2023年中國光伏組件市場前景及投資研究報告（簡版）

2023-02-28 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

6006

關(guān)鍵詞：光伏組件

中商情報網(wǎng)訊：近年來，光伏產(chǎn)業(yè)在政策“護(hù)航”下，全面駛向發(fā)展快車道，成為我國參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。光伏組件為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)之一，也將迎來空前的發(fā)展機遇。

一、光伏組件的定義

光伏組件又稱太陽能電池組件，是指具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的能單獨提供直流電輸出的光伏電池組合裝置。光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，主要由電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等組成。根據(jù)太陽電池的類型不同，可分為晶體硅電池組件、非晶硅薄膜電池組件、砷化鎵電池組件等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、光伏組件行業(yè)發(fā)展政策

光伏行業(yè)是國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來，國家推出一系列法律法規(guī)和政策引導(dǎo)行業(yè)向積極、規(guī)范的方向發(fā)展，為包括光伏組件在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光伏組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏組件產(chǎn)量

2022年，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)總體實現(xiàn)高速增長。根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，全國組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長，到2023年組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.單/雙面發(fā)電組件市場占比

2022年，隨著下游應(yīng)用端對于雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認(rèn)可，雙面組件市場占比達(dá)到40.4%。預(yù)計到2024年，雙面組件將超過單面組件成為市場主流。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.組件單位產(chǎn)能設(shè)備投資額

目前，國內(nèi)組件生產(chǎn)線設(shè)備主要包括焊接機、劃片機、層壓機、EL測試儀、IV測試儀、裝框機、打膠機、上下載機械手等，已經(jīng)全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。2022年新投產(chǎn)線設(shè)備投資額約6萬元/MW，同比略有下降。未來隨著組件設(shè)備的性能、單臺產(chǎn)能以及組件功率不斷提升，組件生產(chǎn)線投資成本仍會下降。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏組件企業(yè)注冊量

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國現(xiàn)存光伏組件企業(yè)83755家。從2017-2023年企業(yè)注冊情況來看，企業(yè)注冊量呈現(xiàn)先減少后增長的趨勢。2022年中國光伏組件企業(yè)注冊量最高，達(dá)到14938家，較2020年增長22.83%。截止2023年2月底，中國光伏組件行業(yè)新增企業(yè)注冊量達(dá)2194家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場競爭格局

從市場集中度來看，2022年中國光伏組件市場集中度與上年基本持平。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏組件排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計占比63.4%，較2020年提高了8.3個百分點。2022年，排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計占比61.4%，同比減少2個百分點。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)出貨量排名來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國光伏組件Top10企業(yè)出貨量合計超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上。具體來看，隆基、天合、晶科、晶澳繼續(xù)穩(wěn)居前四。