缺芯潮向多行業(yè)蔓延 或現(xiàn)“缺芯少屏”

全球缺芯潮從汽車行業(yè)向手機(jī)、PC等多個行業(yè)蔓延。

最新報道顯示，蘋果也將在此次缺芯危機(jī)中受到影響，甚至iPhone產(chǎn)品線還有可能面臨停產(chǎn)危機(jī)。

報道稱，全球缺芯對三星OLED顯示面板的供應(yīng)造成了極大的影響，同時三星得克薩斯州的芯片制造廠還在上個月因暴雪和停電原因停工至今。而該工廠原本還承擔(dān)著為iPhone生產(chǎn)OLED顯示屏芯片，這將直接導(dǎo)致iPhone屏幕供應(yīng)受挫。

當(dāng)下，受全球芯片缺貨的影響，越來越多的手機(jī)品牌開始出現(xiàn)產(chǎn)能不足的局面。小米總裁盧偉冰更是直接表示，“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺。”

目前，中國大陸已布局大量OLED面板產(chǎn)能，全球缺芯將對國產(chǎn)OLED面板生產(chǎn)造成何種影響？作為商業(yè)化“最后一公里”的OLED面板驅(qū)動芯片國產(chǎn)率如何？進(jìn)而將影響到哪些下游行業(yè)？記者將目光聚焦于OLED面板驅(qū)動芯片行業(yè)，嘗試回答上述問題。

缺芯潮波及面板行業(yè)

前述報道指出，三星關(guān)閉的美國工廠占全球智能手機(jī)和PC芯片供應(yīng)的5%，其中蘋果公司每年就需從該工廠大規(guī)模購買用于OLED顯示器的芯片產(chǎn)品。所以，三星在美國工廠的關(guān)閉，影響到了三星對蘋果屏幕的供應(yīng)。

由于三星顯示芯片供應(yīng)緊張，三星已經(jīng)提高了OLED面板的報價，從報道來看，三星將OLED屏幕的價格提高了5%-8%。

“驅(qū)動芯片產(chǎn)能緊張已經(jīng)影響OLED、LCD行業(yè)，造成面板行業(yè)價格持續(xù)上漲，三星剛性O(shè)LED已經(jīng)漲價了，液晶面板接下來兩個月價格可能還會上漲30%-40%。”Witdisplay首席分析師林芝在3月23日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示。

缺芯同樣影響到國內(nèi)面板行業(yè)。

3月23日，面對是否受到行業(yè)缺芯影響、屏幕驅(qū)動芯片是否缺貨的提問，深天馬回復(fù)稱，“原材料供需是動態(tài)變化的過程，目前驅(qū)動IC相對偏緊是整個行業(yè)都面臨的狀況。公司與全球數(shù)千家供應(yīng)商建立了友好的合作關(guān)系，保持并尋求長期的深度協(xié)同，不斷推進(jìn)供應(yīng)鏈的安全性、本地化、多元化采購。目前，公司產(chǎn)品的相關(guān)原材料供貨保持良好狀態(tài)。”

盡管深天馬表示目前供貨穩(wěn)定，但無論是從OLED面板行業(yè)產(chǎn)能釋放還是核心技術(shù)自主化程度的角度來看，缺芯這個問題或許比想象中更嚴(yán)重。

近年來，隨著國內(nèi)面板制造商的崛起，國產(chǎn)LCD面板已經(jīng)占據(jù)了整個液晶面板市場的半壁江山。在OLED面板領(lǐng)域，以LG和三星為首的韓國面板廠商占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，占據(jù)了OLED市場份額的80%以上，國內(nèi)廠商在OLED領(lǐng)域正在奮力趕追。

就在今年年初，京東方發(fā)布200億元定增預(yù)案，其中60億用來增資并建設(shè)重慶第6代AMOLED生產(chǎn)線，建設(shè)周期為2018年底-2022年底，設(shè)計產(chǎn)能為4.8萬片/月。維信諾專注于AMOLED面板業(yè)務(wù)，投資了3條AMOLED面板生產(chǎn)線和2條配套模組生產(chǎn)線。和輝光電去年沖刺科創(chuàng)板，擬融資100億元投建于第六代AMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)充。目前，公司第4.5代AMOLED生產(chǎn)線量產(chǎn)產(chǎn)能15K/月，第6代AMOLED生產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能30K/月。

此外，還有深天馬、TCL科技均有第6代AMOLED生產(chǎn)線在建設(shè)或投產(chǎn)中。

“隨著中國大陸OLED產(chǎn)能的不斷釋放，中國OLED產(chǎn)業(yè)與韓國的差距將不斷縮小，并逐步構(gòu)筑起領(lǐng)先優(yōu)勢，OLED領(lǐng)域大概率會成為下一個‘狙擊口’，應(yīng)予以高度重視。”賽迪智庫指出。

狙擊從何入手？在顯示模塊當(dāng)中，不僅僅OLED面板十分重要，其驅(qū)動芯片也十分關(guān)鍵。

而需要注意的是，國內(nèi)OLED面板驅(qū)動芯片的國產(chǎn)率并不高，在三星顯示芯片都供應(yīng)緊張的情況下，缺芯潮對國內(nèi)OLED面板的影響是否會進(jìn)一步加劇？

OLED芯片國產(chǎn)化率偏低

從需求端看，中國已成為全球最大的智能手機(jī)OLED面板購買國。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，目前我國OLED行業(yè)市場規(guī)模約為150億美元，但全球出貨占比僅約9%。預(yù)計隨著國內(nèi)在建/擬建AMOLED項目的陸續(xù)落地，國內(nèi)生產(chǎn)的柔性屏市占率將提升至25%左右。

