2023年中國儲能電池行業市場回顧及2023年發展前景預測分析

中商情報網訊：2022年是我國儲能電池高速發展的一年，實現了“雙第一”，即全年出貨量增速第一、電力儲能電池交付項目數量第一。展望2023年，儲能電池行業仍將呈現保持快速增長的態勢，市場規模有望突破千億。

一、2022年儲能電池行業發展現狀回顧

1.儲能電池出貨量

2020-2022年，我國儲能電池出貨量增長速度迅猛。尤其是2022年，由于俄烏地緣沖突導致的歐洲能源危機，疊加國內電力市場改革，我國儲能電池出貨量延續了上一年強勁增長的勢頭，全年儲能電池出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.儲能電池細分產品出貨量

從細分市場來看，電力儲能電池出貨量最大達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.儲能電池新增裝機量

受益于電池成本的持續下降和政府政策的刺激，我國儲能電池在2017年0.3GWh新增投入運營的裝機量的基礎上，2021年實現了5.8GWh的新增裝機量，2017-2021年我國儲能電池新增裝機的年均復合增長率高達109.7%。在國家能源轉型及碳中和戰略背景下，儲能電池是電力系統改革和新能源電力建設的重要組成部分，預計到2023年我國我國儲能電池將達7.1GWh。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

4.儲能電池競爭格局

我國動力儲能電池行業的競爭格局較為集中，頭部效應較為明顯。2021年中國儲能電池出貨量達48Gwh，同比增長2.6倍，寧德時代儲能電池市場份額達59.7%；比亞迪排名第二，儲能電池市場份額16.0%；中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%；國軒高科占比達4%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.儲能電池項目投資情況

2022年以來，儲能電池行業投資擴張趨勢明顯，重點企業不斷擴產建設儲能電池項目。統計發現，儲能電池主要新增產能仍以寧德時代、億緯鋰能、中創新航等頭部企業為主，并且投資規模都有所擴大，投資金額高達上百億。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、儲能電池行業發展前景

1.“雙碳”助力儲能電池產業發展

在“雙碳”目標背景下，加大力度推廣新能源已成為大趨勢。由于新能源發電存在供應隨機性，發電功率不穩定，并網困難等問題，發展新能源儲存技術尤為重要。目前，國家發展改革委和國家能源局聯合印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》，提出到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段。這將會是我國儲能電池行業發展的一大機遇，未來，我國儲能電池將會成為新型儲能產品中占據主導地位。

2.5G基站拉動儲能電池需求

5G基站是5G網絡的核心基礎設備，一般采用宏基站與微基站搭配使用，由于能耗為4G時期的數倍，需要能量密度更高的鋰電儲能系統，其中宏基站內可采用儲能電池，充當基站應急電源并承擔削峰填谷作用。《“十四五”信息通信行業發展規劃》提出，2025年每萬人將擁有5G基站26個，按照我國14億人口測算，2025年將建成5G基站不少于360萬個。隨著5G基站進入大規模集中建設期，將帶來儲能電池需求大幅增長。

3.儲能電池將成為拉動儲能行業的主要細分市場

隨著鋰離子電池成本也在快速下降，預計到2030年其裝機成本將不斷下降。由于鋰離子電池成本下降速度超過預期，使其在多個主要能源市場成為天然氣發電廠的有力競爭對手，預計電化學儲能將成為中國儲能裝機容量的核心增長動力。在此背景下，預計未來儲能電池將保持快速增長態勢，未來幾年出貨量有望超過60GWh，市場規模有望突破千億，成為拉動我國儲能行業的主要細分市場。