2023年中國鋰電設備行業市場前景及投資研究報告（簡版）
中商情報網訊：鋰電池制造設備是指利用設備將電化學物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統組裝的各類設備的總稱，是鋰電池制造的基礎設備。鋰離子電池的制作工藝復雜，涉及的工藝眾多，需要的設備種類也很多。鋰電池制造設備對制造一致性高、穩定性好、性能優異和安全的電芯及電池組起著重要作用。
一、產業鏈
鋰電池的制作可統一分為極片制作、電芯拼裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段。鋰電設備分為三類：前道+中道+后道。鋰離子電池生產程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對應極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產程序的核心設備，包括前段的攪拌機、涂布機和輥分機等，中段的卷繞機、疊片機和焊接機等，后段的化成、分容設備。
資料來源：中商產業研究院
二、產業利好政策
目前，我國是世界上最大的鋰消費國、下游材料生產國、電池生產國，相關產業處于加速上升的前期，面臨著參與鋰電產業鏈國際競爭的重大戰略機遇。并且鋰及其下游動力電池產業鏈的高質量發展，對支撐我國經濟轉型升級、保障戰略性新興產業平穩發展起到關鍵作用。近年來，利好鋰電設備行業政策相繼出臺，具體如下表所示：
資料來源：中商產業研究院整理
三、市場現狀
1.市場規模
在電動汽車產量高速增長的帶動下，我國鋰電池產業保持快速增長態勢，鋰電設備需求旺盛。高工鋰電數據顯示，2021年中國鋰電設備市場規模為588億元，2017年至2021年市場規模年均復合增長率為27.4%，預計2023年中國鋰電設備市場規模將達1077億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
2.市場占比
從細分市場占比來看，我國前段、中段、后段設備市場占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。前段設備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，其中涂布機價值最大，占75%左右；中段設備包括卷繞機、疊片機、注液機等，其中卷繞機價值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測等設備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
3.細分領域
在鋰電池廠商加速產能擴張態勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業訂單激增，業績同比大幅增長。數據顯示，2021年中國前段鋰電設備市場規模達259億元，中段鋰電設備市場規模達210億元，后段鋰電設備市場規模達119億元。預計2023年我國前中后段鋰電設備市場規模將分別達到485億元、388億元、205億元。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
4.國產化率
近幾年在政策及市場推動下，國內鋰電企業研發投入增加，技術水平得到快速提升。目前國內鋰電設備與國外先進設備在自動化、工藝精細度水平上已逐漸接近甚至超越國外設備，帶動鋰電設備國產率大幅上升，GGII數據顯示，鋰電設備國產化率處85%以上，部分工段達到98%以上，預計在新一輪的動力電池擴產周期中，國產鋰電設備占有率將進一步提升。
數據來源：GGII、中商產業研究院整理
5.主要企業營收
數據來源：中商產業研究院整理
四、重點企業分析
1.大族激光
大族激光1996年創立于中國深圳，致力于工業激光加工設備與自動化等配套設備及其關鍵器件的研發、生產和銷售，具備從基礎器件、整機設備到工藝解決方案的垂直一體化優勢，是全球領先的工業激光加工及自動化整體解決方案服務商。在高端裝備、核心器件、鋰電、光伏、半導體等業務領域均實現較大突破。2022年上半年，大族激光實現營業收入69.37億元，同比下降7.33%；凈利潤達6.31億元，同比下降28.92%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.先導智能
無錫先導智能裝備股份有限公司于1999年創立，2015年在創業版上市，股票代碼300450，業務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產線、氫能智能裝備、激光精密加工、機器視覺等八大領域，是新能源裝備的全球第一品牌。2022年上半年，先導智能實現營業收入54.49億元，同比增長66.74%；凈利潤達8.12億元，同比增長62.11%。其中，鋰電池智能裝備業務實現營業收入37.96億元，同比增長63.68%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.璞泰來
璞泰來成?于2012年11?，2017年11?在上交所上市，公司所服務的鋰離?電池市場，處于清潔能源、節能環保及?效儲能相關的關鍵產業環節。致力于成為全球領先的新能源電池關鍵材料及自動化設備的綜合解決方案提供商。2022年上半年，璞泰來實現營業收入68.95億元，同比增長75.76%；凈利潤達13.96億元，同比增長80.13%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.贏合科技
深圳市贏合科技股份有限公司創建于2006年，致力于新能源智能裝備的研發、生產和銷售，是目前全球少數能夠提供動力電池智能化數字工廠解決方案的企業之一。贏合科技具備強大的技術能力、制造能力和服務能力，產品覆蓋動力電池生產的整個工序段，同時為客戶配套新工藝開發個性化定制產品。2022年上半年，贏合科技實現營業收入46.23億元，同比增長166.33%；凈利潤達2.64億元，同比增長155.3%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.杭可科技
浙江杭可科技股份有限公司位于浙江省杭州市，始創于1984年，并于2019年成功在科創板上市。目前，杭可科技已構筑了面向全球的經營和服務網絡，為客戶提供鋰電后處理系統整體解決方案。2022年上半年，杭可科技實現營業收入19.55億元，同比增長81.94%；凈利潤達2.41億元，同比增長90.71%。
數據來源：中商產業研究院整理
6.利元亨
廣東利元亨智能裝備股份有限公司成立于2014年，于2021年7月1日在上海證券交易所科創板掛牌上市，股票代碼：688499，是全球第一梯隊的鋰電裝備頭部企業，數智化工廠領域的先進企業之一，主要從事智能裝備的研發、生產及銷售，為新能源行業的頭部企業提供數智整廠解決方案。2022年上半年，利元亨實現營業收入17.44億元，同比增長66.49%；凈利潤達1.69億元，同比增長71.25%。
數據來源：中商產業研究院整理
五、未來發展趨勢分析
1.國內設備技術持續升級，鋰電設備國產化率持續提升
近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設備市場規模不斷增長，行業企業研發投入也不斷加大，技術水平得到快速提升，單一設備頭部供應商與國外先進設備之間的性能差距不斷縮小，部分企業相關設備技術已經趕超日韓。此外，進口設備價格貴、售后服務差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設備國產化進程加速，國產化率穩步提升。
2.頭部電池企業與設備制造企業研發合作加深
受國家新能源政策帶動，國內鋰電池快速發展，特別是動力電池技術不斷提升，產品能量密度不斷增加。電池制造企業為了提高產品的品質水平，以寧德時代、比亞迪為代表的電池廠已采取與設備企業聯合創新，共同定制性研發的策略，根據企業工藝及技術特點開發適合企業的生產設備。先導智能、大族激光、譽辰智能等企業與寧德時代開展長期戰略合作，杭可科技、星云股份等企業與比亞迪開展長期戰略合作等。
3.高效、高精度、高穩定性鋰電設備市場需求增加
鋰電設備的精度和穩定性直接影響電池的生產效率和品質。一方面，鋰電池制作工藝復雜，涉及設備類別較多，盡管目前大部分設備單一環節良品率較高，但整線良品率任然差強人意。進一步提高鋰電設備的精度和穩定性，有利于提高整線良品率，進而提高生產效率。另一方面，精度低、穩定性差的鋰電設備將直接影響電池的性能、品質，甚至安全性，高精度、高穩定性設備成為行業內主要企業的首選。