但作為面板核心技術(shù)的驅(qū)動芯片的國產(chǎn)化程度卻不高。

上海轉(zhuǎn)點信息首席咨詢師張志和在受訪時表示，“國內(nèi)相關(guān)面板廠商驅(qū)動芯片國產(chǎn)率比較低，主要還是用韓國進(jìn)口的芯片；LCD驅(qū)動這塊來看，目前國產(chǎn)率在10%左右，手機(jī)OLED國內(nèi)還沒有真正意義上做得比較好的廠商，國內(nèi)做得相對好的是云英谷的OLED驅(qū)動，應(yīng)用手表等這塊的OLED市占相對高一些，工藝要求沒有手機(jī)那么高。”

市場研究公司Omdia去年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國企業(yè)的智能手機(jī)方向的OLED顯示屏驅(qū)動IC（Display Drive IC）市占率為九成，排名第一的是三星電子（Samsung Electronics），為50%；第二名為Magana Chip，為33%，僅這兩家公司就占了八成以上。

以面板巨頭京東方的數(shù)據(jù)為例。2017年，公司在回復(fù)投資者提問時曾表示，目前采用的OLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商主要為海外公司。2018年，京東方面對同一問題時稱，“公司的驅(qū)動IC部分進(jìn)口，部分國產(chǎn)，公司將會在國內(nèi)具備供應(yīng)的條件下，加大推進(jìn)國產(chǎn)化材料導(dǎo)入，公司一直積極培養(yǎng)國產(chǎn)化供應(yīng)商，努力促進(jìn)國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善。”

盡管一直在推動引入國產(chǎn)IC，但到了2019年，京東方采購屏幕驅(qū)動芯片金額超過60億元，其中國產(chǎn)芯片占比仍不到5%。

“第一，OLED驅(qū)動芯片發(fā)展需要OLED面板產(chǎn)業(yè)帶動，中國大陸手機(jī)OLED面板去年出貨占比僅13%，OLED驅(qū)動芯片缺乏良好的生長土壤。第二，AMOLED驅(qū)動芯片有一定技術(shù)門檻。AMOLED驅(qū)動方式、像素排布與LCD的不同，需要特定算法和電路補償消除MURA，而且流片和生產(chǎn)成本較高。第三，中國大陸OLED驅(qū)動芯片廠商技術(shù)積累不足，良品率較低，下游應(yīng)用廠商暫時不敢大批量導(dǎo)入。”林芝在分析顯示驅(qū)動芯片國產(chǎn)率低的原因時說道。

而如果OLED產(chǎn)能受到影響，下游行業(yè)風(fēng)險將進(jìn)一步加劇，首先，所有手機(jī)廠商都存在缺芯的風(fēng)險；其次，少屏主要受上游材料、驅(qū)動芯片、偏光片等制約，限制了面板產(chǎn)能。那么，電視、平板、電腦、汽車行業(yè)都將出現(xiàn)類似“缺芯少屏”的現(xiàn)象。

籌謀破局

在當(dāng)前的困局下，硬幣的另一面是顯示驅(qū)動芯片巨大的國產(chǎn)替代前景。

去年8月，有媒體報道稱，華為余承東簽發(fā)了一份名為《關(guān)于終端芯片業(yè)務(wù)部成立顯示驅(qū)動產(chǎn)品領(lǐng)域的通知》的文件，內(nèi)容顯示華為要成立部門做屏幕驅(qū)動芯片，進(jìn)軍屏幕行業(yè)。當(dāng)年年底，有消息顯示，華為的顯示驅(qū)動芯片完成流片，有望用于華為自家的手機(jī)及大屏產(chǎn)品中。

此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解到，中國大陸驅(qū)動芯片廠商匯頂科技、集創(chuàng)北方、中穎電子、晟合微電子、格科微、云英谷、吉迪思、新相微、華為海思、芯穎、奕斯偉等紛紛進(jìn)入芯片驅(qū)動環(huán)節(jié)。

其中，中穎電子從2009年就開始涉足面板驅(qū)動芯片研發(fā)，2015年AMOLED驅(qū)動芯片出樣，2018年第三季度開始量產(chǎn)；吉迪思在2016年第二季度量產(chǎn)剛性屏AMOLED芯片，2018年9月聯(lián)手中芯國際正式量產(chǎn)40納米AMOLED驅(qū)動芯片；2019年下半年，奕斯偉和云英谷開始量產(chǎn)AMOLED驅(qū)動芯片；2020年6月，集創(chuàng)北方總部暨顯示驅(qū)動芯片設(shè)計和先進(jìn)測試基地項目正式開工。

中穎電子發(fā)布的2020年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入101,225萬元，較上年同期增長21.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為20,960萬元，較上年同期增長10.71%。

年報稱，公司銷售增長主要受各領(lǐng)域客戶需求強(qiáng)勁增長所致，但仍受限于上游晶圓廠的產(chǎn)能供應(yīng)不足。銷售增量由大到小依序是鋰電池管理、家電主控、電機(jī)控制、AMOLED顯示驅(qū)動、電腦周邊及IOT和智能電表芯片。中穎電子曾在去年三季報中指出，“AMOLED顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品的市場需求暢旺，增速快也跟比較基期較低有關(guān)。”

更大的挑戰(zhàn)還在后面。

林芝說，“國內(nèi)OLED驅(qū)動芯片頭部廠商出貨量已經(jīng)突破百萬片了，但是良率、穩(wěn)定性、可靠性以及高PPI實現(xiàn)方面與國外廠商存在巨大的差距，中國大陸OLED驅(qū)動芯片廠商仍然需要技術(shù)沉淀，與面板廠商聯(lián)合攻克技術(shù)難點，以更好地迎接中國OLED產(chǎn)業(yè)即將崛起的發(fā)展機(jī)會。”