2023年中國人工智能產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：近日，ChatGPT的爆火掀起了新一輪人工智能發展熱潮。人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數據和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優化決策判斷。經過多年的發展和實踐，我國人工智能已廣泛應用于城市管理、金融、零售等諸多領域。

一、產業鏈

人工智能產業鏈基本分為基礎層、技術層和應用層三個層面，基礎層包括AI芯片、智能傳感器、云計算、數據類服務、5G通信等；技術層包括機器學習、計算機視覺、算法理論、智能語音、自然語言處理等；應用層包括機器人、無人機、智慧醫療、智慧交通、智慧金融、智能家居、智慧教育、智慧安防等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、基礎層分析

1.AI芯片

《中國制造2025》“數字中國”等政策推動中國產業的信息化和智能化升級轉型，這將為人工智能芯片的發展提供更多實際應用場景。數據顯示，2021年我國AI芯片市場規模達到427億元，同比增長124%。在政策、市場、技術等合力作用下，中國AI芯片行業將快速發展，預計2023年我國AI芯片市場規模將達1206億元。

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數據來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

2.智能傳感器

近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產業，陸續推出智能傳感器專項政策支持，助力智能傳感器產業進入快速發展期。據中國信通院數據，2017-2021年中國智能傳感器市場規模從814.1億元增長至約1113.4億元，年均復合增長率達8.14%，預計到2023年中國智能傳感器行業市場規模將達1308.3億元。

注：1美元=6.9588元

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

3.云計算

我國云計算市場持續高速增長。2021年中國云計算總體處于快速發展階段，市場規模達3229億元，較2020年增長54.4%。其中，公有云市場繼續高歌猛進，規模增長70.8%至2181億元，有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。中商產業研究院預測，2023年中國云計算市場規模將增至6975億元。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

從市場份額來看，中國云計算市場集中度較高。據Canalys的統計數據顯示，阿里云在國內云市場中的份額依舊領先，占比為38.3%；其次為華為云，占比17.0%；騰訊云占比16.6%，位居第三；百度智能云占比8.2%，位居第四。

數據來源：Canalys、中商產業研究院整理

三、技術層分析

1.計算機視覺

計算機視覺是一門研究如何使機器“看”的科學，即用攝影機和電腦代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量等機器視覺，并進一步做圖形處理，使電腦處理成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。隨著人工智能的不斷發展，中國計算機視覺規模也隨之增長。據IDC數據顯示，2022年上半年中國計算機視覺市場規模達到67.44億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

中國計算機視覺廠商具有基于基礎算法進行改進和優化并形成各自特有算法的技術能力，國內計算機視覺行業集中度高，頭部企業突出。目前，頭部企業已逐漸占據主要市場份額，且集中度越來越高。據數據顯示，商湯科技、曠視科技、海康威視、創新奇智、云從科技五家企業占國內計算機視覺應用市場份額的42.3%。

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2.智能語音語義

語音語義是指聲音信息在人機間的交互，包括語音識別技術（ASR）和語音合成技術（TTS）。隨著信息技術的發展，智能語音語義技術已經成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。語音語義加速了傳統語音的數字化轉型，同時新冠疫情使得線上活動蓬勃發展，極大拓展了語音語義的應用領域。數據顯示，2022年上半年中國語音語義市場規模達到72.83億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

從我國語音語義市場競爭格局來看，我國語音語義市場主要代表廠商有科大訊飛、阿里云和百度智能云，他們共同構成了25.6%的市場份額。從競爭格局來看，科大訊飛仍位居市場第一，排在第二三名的阿里云、百度智能云的市場份額正在逼近。

數據來源：中商產業研究院整理

3.機器學習平臺

機器學習是一門多領域交叉學科，涉及概率論、統計學、逼近論、凸分析、算法復雜度理論等多門學科。專門研究計算機怎樣模擬或實現人類的學習行為，以獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能。它是人工智能核心，是使計算機具有智能的根本途徑。據IDC數據顯示，2022年上半年機器學習平臺市場規模達到19億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

中國前五大機器學習平臺廠商為第四范式、華為云、九章云極 DataCanvas、創新奇智和美林數據，構成了64.1%的市場份額，其中第四范式仍保持領先優勢，華為云和九章云極 DataCanvas緊隨其后。在未列出的其他廠商中，星環科技、天云大數據也貢獻了一定的市場份額。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

4.中國人工智能市場規模

人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數據和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優化決策判斷，已成為科技創新的關鍵領域和數字經濟時代的重要支柱。數據顯示，2021年我國人工智能行業市場規模達1987億元，2017-2021期間年均復合增長率為58.1%，預計2023年我國人工智能市場規模將達3043億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.人工智能細分市場占比

按照應用領域，我國人工智能可分為視覺人工智能、決策類人工智能、語音及語義人工智能等類別。其中，視覺人工智能市場占比最高，達43.3%；決策類人工智能、語音及語義人工智能，占比分別為23.7%、18.1%；其他類人工智能占比14.8%。

數據來源：中商產業研究院整理

6.主要企業

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、應用層分析

1.下游應用分析

從應用領域來看，目前我國人工智能在政府、金融、互聯網、零售等領域的人機對話、遠程作業、營銷運營、決策支持等諸多環節存在不同程度的應用。其中，政府城市管理和運營的市場份額接近50%，成為推動我國人工智能行業發展的重要動力。互聯網、金融應用占比分別為18%、12%。

數據來源：iResearch、中商產業研究院整理

2.智能機器人

近些年，我國智能機器人市場規模持續快速增長，已經初步形成完整的產業鏈。同時，疫情期間大量“非接觸”式服務也為智能機器人提供了更為廣闊的應用空間。數據顯示，2017-2021年我國智能機器人市場規模從448億元增長至994億元，期內年均復合增長率達22.05%，預計2023年其市場規模將達1300億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

3.智慧城市

近年來，我國城市治理建設在經過概念普及、政策推動、試點示范之后，已經進入爆發式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關試點已超過700個，開展新型智慧城市頂層設計的省會城市及計劃單列市、地級市已分別達94%和71%。各級政府持續推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產業的大規模發展，據中國信通院數據統計，中國智慧城市市場規模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規模達21.1萬億元，預計2023年其市場規模將達28.6萬億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理