新授權模式、自研芯片，Arm改變策略對供應鏈有何影響？

幾乎所有的智能手機和平板電腦供應商都從高通、聯發科、三星和海思等芯片廠商處購買基于Arm的處理器。目前，Arm將自己的技術授權給芯片公司，從后者生產的每顆芯片中抽取1%-3%的費用。據消息人士透露，Arm希望改變許可模式，將從整機設備的平均零售價中收取一定比例的費用。

Arm在移動市場的影響力相當大。今年2月，Arm母公司軟銀發布了截至2022年12月31日的2023財年第三季度財報，該財報強調Arm技術在計算生態系統中的應用有所增長，其中包括了移動、游戲、汽車和數十億的微控制器。同時，該財務報告也指出，Arm業務的主要風險是“客戶群顯著集中”。據透露，2022年，Arm約有86%的收入來自于20個大客戶，少數關鍵客戶的流失可能會對集團的增長產生重大影響。

將對供應鏈產生的影響

一些分析人士認為，除了希望能獲得更高的收入之外，Arm還希望能擴大客戶群，直接控制自己的供應鏈。目，前Arm與大客戶高通公司的法律糾紛，可能是促使其做出該決定的重要因素。

自2022年8月底以來，Arm一直陷入在與高通和Nuvia(被高通收購)的法律糾紛中。Arm認為，在未經其許可的情況下，自己授予Nuvia的許可證不能轉讓給高通使用。高通試圖在未經Arm同意的情況下轉讓Nuvia許可證，該做法違反了Arm許可協議的標準限制。由于兩家公司無法達成協議，Arm在2022年3月就終止了對Nuvia的許可。

高通在去年10月的反訴中披露，Arm只打算向設備制造商提供許可的意圖。高通在這份聲明指出："至少早在2022年10月，Arm就向高通的長期OEM客戶表示，除非他們接受Arm新的直接授權，并根據OEM產品的銷售情況支付專利費，否則從2025年起就無法獲得符合Arm標準的芯片。Arm還告訴高通的客戶，當現有的TLA(技術許可協議)到期時，Arm將停止向所有半導體公司發放Arm TLA下的CPU許可。Arm聲稱，它正在改變其商業模式，并將只向設備制造商提供許可證。"

這一變化不會影響蘋果、三星和谷歌等OEM廠商，它們為自己的產品自主設計芯片。不過，從長遠來看，Arm的新授權可能會使“天秤”向OEM傾斜。

Arm正在自研芯片

據英國《金融時報》報道，該公司已委派新成立的“解決方案工程”團隊(由前恩智浦和高通工程師kevwork Kechichian領導)生產一種半導體，以展示其產品的功能。Kechichian是高通驍龍處理器的主要設計師之一。

多位Arm高管向英國《金融時報》表示，該公司在半年前開始研發的芯片，比以往任何芯片都“更先進”。Arm的這項新舉措模仿了谷歌開發硬件產品的策略，通過自研硬件來展示安卓和ChromeOS的功能，同時幫助其他公司提高設備的功能。

與此同時，Arm和英特爾代工服務事業部(IFS)簽署了一項涉及“多代前沿系統芯片設計”的協議，使基于Arm CPU內核的芯片設計公司能夠利用Intel 18A(當于1.8nm)程工藝開發低功耗SoC。這引起了人們對Arm為客戶提供制造能力的潛在長期戰略的關注。