2023年中國半導體分立器件行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：近年來，半導體分立器件行業下游需求比較大，同時全球半導體分立器件產能慢慢地遷移至我國。中國分立器件市場的消費需求日益增加，消費支出增加，市場規模將進一步擴大，市場機會也將不斷增加。

一、半導體分立器件定義

半導體分立器件，泛指半導體晶體二極管、半導體三極管簡稱三極管、三極管及半導體特殊器件。電子產品根據其導電性能分為"導體"和"絕緣體"，半導體介于"導體"和"絕緣體"之間，半導體元器件以封裝形式又分為“分立”和“集成”如：二極管、三極管、晶體管等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、半導體分立器件行業發展政策

近年來，中國半導體分立器件行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵半導體分立器件行業發展與創新，《關于深入推進世界一流大學和一流學科建設的若干意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023）》等產業政策為半導體分立器件行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、半導體分立器件行業發展現狀

1.市場規模

我國已經成為全球重要的半導體分立器件制造基地和全球最大的半導體分立器件市場，2021年我國半導體分立器件市場規模已達到3037億元，同比增長9.9%，預計2023年將達3148億元。

數據來源：半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.產量

近年來，半導體分立器件的下游物聯網、可穿戴設備等新興應用領域成為新增長點，2021年我國半導體分立器產量為7868億只，同比增長7.5%，預計2023年將達7875億只。

數據來源：半導體行業協會、中商產業研究院整理

3.二極管

二極管制造技術相對成熟、技術壁壘相對較低。近年來，國內二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質量穩定等優勢，持續提升市場份額，在該領域率先完成國產替代和突破。2021年中國二極管市場規模達23.15億美元，同比增長41.33%，預計2023年將達19.57億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.三極管

三極管作為電流控制型分立器件，在消費類電子、網絡通訊、工業、安防等領域對分立器件功耗和頻率要求愈發嚴格的背景下，其市場空間正逐步被MOSFET等元器件取代。2021年工作三極管市場規模達4.76億美元，同比增長35.56%，預計2023年將下降至3.66億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.晶閘管

晶閘管作為一種技術相對成熟的產品，其市場成長性趨于穩定。2021年我國晶閘管市場規模達21.14億元，同比增長33.63%，預計未來將持續增長，2023年市場規模將達27.9億元。,

數據來源：中商產業研究院整理

四、半導體分立器件行業重點企業

1.華潤微

華潤微電子有限公司的主營業務是功率半導體、智能傳感器及智能控制產品的設計、生產及銷售，以及提供開放式晶圓制造、封裝測試等制造服務。華潤微的主要產品是功率半導體、智能傳感器、開放式晶圓。

2022年前三季度實現營業收入76.32億元，同比增長10.16%；實現歸母凈利潤20.57億元，同比增長22.15%。2022年上半年主營產品包括制造與服務、產品與方案，營收占比分別為51.90%、47.11%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司的主營業務是電子元器件的研發、生產和銷售。產品主要有集成電路、器件、發光二極管。

2022年實現營業收入82.82億元，同比增長15.12%；實現歸母凈利潤10.52億元，同比下降30.7%。2022年主營產品包括分立器件產品、集成電路、發光二極管產品，營收占比分別為53.93%、32.88%、8.85%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.揚杰科技

揚州揚杰電子科技股份有限公司集研發、生產、銷售于一體,專業致力于功率半導體芯片及器件制造、集成電路封裝測試等高端領域的產業發展。揚杰科技主營產品為各類電力電子器件芯片、功率二極管、整流橋、大功率模塊、小信號二三極管、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS等,產品廣泛應用于5G、電力電子、消費類電子、安防、工控、汽車電子、新能源等諸多領域。

2022年前三季度實現營業收入44.18億元，同比增長36.32%；實現歸母凈利潤9.28億元，同比增長64.25%。2022年上半年主營產品包括半導體器件、半導體芯片、半導體硅片，營收占比分別為80.10%、13.75%、5.33%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.華微電子

吉林華微電子股份有限公司主營業務為功率半導體器件的設計研發、芯片制造、封裝測試、銷售等業務。華微電子的產品主要服務于家電、綠色照明、計算機及通訊、汽車電子四大領域。

2022年前三季度實現營業收入15.35億元，同比下降4.06%；實現歸母凈利潤0.37億元，同比下降40.32%。2021年半導體分立器件營收占比達97.68%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.新潔能

無錫新潔能股份有限公司的主營業務為MOSFET、IGBT等半導體芯片和功率器件的研發設計及銷售。公司的主要產品是MOSFET、IGBT等半導體功率器件，新潔能銷售的產品按照是否封裝可以分為芯片和封裝成品。新潔能產品系列齊全，廣泛應用于消費電子、汽車電子、工業電子、新能源汽車/充電樁、智能裝備制造、物聯網、光伏新能源等領域。

2022年實現營業收入18.11億元，同比增長20.89%；實現歸母凈利潤4.35億元，同比增長6.1%。2022年主營產品包括功率器件、芯片，營收占比分別為93.66%、6.00%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、半導體分立器件行業發展前景

1.政策利好行業發展

半導體產業是我國支柱產業之一，半導體分立器件行業是半導體產業的重要組成部分。發展我國半導體分立器件相關產業，提升國內半導體分立器件研發生產能力是我國成為世界半導體制造強國的必由之路。《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》等多項政策亦明確了半導體分立器件的地位和范圍，提出了要重點發展MOSFET和IGBT功率器件的要求。國家相關政策的出臺有利于半導體分立器件行業市場規模的增長，并進一步促進了半導體分立器件行業健康、穩定和有序地發展。

2.下游行業市場需求廣闊

下游應用市場的需求變動對半導體分立器件行業的發展具有較大的牽引及驅動作用。近年來，移動互聯網、智能手機、平板電腦等新技術和新產品的爆發性增長推動了消費電子市場對分立器件產品的大規模需求。汽車電子、工業電子、通信設備等領域的穩步增長也給分立器件產品提供了穩定的市場需求。未來，受益于國家經濟結構轉型升級以及新能源、物聯網等新興技術的應用，新能源汽車/充電樁、智能裝備制造、物聯網、光伏新能源等下游市場將催生出大量的產品需求。此外，下游應用領域終端產品的更新換代及科技進步引致的新產品問世也為半導體分立器件產品需求提供了強有力支撐。下游行業的發展趨勢為半導體分立器件行業的發展提供了廣闊的市場空間。

3.進口替代效應不斷凸顯

半導體分立器件起源于歐美，日韓后續不斷形成其自身競爭優勢。英飛凌（Infineon）、安森美（ONSemiconductor）、意法半導體（STMicroelectronics）等國際一流半導體制造企業長期占據著我國半導體分立器件的高端應用市場，但該等廠商產品的價格十分高昂，無法滿足國內迅速爆發的市場需求，導致國內市場供求存在失衡。近年來，我國政府不斷出臺多項鼓勵政策，大力扶持半導體行業。隨著國內企業逐步參與到全球半導體分立器件市場的供應體系，以及下游行業大力創新的驅動，國內企業逐步積累了較為豐富的半導體研發和生產技術經驗，部分優秀企業參與到中高端半導體分立器件市場的競爭，并取得了一定的知名度和市場占有率。未來，隨著國內企業逐步突破行業高端產品的技術瓶頸，我國半導體分立器件對進口的依賴將會進一步減弱，進口替代效應將顯著增強。