2023年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-02-09 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：儲能電池

中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲能電池一般指的是儲能蓄電池,儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。全球儲能電池市場快速增長，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動(dòng)下，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及生產(chǎn)設(shè)備；中游通過BMS及電芯Pack封裝成儲能電池，儲能系統(tǒng)集成、安裝、運(yùn)維儲能系統(tǒng)；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用電端，后市場為電池回收。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢，出貨量持續(xù)增長。2022年中國動(dòng)力電池出貨量同比增長112%，帶動(dòng)鐵鋰及三元正極材料出貨量增長；全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)1200萬輛，帶動(dòng)我國三元材料出口提升；中國儲能鋰電池全年出貨量達(dá)130GWh，帶動(dòng)磷酸鐵鋰出貨量提升，正極材料出貨量大幅增加。2022年中國正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場結(jié)構(gòu)

2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬噸，頭部增長132%，市場占比58.4%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長47%，市場占比33.7%；鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量分別為7.7萬噸和6.9萬噸，較上年均出現(xiàn)明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。

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2.負(fù)極材料

新能源汽車銷量大幅增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量翻倍增長，疊加鋰電池儲能市場同比增長1.7倍，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料出貨量增長。2022年中國鋰電負(fù)極市場出貨量137萬噸，同比增長90%。

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3.電解液

2022年中國新能源汽車市場銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力電池市場出貨量480GWh，同比增長超1倍，進(jìn)而帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力電解液出貨需求提升。2022年中國電解液出貨84萬噸，同比增長接近70%。

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4.隔膜

（1）出貨量

中國隔膜企業(yè)具備全球供應(yīng)能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲能市場帶動(dòng)，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。2022年中國鋰電隔膜出貨量124億平米，同比增長59%。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年以來，鋰電隔膜新項(xiàng)目也接連落地，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的15個(gè)項(xiàng)目，投資總額約633億元。

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三、中游分析

1.出貨量

由于俄烏地緣沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)，疊加國內(nèi)電力市場改革，2022年儲能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長的勢頭，全年出貨量達(dá)到130GWh，同比增長170.8%。

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2.市場結(jié)構(gòu)

2022年電力儲能電池出貨量最大達(dá)92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

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3.新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，我國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量，2017-2021年我國儲能電池新增裝機(jī)的年均復(fù)合增長率高達(dá)109.7%。在國家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)7.1GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

我國動(dòng)力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。2021年中國儲能電池出貨量達(dá)48Gwh，同比增長2.6倍，寧德時(shí)代儲能電池市場份額達(dá)59.7%。比亞迪排名第二，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。國軒高科占比達(dá)4%。

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5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，在電化學(xué)儲能市場中，鋰離子電池尤其是磷酸鐵鋰電池占據(jù)主要市場，伴隨著全球儲能市場需求的爆發(fā)，2022年來，寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源等動(dòng)力電池廠商競相在儲能賽道上擴(kuò)產(chǎn)。具體如圖所示：

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四、下游分析

1.電力儲能電池

電力儲能電池電池容量和循環(huán)次數(shù)競速明顯。280Ah電芯已經(jīng)逐漸成為電力儲能主流，并將迅速進(jìn)入280Ah電芯后時(shí)代，容量將向300Ah以上發(fā)展。2022年度電力儲能電池出貨量為92GWh,同比增216.2%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)137GWh。