2023年中國(guó)3D打印行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：3D打印即快速成型技術(shù)的一種，又稱增材制造，它是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ)，運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù)。當(dāng)前我國(guó)3D打印行業(yè)滲透率不到0.1%，未來有望成長(zhǎng)為大千億級(jí)別行業(yè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

3D打印行業(yè)上游為原材料及零件，包括3D打印原材料、關(guān)鍵零部件和軟件配套等，中游為設(shè)備制造和打印服務(wù)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括航天航空、醫(yī)療健康、教育創(chuàng)新、文化創(chuàng)意、鑄造模具、汽車工業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、3D打印原材料

3D打印原材料是影響3D打印產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，是3D打印技術(shù)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。3D打印原材料目前主要可分為金屬材料、非金屬材料。

數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)整個(gè)3D打印市場(chǎng)中，鈦合金、鋁合金、不銹鋼分別占20.2%、10.0%、9.1%，合計(jì)占比39.3%，其余多為非金屬材料，包括尼龍、PLA、ABS塑料、樹脂等。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、激光器

近年來，中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)109.1億美元，同比增長(zhǎng)7.16%，占全球激光器市場(chǎng)66.12%的份額。2021年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模增速加快，達(dá)到129億美元，同比增長(zhǎng)18.24%，市占率進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)172億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、振鏡系統(tǒng)

2021年中國(guó)激光振鏡控制系統(tǒng)銷售規(guī)模達(dá)3.86億元，預(yù)計(jì)2023年激光振鏡控制系統(tǒng)銷售規(guī)模將達(dá)5.24億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)中低端振鏡控制系統(tǒng)已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由德國(guó)Scaps、德國(guó)Scanlab等國(guó)際廠商主導(dǎo)，根據(jù)控制系統(tǒng)供應(yīng)商出貨數(shù)量及高端應(yīng)用情況測(cè)算，2020年我國(guó)振鏡控制系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化率約15%。未來隨著國(guó)內(nèi)激光控制供應(yīng)商的崛起，有望在高端領(lǐng)域?qū)?guó)外企業(yè)進(jìn)行有效替代。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

1、市場(chǎng)規(guī)模

受3D打印產(chǎn)品逐步規(guī)模化應(yīng)用和部分積壓的3D打印設(shè)備需求釋放的帶動(dòng)，2021年中國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增至216.5億元。隨著3D打印產(chǎn)品在已有場(chǎng)景中應(yīng)用規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，以及新場(chǎng)景、新應(yīng)用的不斷開拓，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破400億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中國(guó)3D打印設(shè)備規(guī)模占比達(dá)45.0%，3D打印服務(wù)和3D打印材料規(guī)模占比超25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、產(chǎn)業(yè)布局

我國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)主要分布在京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)市場(chǎng)的主流設(shè)備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3D Systems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場(chǎng)占比最大達(dá)16.4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14.8%和13.1%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點(diǎn)企業(yè)分析

隨著國(guó)內(nèi)3D打印企業(yè)技術(shù)的不斷積累，與國(guó)外先進(jìn)水平的差距快速縮小，在大尺寸成型等部分領(lǐng)域甚至實(shí)現(xiàn)了反超，優(yōu)秀企業(yè)不斷涌現(xiàn)，以鉑力特、華曙高科、聯(lián)泰科技等為代表，綜合實(shí)力雄厚，屬于行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、應(yīng)用領(lǐng)域

3D打印目前已被廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域，并逐漸被嘗試應(yīng)用于更多的領(lǐng)域中。根據(jù)Wohlers Report 2022報(bào)告顯示，2021年3D打印主要應(yīng)用于航空航天、汽車、消費(fèi)及電子產(chǎn)品、醫(yī)療/牙科、學(xué)術(shù)科研等領(lǐng)域，占比情況如下：

資料來源：Wohlers Report 2022報(bào)告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、醫(yī)療

基于人體存在個(gè)體差異而傳統(tǒng)制造醫(yī)療器械多為標(biāo)準(zhǔn)化樣式或尺寸的現(xiàn)狀，3D 打印憑借可個(gè)性化定制的特點(diǎn)在醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用逐步廣泛，主要應(yīng)用方向包括制造醫(yī)療模型、手術(shù)導(dǎo)板、外科/口腔科植入物、康復(fù)器械等（主要材料包括塑料、樹脂、金屬、高分子復(fù)合材料等），以及生物 3D 打印人體組織、器官等。隨著未來經(jīng)濟(jì)水平和精準(zhǔn)醫(yī)療要求的不斷提升，3D 打印技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展將擁有巨大空間。

智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圍繞著信息化基礎(chǔ)設(shè)施到“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”系統(tǒng)建設(shè)，利用人工智能、通信、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，逐步打通“醫(yī)、藥、險(xiǎn)”各環(huán)節(jié)，智慧醫(yī)療已經(jīng)成為推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的“新動(dòng)能”。預(yù)計(jì)未來行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展，到2023年國(guó)內(nèi)智慧醫(yī)療應(yīng)用規(guī)模可達(dá)到936.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車工業(yè)

伴隨3D 技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)，其在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸深入，從概念模型打印到功能模型打印，目前逐步應(yīng)用于功能部件制造，并向打造整車方向拓展。汽車制造領(lǐng)域 3D 打印，主要應(yīng)用已覆蓋汽車設(shè)計(jì)、零部件開發(fā)、內(nèi)外飾應(yīng)用等方面，主要技術(shù)為 SLS、SLM 等。隨著汽車保有量和產(chǎn)量的上升，汽車行業(yè)巨大的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)為 3D 打印技術(shù)的應(yīng)用提供廣闊的空間。

2023年1月，全國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成159.4萬輛和164.9萬輛，同比分別下降34.3%和35%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年汽車市場(chǎng)形勢(shì)呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況逐步改善。2022年中國(guó)汽車制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入92899.9億元，同比增長(zhǎng)6.8%。利潤(rùn)總額5319.6億元，同比增長(zhǎng)0.6%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理