2022年鋰電池隔膜行業市場回顧及2023年發展前景預測分析

中商情報網訊：近年來，鋰電池行業發展迅猛，激烈競爭。隨著下游電池庫存的釋放，鋰電池隔膜需求量也隨之持續增長，頭部企業積極向國外進行擴張，隔膜市場發展前景向好。

一、2022年鋰電池隔膜行業發展現狀回顧

1.鋰電池隔膜出貨量

全球新能源汽車的高速發展和鋰電池產業規模的擴張，為鋰電池隔膜行業帶來了廣闊的市場空間。同時儲能市場的快速增長，進一步推動了鋰電池隔膜行業的發展。近年來，中國隔膜企業全球供應能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。數據顯示，2022年中國鋰電隔膜出貨量達124億平米，同比增長59%。中商產業研究院預測，2023年鋰電隔膜出貨量約126億平米。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.出貨結構占比

根據生產工藝的不同，隔膜可以分為干法工藝和濕法工藝，其中干法工藝可分為干法單向拉伸和干法雙向拉伸。由于下游動力、數碼鋰電池對能量密度要求高，而濕法隔膜厚度更薄，對提高鋰電池能量密度有優勢，因此中國鋰電隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主，2022年市場占比高達75%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.區域產能分布情況

從我國隔膜產能區域分布來看，鋰電隔膜現有產能主要集中在華東地區，華中、華北及華南地區緊隨其后。其中，華東地區占據我國隔膜現有產能近一半的份額，主要來自于江蘇省，其現有產能占華東地區產能近60%。華中地區隔膜現有產能主要集中在湖北和湖南兩省，兩地合計產能超20億平方米。華北地區現有產能主要分布在山西省、河北省。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.鋰電池隔膜專利申請情況

近年來，我國每年鋰電池隔膜專利申請數量在230項以上。數據顯示，2022年我國鋰電池隔膜相關專利申請數量為284項，同比增長21.4%。

數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

5.市場競爭格局

從市場集中度來看，2022年中國鋰電池隔膜TOP3企業市場占比64%，TOP6企業市場占比為85%，市場集中度高。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

從企業市場份額來看，上海恩捷以接近40%的市場份額排名第一，其次為星源材質，兩家企業隔膜企業的合計市場份額超過50%。

資料來源：EVTank、中商產業研究院整理

6.重點企業投資擴產情況

2022年以來，鋰電池隔膜新項目接連落地，恩捷股份、中材科技、中科華聯、衡川科技、盈博菜、金力股份等15個鋰電池隔膜項目投資總額約633億元。

資料來源：中商產業研究院整理

二、2023年鋰電池隔膜行業發展前景

1.政策利好行業發展

鋰離子電池隔膜作為鋰離子電池的關鍵材料之一，與鋰電池行業形成了同步創新和相互促進的發展道路。近年來，國家對鋰離子電池產業鏈的扶持力度不斷加大，出臺了《關于推動能源電子產業發展的指導意見（征求意見稿）》《兩部門關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030年）》等一系列相關政策促進行業發展。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

2.產業集中度提高，國內優勢顯著

隔膜行業作為典型的重資產行業，規模效應突出，規模大、資金實力強、技術工藝成熟的企業將不斷通過擴充產能來降低成本，提升市場占有率。因此，隔膜行業的市場集中度將進一步提高。隔膜行業龍頭企業恩捷股份、星源材質、璞泰來等紛紛擴大產能，在隔膜技術、生產和客戶三大壁壘下，頭部企業在技術、融資、擴展等方面具備優勢，未來市場份額有望持續提升。

3.下游需求帶動鋰電池隔膜行業發展

隨著電子信息技術的不斷進步，鋰電池隔膜的下游鋰電池主要應用于3C和新能源汽車領域，受益于新能源汽車的快速發展，動力鋰電池處于高速成長期，動力鋰電池隔膜的市場需求得以快速增加。下游市場需求強勁增長對鋰電池產業的發展起到明顯的促進作用，隨著鋰電池的價格逐步降低以及中國對新能源產業的引導，鋰電池整體產業鏈迎來快速發展的機遇，帶動上游鋰電池隔膜行業發展。

4.隔膜技術推動鋰電池隔膜行業國產化進程

中高端鋰電池隔膜大部分依賴進口，但進口鋰電池隔膜價格較高且供貨周期較長，很難滿足國內需求。因此，隨著中國鋰電池隔膜產品品質不斷提升，其產品具備價格優勢和完善的銷售體系能有效推動鋰電池隔膜行業國產化進程，逐步替代進口產品，推動鋰電池隔膜行業國產化進程。