2022年中國碳纖維行業市場回顧及2023年發展前景預測分析

中商情報網訊：碳纖維是含碳量在90%以上的高強度高模量纖維，在可量產纖維材料中性能最佳，是目前工程上可以大規模應用的比強度最高的材料，其具有優異的物理、化學性能，在軍工及民用領域都有著廣泛的應用，被稱為21世紀的“黑色黃金”。2022年，在國內新冠疫情反彈、國際地緣政治沖突等背景下，發展面臨的風險挑戰不斷，原油價格高位大幅波動，下游需求持續低迷，化纖行業總體生產經營形勢嚴峻。碳纖維產業受下游需求穩定增長支撐，在風電、光伏、氫能儲運等領域應用不斷拓展，行業整體保持較好發展。

一、2022年碳纖維行業發展現狀回顧

1.碳纖維市場規模

碳纖維行業屬于國家戰略性新興產業，在輕量化市場具有廣闊的發展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優勢。中國碳纖維市場規模從2017年的38.1億元增長至2021年的106.4億元，年均復合增長率達29.3%，一直保持增長趨勢。中商產業研究院預測，2023年中國碳纖維市場規模將達153.7億元。

注：1美元≈6.7元

數據來源：賽奧碳纖維、中商產業研究院整理

2.碳纖維市場需求

2021年，中國碳纖維需求達6.24萬噸，高于全球平均水平，且進口產品依存度較高，主要源自日本、美國等國家的碳纖維龍頭企業。未來隨著航空航天、風電葉片、碳/碳復合材料等。新興產業的需求帶動，預計2023年中國碳纖維總需求將達9.16萬噸，國產碳纖維的市場占比也將逐漸提高。

數據來源：《2021全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

3.碳纖維下游需求占比

從碳纖維下游需求量來看，2021年我國對碳纖維需求占比較高的領域是風電葉片與體育休閑，需求量占比分別是36%、28%，在航空航天領域占比僅為3%。未來隨著我國碳纖維技術的提升以及航空航天的發展，碳纖維需求量將會進一步擴大。

數據來源：《2021全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

4.行業投融資情況

在綠色能源和新型材料發展的帶動下，中國碳纖維復合材料的下游應用領域逐步擴大，開始在汽車制造、建筑交通等方面布局，并進一步加大了在風電設備領域的產業應用。隨著下游行業的興起，碳纖維行業也逐漸成為投資者關注的領域。數據顯示，2021年我國碳纖維行業相關投資事件為8起，達到歷史新高，投資金額達6.9億元。2022年1-8月，投資數量為3起，投資金額達到歷史新高，達6.4億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

5.行業主要上市公司

資料來源：中商產業研究院整理

6.碳纖維企業產能及擴產情況

數據來源：國海證券、中商產業研究院整理

二、碳纖維行業未來發展前景

1.政策大力推進行業發展

近年來，我國陸續出臺了一系列鼓勵政策對碳纖維行業的發展給予了巨大的政策支持。一方面，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》等長期統籌規劃的出臺，明確了碳纖維的重要戰略地位和發展方針，為碳纖維行業的發展提供了長期驅動力。另一方面，如《原材料工業“三品”實施方案》《關于化纖工業高質量發展的指導意見》等政策持續引導并進一步提升碳纖維材料重點品種的關鍵生產和應用技術，促進碳纖維及其復合材料的開發，提升行業產業化水平，拓寬材料應用領域。

資料來源：中商產業研究院整理

2.國產代替進口進一步推進

由于我國碳纖維相關技術起步晚于國外等因素，長期以來，國內碳纖維市場中進口碳纖維的供給量遠超國產碳纖維。2020年以來受全球新冠疫情的影響，全球貿易整體受到較大沖擊，國外碳纖維出口國內的難度加大，國內碳纖維市場整體呈現供不應求的局面。隨著我國碳纖維技術水平的提高，我國逐漸打破日本、美國的市場壟斷，國產化進一步推進。2021年碳纖維國產化率水平已達47%，較2020年提升9個百分點。預計未來將加快國產化腳步，降低對外依賴程度。

數據來源：《2021全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產業研究院整理

3.需求量上漲帶動行業發展

近年來，中國碳纖維需求量一直維持穩步上升趨勢，企業和投資機構也紛紛看好碳纖維行業的發展前景，各路資本的大量涌入，為碳纖維行業帶來了刺激效應。同時，碳纖維行業應用領域廣闊，受益于下游風電葉片、航空行業、汽車制造等市場的發展，預計碳纖維需求快速提升。目前我國碳纖維行業正處于爆發增長期，未來碳纖維需求市場增速保持在17%左右，隨著碳纖維隨著諸多資本進入碳纖維行業，碳纖維技術不斷得到突破，需求領域將進一步拓展。

4.國內企業大規模擴產，碳纖維行業迎來爆發期

國內碳纖維龍頭大規模擴產，將改變世界碳纖維產能格局。從全球碳纖維企業的后續擴產計劃來看，碳纖維產能擴張主要以中國企業為主。未來幾年國內碳纖維企業擴產計劃總量預計接近30萬噸，但需關注各企業的項目落地性以及落地時間和實際產能，在供給短缺的背景下，率先實現項目落地和產能擴大，并穩定生產的企業將具備明顯的先發優勢，搶占更多的市場份額。