2023年中國(guó)鉑族金屬產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：鉑族金屬是鉑（Pt)、鈀（Pd)、鋨（0s)、銥（Ir)、釕（Ru)、銠（Rh）六個(gè)元素的總稱，與金、銀合稱“貴金屬”。鉑族金屬具有獨(dú)特的物理、化學(xué)性質(zhì)，可以廣泛應(yīng)用于石油、汽車、電子、化工、原子能以及環(huán)境保護(hù)等行業(yè)。鉑族金屬在工業(yè)體系中是最為特殊且不可缺少的一類材料，被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)維他命”。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鉑族金屬是典型的貴金屬，其化學(xué)穩(wěn)定性高，具有很好的抗腐蝕和抗氧化能力。鉑族金屬產(chǎn)業(yè)鏈上游為資源的開采、冶煉及提純環(huán)節(jié)，中游為各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)過程，下游廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)。鉑族金屬的回收位于產(chǎn)業(yè)鏈最尾端，用冶金或選礦方法從相關(guān)廢料中回收鉑族金屬，并重新投入使用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.全球鉑族金屬資源儲(chǔ)量

全球鉑族金屬資源高度集中，主要分布在南非、俄羅斯、津巴布韋、美國(guó)、加拿大等國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局報(bào)告，截至2022年底全球已探明鉑族金屬儲(chǔ)量約為7.0萬噸。其中，南非的鉑族金屬儲(chǔ)量最為豐富，儲(chǔ)量達(dá)到6.3萬噸，占據(jù)著全球鉑族金屬總儲(chǔ)量約90%的比重。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)鉑族金屬資源儲(chǔ)量

中國(guó)貴金屬資源稀缺，尤其鉑族金屬極度匱乏。根據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2022》，中國(guó)的已查明鉑族金屬總儲(chǔ)量為87.69噸，資源儲(chǔ)量持續(xù)下降。從全國(guó)各地區(qū)儲(chǔ)量分布來看，我國(guó)鉑族金屬主要分布在甘肅、云南、河北、四川、新疆和青海等，該地區(qū)資源儲(chǔ)量分別為60.14噸、14.08噸、8.30噸、2.94噸、2.22噸和0.02噸。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)鉑族金屬供給結(jié)構(gòu)

我國(guó)鉑族金屬供應(yīng)端供給不足，2021年中國(guó)鉑族金屬總供給量為229.5噸，較上年同比減少4.5％。從供給結(jié)構(gòu)來看，國(guó)內(nèi)鉑族金屬供給來源包括礦山產(chǎn)出、二次資源回收和進(jìn)口。其中，2021年凈進(jìn)口194.1噸，占總供給量的84.6％；二次資源回收26.4噸，占總供給量的11.5%；礦山產(chǎn)出9噸，占總供給量的3.9％。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國(guó)鉑族金屬進(jìn)口情況

在受供應(yīng)商產(chǎn)能波動(dòng)影響等因素下，近兩年鉑族金屬價(jià)格劇烈波動(dòng)，整體大幅上漲，中國(guó)鉑族金屬進(jìn)口量也明顯增長(zhǎng)，尤其是鉑和鈀。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)未鍛造鉑和鉑粉進(jìn)口量為67.38噸，鉑板、片進(jìn)口量為18.10噸；未鍛造鈀及鈀粉累計(jì)進(jìn)口量為23.69噸，鈀板、片進(jìn)口量為2.53噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.上游主要供給企業(yè)

全球主要鉑族金屬礦業(yè)公司有英美鉑業(yè)、斯班－靜水、羚羊鉑業(yè)和諾里爾斯克鎳業(yè)等，2021年四大礦商鉑鈀產(chǎn)量合計(jì)約338噸，占全球鉑鈀產(chǎn)量的八成以上，全球鉑礦開采業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷特征。

國(guó)內(nèi)鉑族金屬已開發(fā)礦山有兩座，分別是金川白家嘴子含鉑銅鎳礦床和四川楊柳坪鉑鎳礦，經(jīng)營(yíng)者分別為金川集團(tuán)有限公司和丹巴縣楊柳坪礦業(yè)有限責(zé)任公司。其中，金川集團(tuán)是中國(guó)最大的鉑族金屬生產(chǎn)商，2022年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3315億元，同比增長(zhǎng)25.5%。此外，云南金寶山鉑鈀礦和河南唐河縣周庵銅鎳礦正在開發(fā)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模

鉑族金屬被納入多國(guó)戰(zhàn)略金屬，廣泛應(yīng)用于汽車催化劑、氫能、工業(yè)催化、醫(yī)療等領(lǐng)域，全球鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年全球鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模從934.99億元增長(zhǎng)至4588.00億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為30.4%。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，預(yù)計(jì)未來全球鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5980.80億元。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鉑族金屬細(xì)分市場(chǎng)占比

