智能安防芯企三季度喜憂參半，供需結(jié)構(gòu)何時緩解？

在宏觀環(huán)境疲軟疊加各種不利因素的情況下，智能安防芯片行業(yè)發(fā)展短期受阻是必然的，也是大勢所趨，但智能安防行業(yè)有著深厚的行業(yè)底蘊，企業(yè)積極調(diào)整內(nèi)生力，或許能有所突破。面對國外的技術(shù)封鎖，中國安防芯片企業(yè)在艱難中前進。安防芯片市場發(fā)展格局、安防芯片行業(yè)熱點、安防芯片面臨的機遇和挑戰(zhàn)等問題都值得我們深入探討和思考。

一、智能安防芯片市場發(fā)展現(xiàn)狀

全球半導(dǎo)體市場規(guī)模伴隨著終端產(chǎn)品的繁榮而增長。2021年，5G手機、筆記本電腦、服務(wù)器、汽車、智能家居、游戲設(shè)備、可穿戴設(shè)備的發(fā)展推動了半導(dǎo)體市場增長。根據(jù)WSTS統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達到了5,559億美元，增長率達到26.23%。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達到7,998億美元。

在芯片應(yīng)用領(lǐng)域，中國擁有巨大的芯片消費市場，是全球主要芯片應(yīng)用市場，在市場需求旺盛驅(qū)動下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大，在全球的占比持續(xù)提高。有關(guān)數(shù)據(jù)材料顯示，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為10,458億元，同比2020年增長18.20%。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將會超過19,099億元。

具象到安防芯片，近年來隨著算法和芯片性能的不斷提升，安防行業(yè)逐步進入數(shù)智化時代，由于技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級發(fā)展迅速，安防及視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，有效帶動著安防芯片市場需求的穩(wěn)步提升。在超高清化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢下，安防芯片的價值量不斷提升。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2021年安防芯片市場(包含ISP和安防SOC)規(guī)模約為66.5億元，到2023年有望達到95.3億元。未來幾年，中國安防芯片市場將迎來發(fā)展的重要機遇期。

二、智能安防芯片供需結(jié)構(gòu)緩解？

談?wù)撈鹬悄馨卜佬酒F(xiàn)狀，往往都避不開對市場供需結(jié)構(gòu)上的梳理。加上近些年，由于國外技術(shù)的層層封鎖、打壓以及新冠疫情的沖擊，一時間斷貨、囤貨、漲價、替代方案等等成為行業(yè)內(nèi)熱議的話題，智能安防芯片市場也由此進入到“賣方市場”。

在此種情形下，智能安防芯片市場有人歡喜有人愁。喜的是全球缺芯對國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)構(gòu)成直接利好，業(yè)績迎來爆發(fā)期。同時，由于缺芯也讓國內(nèi)不少企業(yè)看到我國芯片制造的短板，意識到自主研發(fā)生產(chǎn)的重要性，從而引起資本瘋狂的追逐。據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè)的數(shù)量增長到了2810家，較2020年2218家，增長了26.7%。

悲的則是，時至今日搶占國內(nèi)龍頭芯片生產(chǎn)企業(yè)市場份額的智能安防芯片企業(yè)市場開拓并不理想。據(jù)相關(guān)企業(yè)負責(zé)人介紹，主要還是因為他們在渠道、產(chǎn)品性能、技術(shù)、品牌認知缺乏優(yōu)勢，對市場主流客戶的導(dǎo)入推進工作達不到預(yù)期，國內(nèi)排名靠前的安防設(shè)備商多數(shù)不選用初創(chuàng)公司的芯片產(chǎn)品。因此，現(xiàn)已有部分初創(chuàng)的芯片公司欲放棄安防市場，轉(zhuǎn)道其他領(lǐng)域。

隨著時間的推移以及全球經(jīng)濟慢慢復(fù)蘇，持續(xù)多年的缺芯潮有褪去的傾向，供不應(yīng)求的局面有所緩解，并且伴隨著智能安防行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長，有效推動了智能安防芯片市場需求端景氣度回升，這一判斷也得到了終端廠商和芯片廠商的認可。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年智能安防芯片市場（ISP和安防SOC）規(guī)模約為66.5億元，到2023年有望達到95.3億元。未來幾年，中國智能安防芯片市場將迎來發(fā)展的重要機遇期。

另外，智能安防行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟的一份子，近些年在數(shù)字經(jīng)濟高漲、制造業(yè)升級、新一代信息技術(shù)創(chuàng)新等諸多因素的影響下，行業(yè)整體依舊保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。特別是在AI 全面賦能的情況下，智能安防各細分領(lǐng)域智能化、數(shù)字化趨勢明顯。

