2023年中國伺服電機產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-04-27 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：伺服電機

中商情報網訊：伺服電機又稱執行電動機，是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機，是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機在自動化設備的組成中占有重要地位。

一、產業鏈

伺服電機產業鏈上游為稀土磁材、IC和其他電子元器件、傳感器、硅鋼等。伺服電機產業鏈中游為伺服電機、驅動器及數控系統研發。伺服電機產業鏈下游應用領域包括數控機床、醫療器械、機器人、汽車制造等。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

（一）稀土磁材

1、產量

中國是稀土永磁材料最大生產國，近年來，中國稀土永磁材料產量及消耗量都保持穩定增長趨勢。2022年我國稀土永磁材料產量24.6萬噸，預計2023年產量將達26.7萬噸。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2、競爭格局

我國稀土永磁材料行業大部分企業生產規模較小，產業集中度較低，企業兩極分化嚴重。稀土永磁材料企業中，中科三環產能最多，占比達6.6%。其次分別為金力永磁、正海磁材、英洛華、寧波韻升、大地熊，占比分別為5.6%、4.0%、3.6%、2.8%、1.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）電子元器件

電子元器件是現代電子工業的基礎，幾乎涉及國民經濟各個工業部門和社會生活各個方面，下游應用領域十分廣泛，近年來，市場規模增長顯著。數據顯示，我國電子元器件市場規模由2018年的20506億元增至2022的22954億元，預計2023年將達23769億元。

數據來源：IBISWORLD、中商產業研究院整理

（三）傳感器

數據顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，由2018年的1942.3億元增至2022年的3183.8億元，預計2023年市場規模將達3492.8億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

（四）硅鋼

1、產能

硅鋼是一種含硅量為0.5%~4.5%的極低碳硅鐵合金材料，硅鋼具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性。近年來，我國硅鋼產能持續攀升，成為世界硅鋼生產及消費大國。2022年我國硅鋼產能達1541.6萬噸，預計2023年產能將增至1662.4萬噸。

數據來源：中國金屬學會電工鋼分會、中商產業研究院整理

2、產量

隨著我國硅鋼產能的不斷擴張及下游需求市場的快速發展，我國硅鋼產量也隨之逐年遞增。資料顯示，2022年我國硅鋼產量達1412.4萬噸，預計2023年將突破1500萬噸。

數據來源：中國金屬學會電工鋼分會、中商產業研究院整理

三、中游分析

1、伺服電機市場規模

近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。2022年中國伺服電機市場規模達181億元，預計2023年市場規模將增長至195億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

2、伺服電機市場構成

目前在我國伺服電機市場中，交流伺服電機市場占據主要市場。數據顯示，交流伺服電機市場占比65%，直流伺服電機占比35%。

資料來源：中商產業研究院整理

3、伺服電機競爭格局

中國伺服電機行業市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內品牌中，國產品牌匯川技術首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。其次分別為安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

4、伺服電機龍頭企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

5、伺服電機企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）應用領域

中國伺服電機下游應用主要集中在機床，占比為20.4%。其次分別為電子制造設備、包裝機械、紡織機械、機器人、塑料機械、醫療機械及食品機械，占比分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）數控機床

近年來，我國數控機床產業規模持續擴大。2022年我國數控機床產業規模3825.1億元，預計2023年我國數控機床產業規模將達4090.0億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）機器人

1、工業機器人

2022年中國工業機器人市場規模達87億美元。“機器換人”帶來工業機器人銷量逐年新增，預計2023年我國工業機器人市場規模有望達到99億美元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

中國已經連續9年成為全球最大的工業機器人消費國，工業機器人銷售額呈現增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業出現井噴，對工業機器人的需求增長明顯。2022年工業機器人市場規模498.4億元，預計2023年我國工業機器人市場規模將達到531億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

2、服務機器人

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領域持續旺盛的需求牽引，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間。2022年中國服務機器人市場快速增長，教育、公共服務等領域需求成為主要推動力，服務機器人市場規模達到65億美元。隨著新興場景的進一步拓展，預計2023年中國服務機器人市場規模將有望增至83億美元。

數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理

（四）醫療器械

隨著我國整體實力的增強、國民生活水平的提高、人口老齡化、醫療保障體系不斷完善等因素的驅動，中國醫療器械市場增長迅速，2022年我國醫療器械市場規模達9573.4億元。未來隨著居民醫療保健支付能力的提升、國家對醫療行業的扶持，以及醫療行業技術發展帶來的產業升級，我國醫療器械行業將有望繼續保持高速增長。預計2023年我國醫療器械市場規模將達10564億元。