鉑族金屬包括鉑、鈀、鋨、銠、釕、銥六種金屬，根據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，鈀、銠、鉑占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)規(guī)模，釕、銥、鋨的市場(chǎng)規(guī)模占比極小。2021年鈀金市場(chǎng)規(guī)模占比約為44.76%，銠金市場(chǎng)規(guī)模占比約為39.34%，鉑金市場(chǎng)規(guī)模占比約為12.56%。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鉑族金屬市場(chǎng)需求量

從需求量來看，2021年，鉑族金屬市場(chǎng)需求受全球供應(yīng)鏈中斷的沖擊，尤其是受汽車行業(yè)芯片短缺以及投資需求降低影響，當(dāng)年全球鉑族金屬的需求較上年有所下降，降至595.10噸。未來受益于汽車排放政策收緊、氫能市場(chǎng)放量、高性能玻纖產(chǎn)能擴(kuò)張，鉑族金屬需求預(yù)期上漲，預(yù)計(jì)2023年全球鉑族金屬需求量將達(dá)到610噸。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.貴金屬催化材料市場(chǎng)規(guī)模

貴金屬催化材料是指主要以鉑族金屬為催化活性組分，能改變化學(xué)反應(yīng)速率，且其本身的組成、性質(zhì)和質(zhì)量在反應(yīng)前后不發(fā)生變化的材料，貴金屬催化材料主要分為貴金屬前驅(qū)體和貴金屬催化劑。鉑族金屬最大用途是現(xiàn)代化工催化劑，2022年中國(guó)貴金屬催化劑銷售額約為135.17億元，預(yù)計(jì)到2023年銷售額將達(dá)到154億元。

數(shù)據(jù)來源：QYResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球來看，以莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、賀利氏、UOP、贏創(chuàng)、田中貴金屬、日本高化學(xué)為代表的國(guó)際化工巨頭，其發(fā)展歷史悠久、產(chǎn)品種類繁多且性能優(yōu)良、應(yīng)用范圍涉及了各種領(lǐng)域、技術(shù)實(shí)力雄厚，整體上具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)能力，幾乎壟斷了全球高端的鉑族金屬催化材料市場(chǎng)。

從國(guó)內(nèi)來看，以貴研鉑業(yè)、凱立新材、凱大催化、陜西瑞科、中國(guó)石化催化劑為代表的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鉑族金屬材料廠商，在行業(yè)內(nèi)耕耘多年，在部分領(lǐng)域，產(chǎn)品性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)際化工巨頭同等水平，具備替代國(guó)際化工巨頭同類產(chǎn)品的能力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用規(guī)模占比

全球鉑族金屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫(yī)療和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。根據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，按照市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，2021年全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模占比約為77.26%，化工用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模占比約為6.48%，是鉑族金屬的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車尾氣催化劑用鉑族金屬規(guī)模

隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)政策、內(nèi)燃?xì)馕矚庵卫順?biāo)準(zhǔn)的不斷出臺(tái)和日趨嚴(yán)苛，貴金屬催化材料市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的逐步加快，非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶以及工業(yè)廢氣、廢水行業(yè)的不斷發(fā)展，貴金屬催化材料市場(chǎng)需求被進(jìn)一步釋放。根據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，2022年全球汽車尾氣催化劑用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模約為3532.76億元，預(yù)計(jì)2023年規(guī)模將突破4000億元。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.化工領(lǐng)域鉑族金屬規(guī)模

根據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，2017年全球化工用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模約為60.59億元，至2022年全球化工用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模達(dá)321.16億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約39%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將突破400億元。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用規(guī)模占比

全球鉑族金屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫(yī)療和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。根據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，按照市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，2021年全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模占比約為77.26%，化工用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模占比約為6.48%，是鉑族金屬的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車尾氣催化劑用鉑族金屬規(guī)模

隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)政策、內(nèi)燃?xì)馕矚庵卫順?biāo)準(zhǔn)的不斷出臺(tái)和日趨嚴(yán)苛，貴金屬催化材料市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的逐步加快，非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶以及工業(yè)廢氣、廢水行業(yè)的不斷發(fā)展，貴金屬催化材料市場(chǎng)需求被進(jìn)一步釋放。根據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，2022年全球汽車尾氣催化劑用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模約為3532.76億元，預(yù)計(jì)2023年規(guī)模將突破4000億元。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.化工領(lǐng)域鉑族金屬規(guī)模

根據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，2017年全球化工用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模約為60.59億元，至2022年全球化工用鉑族金屬市場(chǎng)規(guī)模達(dá)321.16億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約39%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將突破400億元。

數(shù)據(jù)來源：莊信萬豐、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理