【聚焦風(fēng)口行業(yè)】政策持續(xù)發(fā)力 充電樁行業(yè)前景如何？

中商情報(bào)網(wǎng)訊：當(dāng)前，我國(guó)已建成包括521萬(wàn)臺(tái)充電樁在內(nèi)的，世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，為新能源汽車快速發(fā)展提供了有力保障。未來(lái)隨著新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)充電樁的市場(chǎng)空間將超千億元。

一、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.充電樁市場(chǎng)規(guī)模

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個(gè)完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，充電樁越來(lái)越受到包括中國(guó)在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的重視，其市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，按終端銷售口徑統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模為372億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到677億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)充電樁數(shù)量

近兩年，政府相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，全國(guó)充電樁數(shù)量高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)充電樁累計(jì)數(shù)量達(dá)到521.0萬(wàn)臺(tái)，同比增加99.1%。截止2023年4月，全國(guó)充電樁累計(jì)數(shù)量為609.2萬(wàn)臺(tái)，同比增加95.9%。未來(lái)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)帶動(dòng)充電樁數(shù)量的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年全年國(guó)內(nèi)充電樁累計(jì)數(shù)量將達(dá)到958.4萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.公共充電樁市場(chǎng)運(yùn)行情況

（1）累計(jì)數(shù)量

公共充電樁是指為全部或部分社會(huì)車輛提供充電服務(wù)，而進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營(yíng)的充電樁，包括公用充電樁和專用充電樁等。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)公共充電樁累計(jì)數(shù)量達(dá)179.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.7%。截至2023年4月，全國(guó)公共充電樁累計(jì)數(shù)量達(dá)202.5萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁85.5萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁116.9萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年全年國(guó)內(nèi)公共充電樁累計(jì)數(shù)量將增長(zhǎng)至277.2萬(wàn)臺(tái)。

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（2）交直流公共充電樁占比

按充電方式分類，充電樁主要分為交流充電樁和直流充電樁。目前市場(chǎng)以交流充電樁為主流，2022年公共交流充電樁占比57.7%。從趨勢(shì)來(lái)看，公共直流充電樁占比呈上升趨勢(shì)，從2018年的36.6%上升至2022年的42.3%。隨著新能源汽車保有量的高速增長(zhǎng)，快充技術(shù)加速應(yīng)用對(duì)推動(dòng)新能源車快速發(fā)展至關(guān)重要，未來(lái)直流充電樁占比有望繼續(xù)提高。

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（3）各省市建設(shè)情況

從區(qū)域建設(shè)情況來(lái)看，中國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。按照公共充電樁的建設(shè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山東省、安徽省、河南省、福建省十個(gè)區(qū)域建設(shè)的公共充電樁合計(jì)達(dá)128.1萬(wàn)臺(tái)，占中國(guó)公共充電樁總量的71.3%。其中，廣東省的公共充電樁數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先，達(dá)到38.3萬(wàn)臺(tái)。

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（4）企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況

從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行情況來(lái)看，2022年全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量TOP10，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)36.3萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)34.3萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)25.9萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)、小桔充電運(yùn)營(yíng)9.4萬(wàn)臺(tái)、蔚景云運(yùn)營(yíng)7.3萬(wàn)臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)6.9萬(wàn)臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)6.1萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)城萬(wàn)充運(yùn)營(yíng)4.8萬(wàn)臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)4.6萬(wàn)臺(tái)。

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4.隨車配建私人充電樁數(shù)量

私人充電樁的服務(wù)對(duì)象為個(gè)體，由于新能源汽車數(shù)量分布、車輛使用頻率、續(xù)航里程等諸多因素影響，我國(guó)私人充電樁數(shù)量遠(yuǎn)多于公共充電樁數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)隨車配建私人充電樁數(shù)量達(dá)341.2萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)將新增340萬(wàn)臺(tái)隨車配建私人充電樁，隨車配建私人充電樁累計(jì)數(shù)量將達(dá)到681.2萬(wàn)臺(tái)。

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5.成本占比情況

從充電樁成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，充電硬件設(shè)備是最主要的成本，占比高達(dá)93%。充電樁硬件設(shè)備包括充電模塊、配電濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備以及電池維護(hù)設(shè)備等，其中充電模塊是充電硬件設(shè)備最主要成本來(lái)源，占比50%，其余各部分分別占比15%、10%、10%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.消費(fèi)者偏好情況

在應(yīng)用場(chǎng)景方面，充電樁一般可分為公共樁，如公共建筑、公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)；專用樁，如品牌商專用充電站、大型電動(dòng)汽車充電站等；私人樁，如居民小區(qū)停車場(chǎng)、私人花園等。根據(jù)沙利文調(diào)查數(shù)據(jù)，消費(fèi)者對(duì)商超娛樂(lè)場(chǎng)所周邊、交通樞紐周邊、寫(xiě)字樓周邊的充電樁需求較大。

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二、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

當(dāng)前，充電設(shè)施不足仍是影響新能源汽車使用的一大制約瓶頸，在農(nóng)村地區(qū)更為突出，已成為制約農(nóng)村地區(qū)購(gòu)買(mǎi)使用新能源汽車的“堵點(diǎn)”“痛點(diǎn)”。為破解這些瓶頸問(wèn)題、更好滿足農(nóng)村居民使用需求，政府相關(guān)部門(mén)發(fā)布一系列政策支持行業(yè)發(fā)展，如在《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》中，提出加強(qiáng)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，支持地方政府結(jié)合實(shí)際開(kāi)展縣鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并做好與國(guó)土空間規(guī)劃、配電網(wǎng)規(guī)劃等的銜接，加快實(shí)現(xiàn)適宜使用新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。

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2.海外需求持續(xù)走高驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著海外環(huán)保意識(shí)日漸增強(qiáng)，新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，作為配套產(chǎn)業(yè)，海外充電樁市場(chǎng)需求高增。相比海外充電樁生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品迭代緩慢，中國(guó)產(chǎn)充電樁有望憑借核心自主技術(shù)優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，享受出海紅利供需雙側(cè)共振。雖然短期看，中國(guó)充電樁企業(yè)受海外（主要為美國(guó)、歐洲）本土化制造要求，無(wú)法直接出口或代工，然而長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)充電樁企業(yè)仍有提供代工、海外投資建廠的機(jī)會(huì)，憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，贏取市場(chǎng)放量紅利。

3.充電技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而驅(qū)動(dòng)充電樁需求增長(zhǎng)

作為新能源汽車行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，充電樁行業(yè)將直接受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。目前，里程焦慮仍是燃油車用戶轉(zhuǎn)向電動(dòng)車用戶的主要障礙。未來(lái)，應(yīng)新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升和快速充電的要求，為解決新能源汽車的大規(guī)模應(yīng)用所面臨的充電難、充電慢問(wèn)題，大功率直流充電樁已成為剛性需求，將促進(jìn)如功率器件硅基 MOSFET、IGBT，甚至碳化硅、氮化鎵等第三代半導(dǎo)體材料的優(yōu)化應(yīng)用和液冷技術(shù)的普及，功率器件硬件及解決方案的不斷進(jìn)步，充電模塊的不斷改進(jìn)，充電樁的充電速度也會(huì)不斷提升，帶動(dòng)新能源汽車的滲透率進(jìn)一步提升，最終反向驅(qū)動(dòng)充電樁行業(yè)大放量。