2023年中國海洋工程裝備產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-05-22 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：海洋工程裝備是指開發、利用和保護海洋時使用的各類裝備，具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體。近年來，我國不斷增強海洋工程裝備產業的創新能力和國際競爭力，推動海洋資源開發和海洋工程裝備產業創新、持續、協調發展，行業發展迅速。

一、產業鏈

海洋工程裝備上游包括海工裝備設計、主要材料及涂料、配套零件及系統；中游包括生產裝備、輔助設備、鉆井平臺；下游應用于海洋工程項目總包、海洋能源開發工程建筑、海洋油氣資源勘探開采、海上油田開采、油田工作及輔助性工作等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國鋼材產量整體呈現增長趨勢。數據顯示，2022年中國鋼材產量達13.4億噸，同比增長約0.27%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.鋁合金

（1）鋁合金產量

鋁合金是工業中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業中已大量應用。我國是鋁合金生產大國，近年來，我國鋁合金產量穩步增長。數據顯示，2022年全國鋁合金產量1218.3萬噸，同比增長13.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）鋁合金企業

目前，我國鋁合金行業市場競爭激烈，生產企業主要以中小型企業為主，行業集中度相對較低。在鋁合金生產領域，主要有中國鋁業、云鋁股份等企業，兼備鋁礦開采和鋁合金產品生產與銷售；在鋁合金等有色金屬復合材料領域，主要有鉑力特、寧波富邦等企業，主營鋁合金及鋁型材生產制造；在鋁壓鑄領域，主要有亞太科技、應流股份、永茂泰、廣東宏圖等企業，生產高端鋁合金鑄件。

資料來源：中商產業研究院整理

3.電子元器件

（1）電子元器件市場規模

電子元器件是現代電子工業的基礎，幾乎涉及國民經濟各個工業部門和社會生活各個方面，下游應用領域十分廣泛，近年來，市場規模增長顯著。數據顯示，2022年我國電子元器件市場規模達22954億元。中商產業研究院預測，2023年我國電子元器件市場規模將達23769億元。

數據來源：IBISWORLD、中商產業研究院整理

（2）電子元器件企業

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.海洋工程裝備行業營業收入

近年來，我國海洋工程裝備制造業整體呈上升趨勢。根據中國船舶工業協會統計，2021年，中國海工裝備制造企業營收為618億元，同比增長40.58%。初步統計，2022年，中國海工裝備制造企業營收達740億元。中商產業研究院預測，2023年中國海工裝備制造企業營收將達808億元。

數據來源：中國船舶工業協會、中商產業研究院整理

2.海洋工程新增項目

近年來，我國海洋工程新增項目隨著中國海洋工程裝備需求量增加而增加。數據顯示，2018-2022年中國海洋工程新增項目持續增加，其中2022年新增項目為861項。中商產業研究院預測，2023年中國海洋工程新增項目將達868項。

數據來源：自然資源部、中商產業研究院整理

3.勘探開發

近年來，中國油氣行業積極參與上游油氣資源開發，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。2022年中國油氣勘探開發投資額為896億元。未來，隨著中國油氣需求的進一步提升以及國家對能源安全的高度重視，預計中國石油及天然氣勘探開發投入將進一步提升。預計2023年中國油氣勘探開發投資額將達956億元。

數據來源：自然資源部、中商產業研究院整理

4.鉆井平臺

整個海洋油氣開發涉及的設備數量眾多，從市場規模和重要性來看，鉆井平臺和生產平臺無疑是其中最重要的兩個產品。其中，鉆井平臺是完成海底鉆井任務的機械設備，由海上平臺和鉆井部分構成。一般包括固定式和移動式鉆井平臺兩類。數據顯示，2021年租約數量為379份，租約總時長為5239個月。中商產業研究院預測，2023年中國鉆井平臺新租約將達到418份，租約總時長將達5815個月。