【聚焦風口行業(yè)】TOPCon設備逐步放量 光伏設備行業(yè)前景如何？

中商情報網(wǎng)訊：目前，受光伏行業(yè)擴產(chǎn)需求拉動，光伏裝機量超預期，TOPCon設備逐步放量，有望于今年二季度開始為光伏設備企業(yè)貢獻業(yè)績。同時，隨著光伏行業(yè)需求的持續(xù)釋放，新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)，下游客戶擴產(chǎn)或存量設備更新?lián)Q代的需求將繼續(xù)保持旺盛。

一、光伏設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏設備市場規(guī)模

中國已成為全球最大的光伏設備市場，中國光伏設備市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢。2022年，隨著光伏企業(yè)產(chǎn)能的繼續(xù)擴張，相關設備廠商訂單不斷增加，我國光伏設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到410億元，同比增長2.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年中國光伏設備銷售收入將達496億元。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏硅片設備市場規(guī)模

在硅片領域，國內(nèi)已開發(fā)出了應用于光伏的關鍵設備，包括全自動晶體生長設備、晶體加工設備、晶片加工設備等。據(jù)測算，2021-2025年全球硅片核心設備市場規(guī)模將隨著設備效率的提高而有所減少，預計2025年全球硅片核心設備市場規(guī)模將達到223億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏電池片設備市場規(guī)模

電池片的擴產(chǎn)及技術迭代為電池片設備帶來巨大的市場空間。電池片設備主要包括清洗制絨設備、擴散爐、刻蝕設備等。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電池片設備市場規(guī)模達179億元。據(jù)測算，2023-2025年電池片將繼續(xù)擴產(chǎn)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，電池片設備市場規(guī)模將從322億元增長至385億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏組件設備市場規(guī)模

組件設備是指將電池片進行串聯(lián)和并聯(lián)形成組件的設備，包括串焊機、匯流條自動焊接機、層壓機、削邊機、EL測試儀、自動裝框機、接線盒設備、清洗設備、IV測試儀等，其中串焊機設備是核心。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球組件設備市場規(guī)模達167億元，同比增長21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年全球組件設備市場規(guī)模有望突破200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光伏設備專利申請數(shù)量

近年來，我國光伏設備專利申請數(shù)量整體呈增長趨勢。我國光伏設備專利申請數(shù)量由2018年的324項增至2021年的544項，年均復合增長率為18.9%。2022年我國光伏設備相關專利申請數(shù)量為678項，同比增長24.6%。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.光伏設備行業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)光伏設備已基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代，并在國際競爭中處于優(yōu)勢地位。國內(nèi)光伏設備行業(yè)參與者眾多，市場競爭激烈。隨著頭部企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，預計未來行業(yè)集中度將進一步提高。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏設備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

中國光伏產(chǎn)業(yè)近幾年的成長速度遠遠超過全球平均增幅。國家政策鼓勵發(fā)展，中國嚴峻的環(huán)保形勢，客觀上也急需尋找可替代能源，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎?！蛾P于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》《關于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030年）》等產(chǎn)業(yè)政策為光伏設備行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏裝機量持續(xù)攀升，帶動光伏設備需求增長

雙碳背景下光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，光伏裝機量持續(xù)攀升，帶動光伏設備需求增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，中國光伏發(fā)電裝機容量約4.41億千瓦，同比增長36.6%。光伏設備直接需求來自于下游擴產(chǎn)，隨著裝機量的增長，光伏硅料、硅片、電池片、組件等需求持續(xù)增長，因而下游需要進行資本開支擴充產(chǎn)能滿足裝機需求，釋放增量設備需求。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.技術進步推動行業(yè)發(fā)展

我國光伏設備行業(yè)發(fā)展，與下游光伏行業(yè)的發(fā)展密切相關。提高光電轉換效率、降低生產(chǎn)成本是近些年光伏行業(yè)發(fā)展的主題，并推動行業(yè)技術快速成熟并迅速推廣，某項新工藝成熟后，其市場滲透率將迅速提高，從而要求光伏設備供應商及時推出適應下游行業(yè)技術發(fā)展路線的新產(chǎn)品，以實現(xiàn)工藝進步。隨著PERC電池轉換效率逐漸提高并接近其理論極限，N型電池技術所擁有的效率優(yōu)勢，使其逐漸成為市場關注點。光伏行業(yè)的技術進步催生了光伏設備行業(yè)的新需求，同時也加速傳統(tǒng)落后設備的淘汰，行業(yè)前景可期。