具象到安防芯片市場上，受益于網(wǎng)絡(luò)攝像機的大范圍普及，目前IPC SoC芯片被認為是未來發(fā)展的主流，拭目以待。

三、智能安防芯企三季度喜憂參半！

前面提到IPC SoC芯片是當(dāng)前智能安防芯片應(yīng)用最廣的標(biāo)的，除了上述提及影響因素之外，還得益于國家政策的扶持疊加安防監(jiān)控超高清化、智能化趨勢的持續(xù)發(fā)酵所致。

另外，伴隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，IPC應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，對SoC芯片需求也逐步擴大，一時之間成為眾多智能安防芯片企業(yè)爭相布局的重要領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2020年在全球范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)攝像機的出貨量達到了1.43億臺，預(yù)計到2023年有望突破年出貨量2億臺，年復(fù)合增長達到20%以上。以一臺網(wǎng)絡(luò)攝像機配備一顆IPC SoC計算，到2023年，IPC SoC市場需求將會達到2億顆以上，市場規(guī)模巨大。

然而由于全球經(jīng)濟下滑，國內(nèi)疫情零星反復(fù)，對智能安防芯企經(jīng)營造成一定的影響。

據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，2022年前三季度涉足智能安防芯片上市企業(yè)業(yè)績喜憂參半。比如，在IPC SoC芯片市場領(lǐng)域，富瀚微、北京君正、國科微、瑞芯微等企業(yè)三季報表現(xiàn)整體不一。

具體來看，2022年富瀚微前三季度實現(xiàn)總營收17.22億元，同比增長34.55%；歸母凈利潤3.47億元，同比增長29.07%。

北京君正2022前三季度營收42.19億元，同比增加11.23%；歸母凈利潤7.32億元，同比增加15.18%。

國科微前三季度營收則實現(xiàn)29.15億元，同比增長55.36%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.18億元，同比下降34.91%。

瑞芯微2022年前三季度實現(xiàn)營收15.7億元，同比下滑23.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.76億元，同比下滑32.31%。

其中，富瀚微作為國內(nèi)領(lǐng)先的IPC SoC研發(fā)企業(yè)，近些年隨著市場主要競爭對手無奈的退場，富瀚微牢牢把握難得的歷史機遇奮力急追，不僅擴大了自己的市場份額，還保住了國產(chǎn)IPC SoC在國際市場的競爭地位，防止IPC SoC訂單被國外企業(yè)所瓜分。

如今在IPC市場上，富瀚微產(chǎn)品已經(jīng)能覆蓋大部分市場需求。而且，在公司的發(fā)展規(guī)劃里，IPC芯片產(chǎn)品線依舊是凸顯的部分。

對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，從上述企業(yè)經(jīng)營的數(shù)據(jù)來看，涉足智能安防芯片業(yè)務(wù)的上市企業(yè)整體表現(xiàn)中規(guī)中矩。而且，作為智能安防芯片行業(yè)發(fā)展標(biāo)桿與引擎，在當(dāng)前宏觀環(huán)境疲軟的情況下還能頂住壓力迎風(fēng)而上，實屬不易，無不彰顯出企業(yè)對國內(nèi)外形勢、市場態(tài)勢的高敏感度和洞察力。

四、展望2023，行業(yè)主基調(diào)已定？

目前2022年還剩下不到兩個月的時間，在這段時間里智能安防各細分領(lǐng)域企業(yè)能否把握最后的沖刺機會扭轉(zhuǎn)乾坤，從而提升企業(yè)產(chǎn)品市占率，依然值得期待。

畢竟從行業(yè)周期的角度來看，第四季度通常是智能安防的旺季，行業(yè)需求活躍，各企業(yè)都會加快營銷步伐。正如行業(yè)龍頭海康威視所說，其在四季度各業(yè)務(wù)線依舊會保持全方位沖擊的狀態(tài)，繼而引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

當(dāng)然，智能安防經(jīng)過多年的高速發(fā)展現(xiàn)已成為一個龐大的產(chǎn)業(yè)，深度輻射各個領(lǐng)域。未來，在其前進的步伐當(dāng)中勢必會遇到各種不利因素的阻礙。

為此，展望2023，及時厘清當(dāng)前行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，掌握其發(fā)展規(guī)律、方向、機會成為安防從業(yè)者們關(guān)注的焦點。

有業(yè)內(nèi)人士表示，在國家大力提倡發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟以及物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)不斷賦能的條件下，物聯(lián)網(wǎng)+安防或許是下一個風(fēng)口，智能物聯(lián)將為安防行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

對智能安防企業(yè)來說，不管市場環(huán)境如何，機會和挑戰(zhàn)并存，關(guān)鍵在于企業(yè)是否緊跟時代發(fā)展的步伐、及時找準(zhǔn)自身的戰(zhàn)略定位，實現(xiàn)發(fā)展模式全新升級，方能立于不敗之地。