美光遭遇審查，存儲市場成了“香餑餑”？

中美半導體博弈，又起“狼煙”。

3月31日，網絡安全審查辦公室發布公告稱，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。

美光是美國存儲芯片行業的龍頭企業，也是全球存儲芯片三巨頭之一，中國市場占據其整體營收的10%以上。因此，審查對美光的影響，不可謂不大。

消息一發布，立刻引發了關注。

《華爾街日報》（WSJ）在一篇名為《美中芯片戰火殃及美光科技》的文章中，將這次安全審查稱之為“中國對美國芯片戰的第一次重大反擊”。

國內媒體也在熱議，不乏“中國存儲拐點將至”“反擊剛剛開始”“存儲市場變天”之類的標題。

拋開情緒，為什么是美光？為什么是存儲？為何選擇在當下審查？接下來可能會發生什么？這些或許是很多讀者想要了解的。

芯片戰，就像其他科技戰一樣，很多博弈因素發生在過去，影響在當下，只有充分理解了這些，才能真正把握住中國存儲的未來。

時代之選：為什么是存儲？

為什么“芯片戰的第一次重大反擊”，會發生在存儲領域？

縱觀半導體的發展歷程，一個國家或地區要在全球半導體產業中占據重要一席，存儲芯片，往往是扮演著“頭雁”的角色，也總會成為區位博弈的焦點。

上世紀五十年代，美國作為集成電路的發源地，以存儲器為主要產品，催生了德州儀器、英特爾、IBM、美光等一批廠商，風頭無兩。

上世紀八十年代，美日半導體爭霸，就源于日本大力扶持半導體，日本存儲產品在全球市場與美國企業展開競爭。

上世紀九十年代，韓國三星超越日本NEC，成為世界第一大DRAM廠商，存儲行業成為韓國半導體崛起的跳板。

到本世紀初，全球存儲市場95%的份額，由三星（韓國）、SK海力士（韓國）和美光（美國）包攬。

可以看到，存儲芯片市場規模之大，占到全球半導體市場的四分之一，新技術帶動作用顯著，新進者抓住機遇也能后來居上。所以，日韓都曾將存儲芯片行業，看作是本國半導體產業崛起的關鍵機會。國家之間圍繞存儲芯片的博弈和較量，也是半導體區位轉移過程中，所必然會出現的。

具體到中國半導體產業，國產存儲市場的“領飛”帶動作用，也非常清晰。

一是成熟度。相比CPU/GPU等高制程芯片，國產存儲在技術自主研發、產品良率、生產穩定性等方面，已經有一定的積累，量產商用的難度相對較低，與國外廠商的差距縮小，更容易打開市場局面。

二是必要性。中國是存儲芯片的需求大國，近年來，在東數西算、新基建等工程的引領下，以存儲容量為核心的“存力”，成為數字經濟的基石，國產存儲市場迎來了高速發展、產業升級的機遇期。

總的來說，中國半導體產業崛起，離不開國產存儲的發展與自立，與之相關的博弈和角力自然必不可少。

理性之思：國產存儲市場現狀如何？

我們的關注點不能只放在 “反攻”的爽感，而要理性思考，中國存儲市場的現狀如何？我們又該對國產存儲產品和廠商，抱有怎樣的合理期待？

首先，中國存儲市場需求正在快速變化。

存儲市場的特點是競爭激烈，有較強的周期性，新興應用領域的出現會刺激需求，從而推動供給端的格局變動。

歷史上的典型例子，就是日本存儲行業抓住DRAM的新市場、新需求，搶占先機，平衡了以往的產業劣勢，完成了對美國的超越。

今天，人工智能、自動駕駛、工業互聯網、云計算等新興產業高速發展，海量數據需要更大的存儲空間；東數西算、新基建等工程持續推進，要求算力和存力“兩條腿走路”，存儲被提高到前所未有的地位。

這些市場動向，共同帶動了國產存儲芯片的市場需求激增，所以接下來，我們將會看到國產存儲廠商加速發展，并有望改變存儲行業的現有競爭格局。

其次，存儲技術亟待升級。

智能化數據業務和計算需求的爆發，也給存儲行業帶來了全新的挑戰，比如數據量的指數級增長、數據多樣化的統一存放、混合負載基礎上的高效調用、綠色低碳節能等，這就要求國產存儲廠商與時俱進，通過介質創新、全面閃存化、提高系統穩定性與可靠性、綠色節能技術等一系列方式，滿足新興產業的存儲需求。

機會總是留給有準備的人。所以，國產存儲要搶占新市場，還是得靠實打實的技術突破來證明自己，這會有利于一部分有實質性技術突破、自研高階產品的國產存儲廠商。

所以，中國存儲市場，接下來會出現整體水漲船高，“龍頭”先行啟動的局面。

東風乍起：國產存儲如何向前一步？

可以肯定，國產存儲產業的東風已經來了，國產廠商選對方向，與新技術、新市場、新需求的步調一致，就能“好風憑借力，送我上青云”。

接下來，國產存儲廠商還要完成三項任務：

1、技術突破。日本以舉國之力推動VLSI新技術的工藝突破，抓住DRAM的技術機遇一飛沖天。說明走出新路，才能走出困境。AI、大模型、云計算等新技術，也成為曙光、華為等擁有自研技術能力的國產存儲廠商的重要機會，通過前瞻的技術預判，推動存儲產業走向升級。

2、緊貼市場。存儲技術周期性強，前期研發投入大，產能增加又容易引發價格戰，存儲企業要隨時緊貼市場，基于市場和技術變化，完成供給側的調整優化，及時調整產品和產能，這一點，國產存儲廠商具有本土優勢。

3、產業協作。日本半導體的黃金十年，成就了NEC、日立、東芝等諸多公司，韓國在全球存儲市場的優勢來自于韓國廠商一起擴張產能……這說明存儲行業的興起，不是某一家企業的機會或責任，需要聚合產業能量，共同協作，增強產業鏈的競爭力，以集群形態完成躍遷式發展。

圍繞存儲領域的角力，在很長一段時間內，都會是中美博弈的集火點。

面對美光被審查這樣的事件，國產存儲可以不浮躁，踏踏實實做好技術創新和產業升級；不等待，抓住機會擁抱市場，或許突圍就在旦夕之間。