臺(tái)積電砍單40%，中國(guó)市場(chǎng)禁賣，ASML的EUV光刻機(jī)也愁賣

眾所周知，目前全球的前道光刻機(jī)廠商屈指可數(shù)，只有4家，分別是ASML、尼康、佳能、上海微電子。

2022年，光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億美元，前三大廠商ASML、Nikon、Canon市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。

其中ASML壟斷了EUV光刻機(jī)，獨(dú)占75%的市場(chǎng)份額，Nikon與Canon分別占據(jù)13%和6%的市場(chǎng)份額。

當(dāng)然，ASML最牛的地方，還是在先進(jìn)技術(shù)上的壟斷，像EUV領(lǐng)域ASML市占率為100%，ArFi、ArF領(lǐng)域市占率分別高達(dá)96%、88%。

尼康、佳能更多的還是在相對(duì)低端的ArFi、ArF領(lǐng)域，至于上海微電子，基本上沒(méi)太多存在感，在這三大廠商面前，其實(shí)是可以忽略的。

也正因?yàn)槿绱耍恢币詠?lái)ASML的光刻機(jī)從不愁賣，晶圓廠們都在搶著買，特別是EUV光刻機(jī)，從來(lái)都是供不應(yīng)求，因?yàn)橐奶?，產(chǎn)能太少。

而ASML的營(yíng)收來(lái)源中，按照2022年的數(shù)據(jù)，臺(tái)灣占比42%，韓國(guó)占比29%，中國(guó)大陸14%，美國(guó)占比7%，日本占比4%。

其中來(lái)自于中國(guó)大陸的占比同比減少了15%，原因大家懂的，還是因?yàn)橄奘郏热鏓UV就不能賣到中國(guó)來(lái)，如果中國(guó)大陸可以隨便買，成為ASML第一大營(yíng)收來(lái)源，是必然的。

而2023年，ASML的限售更嚴(yán)格了，連DUV中的浸潤(rùn)式光刻機(jī)，也只有TWINSCAN NXT：2000i之前的光刻機(jī)才能賣到中國(guó)大陸來(lái)了。

所以可以預(yù)計(jì)的是，ASML的營(yíng)收中，中國(guó)大陸市場(chǎng)會(huì)再一步下滑，畢竟非先進(jìn)制程的光刻機(jī)，何必一定要買ASML的呢？并不是不可替代嘛。

而更讓ASML緊張的是什么？是2023年芯片產(chǎn)業(yè)的不景氣，寒氣也傳到了「永遠(yuǎn)缺貨不夠賣」的 ASML 身上。

按照媒體的說(shuō)法，現(xiàn)在臺(tái)積電、三星和英特爾已經(jīng)不再瘋搶 EUV 光刻機(jī)了，像最大客戶臺(tái)積電甚至開(kāi)始砍掉部分 ASML 的 EUV 光刻機(jī)訂單，傳言砍單比例達(dá)到了 40%，因?yàn)榕_(tái)灣高雄的7nm廠停建了，另外的先進(jìn)工藝廠，也有延緩的趨勢(shì)。

然后據(jù)稱三星也有砍單的意向，因?yàn)槿堑漠a(chǎn)能利用率在一季度也大幅度降低，存儲(chǔ)芯片更是開(kāi)始減產(chǎn)了，短期內(nèi)也不需要EUV光刻機(jī)。

這意味著ASML的EUV光刻機(jī)，也要愁賣了，因?yàn)橐坏┡_(tái)積電、三星這兩大客戶也砍單了，那么市場(chǎng)就會(huì)從供不應(yīng)求，變成供大于求。

可惜的是，最需要購(gòu)買EUV光刻機(jī)的中國(guó)大陸市場(chǎng)，卻無(wú)法買到ASML的EUV光刻機(jī)，否則ASML的業(yè)績(jī)會(huì)不降反升，因?yàn)橹袊?guó)大陸太需要EUV光刻機(jī)了，是迫不及待的那一種啊。