2023年中國工業機器人產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-01-11 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：工業機器人

中商情報網訊：在“十四五”機器人產業發展規劃等行業政策的引領下，疊加人口問題的不斷突出，我國工業機器人銷量走回正增長區間，自動化改造意愿逐漸回歸。2023年新能源行業延續擴張態勢，工業機器人應用需求延續高增長。

一、產業鏈

中國工業機器人產業鏈上游為核心零部件，中游包括本體機器人和集成系統，下游為不同應用領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.控制器

控制器是工業機器人三大核心零部件之一。受益于過去中國工業機器人行業的快速發展，工業機器人產業鏈日益成熟，中國在機器人控制器軟硬件方面的開發實力不斷增強，市場快速增長。中國工業機器人用控制器市場規模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元，年均復合增長率達8.78%。預計2023年市場規模將達17.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.伺服電機

（1）市場規模

近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。我國伺服電機市場規模從2017年的116億元增長到2021年的169億元。預計2023年我國伺服電機市場規模將增長至197億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

中國伺服電機行業市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。2021年上半年，在國內品牌中，國產品牌匯川技術首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%；其次分別為安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

3.減速器

工業機器人行業的需求大幅增長，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來業績的增長。2021年中國工業機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，到2023年市場總需求量預計將達120萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.傳感器

隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預計2023年市場規模將達1936億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

近年來，我國工業機器人產量持續增加，隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚。2022年11月全國工業機器人產量為4.01萬套，同比增長0.3%。2022年1-11月全國工業機器人產量40.26萬套，同比下降2.6%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.銷售額

中國已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國，工業機器人銷售額呈現增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業出現井噴，對工業機器人的需求增長明顯。2020年工業機器人市場規模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國工業機器人市場規模將達到445.7億元，預計2023年銷售額將達531億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

3.企業注冊量

工業機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域之中，極大提高了生產效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機器換人，工業機器人備受追捧，工業機器人相關企業大量涌現。2021年工業機器人注冊量大增，相關企業注冊量首次突破6萬家達6.52萬家。2022年1-9月新增注冊企業近4萬余家，1-9月新增注冊企業月平均增速達33.5%。