的88.50%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.陽光電源

陽光電源股份有限公司一家專注于太陽能、風能、儲能、電動汽車等新能源電源設備的研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。主要產品為光伏逆變器、風電變流器、儲能系統、新能源汽車驅動系統、水面光伏設備、智慧能源運維服務。

2022年前三季度，陽光電源實現營收222.24億元，同比增長44.56%；凈利潤21.28億元，同比增長36.94%。

數據來源：中商產業研究院整理

從主營業務來看，2022年上半年陽光電源光伏逆變器等電力轉換設備實現營業收入59.33億元，占總營業收入的48.31%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、光伏設備行業發展前景

1.光伏產業發展迅猛

中國光伏產業近幾年的成長速度遠遠超過全球平均增幅。國家政策鼓勵發展，中國嚴峻的環保形勢，客觀上也急需尋找可替代能源，這些都為光伏產業的發展奠定了良好的基礎。

2.光伏產業逐漸形成完整的產業鏈

中國光伏產業鏈已形成規模且漸趨平衡，良好的大產業環境對設備企業的發展給予了強力支撐：工業硅產量全球第一；高純硅生產百噸級技術已實現突破，千噸級技術出現曙光；硅片加工規模已達世界級；電池及組件行業有世界一流企業領軍；太陽能燈具規模世界第一；并網發電系統國際知名。

3.龍頭企業引領行業發展

由國際一流光伏企業引領整個產業，并和設備企業結成了真正戰略同盟關系，示范效應明顯，徹底改變了以往設備和工藝需求脫節的發展模式，設備企業能直接同步工藝技術發展，用戶真正認識到沒有國產設備的支撐，中國的光伏企業將喪失最主要的成本競爭優勢。

4.擁有國外設備無法比擬的性價比優勢

通過幾年的努力，國產設備已取得本土市場和客戶的廣泛認可，并受到國際的矚目，有一定的品牌美譽度，與客戶的溝通更容易更方便，服務更快捷，在一定程度上可彌補早期設備性能及可靠性上的不足。