2023年中國AI醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-06-02 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：當(dāng)前，“AI+醫(yī)療”步入發(fā)展快車道，AI醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中具有較強(qiáng)成長性、關(guān)聯(lián)性和帶動性的戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)，是AI技術(shù)賦能實體經(jīng)濟(jì)的重要方向，市場前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國AI醫(yī)療器械上游為原材料及部件，包括原材料、硬件、軟件、AI技術(shù)、數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商；中游為不同類型AI醫(yī)療器械；下游為應(yīng)用市場，包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、疾控中心、第三方實驗室、養(yǎng)老院、家庭用戶、體檢中心。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2022年中國鋼材產(chǎn)量達(dá)13.4億噸，同比增長約0.27%。2023年1-4月產(chǎn)量達(dá)4.46億噸，同比增長5.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.硬件

（1）芯片

得益于我國科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費(fèi)國之一。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片行業(yè)市場規(guī)模由2017年的5411億元增長至2021年的10458億元，復(fù)合年均增長率達(dá)17.9%，預(yù)計2023年我國芯片市場規(guī)模將增至12767億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）傳感器

隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規(guī)模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)1936億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.AI技術(shù)

（1）計算機(jī)視覺

計算機(jī)視覺是一門研究如何使機(jī)器“看”的科學(xué)，使電腦處理成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。隨著人工智能的不斷發(fā)展，中國計算機(jī)視覺規(guī)模也隨之增長。2022年中國計算機(jī)視覺市場規(guī)模約為178億元。市場驅(qū)動力主要來源于智慧城市、工業(yè)質(zhì)檢、智慧商業(yè)以及疫情防控帶來的視覺場景需求，預(yù)計2023年將達(dá)196億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）語音技術(shù)

智能語音是指聲音信息在人機(jī)間的交互，包括語音識別技術(shù)和語音合成技術(shù)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，智能語音技術(shù)已經(jīng)成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。近年來，我國智能語音市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年我國智能語音市場將達(dá)341億元，同比增長13.4%。預(yù)計2023年將達(dá)382億元。

數(shù)據(jù)來源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.AI醫(yī)療器械分類

目前AI醫(yī)療器械大致可分為10種，例如：AI有源手術(shù)設(shè)備、AI放射治療器械、AI醫(yī)用成像器械、AI醫(yī)用診察和監(jiān)護(hù)器械等，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場規(guī)模

AI醫(yī)療器械市場前景廣闊，AI技術(shù)快速發(fā)展為醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展帶來重大機(jī)遇。近年來，全球AI醫(yī)療器械市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2022年市場規(guī)模約為7.21億美元，預(yù)計2023年將達(dá)16億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

中國AI醫(yī)療器械主營產(chǎn)品類別覆蓋診斷、治療、康復(fù)、監(jiān)護(hù)、中醫(yī)等領(lǐng)域，主要集中于診斷與治療兩大方向，占比約65.8%。康復(fù)、監(jiān)護(hù)、中醫(yī)占比分別為14.1%、12.6%、7.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.AI醫(yī)療器械注冊情況

近兩年，隨著監(jiān)管路徑逐漸清晰以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步成熟，人工智能醫(yī)療器械取得注冊證的步伐加快，截至2022年10月，共計62款人工智能醫(yī)療器械獲批。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

AI賦能醫(yī)療器械領(lǐng)域，AI賦能手術(shù)導(dǎo)航及控制系統(tǒng)仍然是應(yīng)用重點，其次是醫(yī)用成像器械，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速，具有后發(fā)優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)

2022年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)103.3萬個，其中醫(yī)院3.7萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.5萬個；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)98.0萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.4萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.6萬個，門診部（所）32.1萬個，村衛(wèi)生室58.8萬個；專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.3萬個，其中疾病預(yù)防控制中心3385個，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）2796個。