2023年中國數(shù)字醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：近年來，在數(shù)字經(jīng)濟不斷推進的大背景下，5G、云計算、大數(shù)據(jù)、遠程醫(yī)療和人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)發(fā)展迅速，并與多種應(yīng)用場景深度融合，逐漸成為推動經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的重要技術(shù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)字醫(yī)療上游包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥；中游包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)藥電商、數(shù)字醫(yī)保；下游應(yīng)用于醫(yī)療機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥、藥企、健康體檢機構(gòu)等，最終到終端患者。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.醫(yī)療大數(shù)據(jù)

（1）云計算

隨著全社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計算的滲透率大幅提升，市場規(guī)模持續(xù)擴張，我國云計算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。2022年，我國私有云市場規(guī)模1198.2億元，公有云市場規(guī)模1785.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國云計算市場規(guī)模將超3700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）物聯(lián)網(wǎng)

在國家相關(guān)政策的推動下，中國物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)、快速發(fā)展，我國三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴大，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約2105.09億美元。未來，物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀，預(yù)計2023年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將增長至2387.17億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)療器械

隨著我國整體實力的增強、國民生活水平的提高、人口老齡化、醫(yī)療保障體系不斷完善等因素的驅(qū)動，中國醫(yī)療器械市場增長迅速，2022年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模達9573.4億元。未來隨著居民醫(yī)療保健支付能力的提升、國家對醫(yī)療行業(yè)的扶持，以及醫(yī)療行業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級，我國醫(yī)療器械行業(yè)將有望繼續(xù)保持高速增長。預(yù)計2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達10564億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)藥

（1）生物醫(yī)藥

政府鼓勵將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動能，促進行業(yè)的跨越式發(fā)展。2022年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達到約16586億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國生物醫(yī)藥市場規(guī)模將達到17977億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中醫(yī)藥

在國家政策的支持、居民收入水平的增長以及人民健康意識增強等因素的推動下，我國中醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模呈不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國中醫(yī)藥市場規(guī)模達4507億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中醫(yī)藥市場規(guī)模將進一步增加至4818億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）化學(xué)原料藥

作為全球主要的化學(xué)原料藥生產(chǎn)地之一，我國原料藥市場保持穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)量和收入穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國化學(xué)原料藥行業(yè)營業(yè)收入總額達到4511億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國化學(xué)原料藥行業(yè)營業(yè)收入將達4736億元。

數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模

新一代信息技術(shù)和生物醫(yī)藥深度融合，推動衛(wèi)生健康領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)出新模式、新業(yè)態(tài)，遠程會診、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智慧醫(yī)療等數(shù)字醫(yī)療蓬勃發(fā)展。近年來，我國數(shù)字醫(yī)療服務(wù)市場發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國數(shù)字醫(yī)療服務(wù)市場的市場規(guī)模約1954億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國數(shù)字醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模進一步增至2844億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)字醫(yī)療平臺用戶數(shù)量

中國數(shù)字醫(yī)療平臺用戶數(shù)量連年上漲。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國數(shù)字醫(yī)療平臺用戶數(shù)量達8.1億人，同比增長14.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年數(shù)字醫(yī)療平臺用戶數(shù)量將增長至8.82億人。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)字醫(yī)療平臺結(jié)構(gòu)

目前，數(shù)字醫(yī)療平臺中占比最多的是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，占比達47.9%。其次分別為掛號問診、健康管理、醫(yī)藥電商、醫(yī)生助手、醫(yī)療知識，占比分別為28.4%、7.8%、4.7%、3.8%、1.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

（1）市場規(guī)模

近年來，國家鼓勵支持各方加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的布局，近年來中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場飛速發(fā)展。2022年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達3099億元，同比增長38.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年將達3647億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)分布情況

目前，行業(yè)內(nèi)針對垂直領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在不斷增加，且中游企業(yè)集中在互聯(lián)網(wǎng)巨頭、險資、第三方創(chuàng)業(yè)者及部分醫(yī)藥企業(yè)。目前中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)分布前三為專科服務(wù)、在線醫(yī)療及醫(yī)藥電商，分別占比29.9%、29.7%及15.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.醫(yī)藥電商

近年來，中國醫(yī)藥電商交易規(guī)模一直保持增長趨勢，2022年醫(yī)藥電商交易規(guī)模達2431億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國醫(yī)藥電商交易規(guī)模將進一步增長至2799.2億元。醫(yī)藥電商交易規(guī)模增長將帶動生物醫(yī)藥線上渠道的銷量更進一步，從而擴大消費者市場。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療機構(gòu)

近年來，中國的醫(yī)療技術(shù)能力和醫(yī)療質(zhì)量水平顯著提升，持續(xù)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，更好地滿足了群眾健康需求，為實施健康中國戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)103.3萬個，其中醫(yī)院3.7萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)98.0萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)1.3萬個。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.在線醫(yī)療

在線醫(yī)療規(guī)范化水平持續(xù)提升，成為2022年用戶規(guī)模增長最快的應(yīng)用。在線醫(yī)療領(lǐng)域相關(guān)監(jiān)管政策框架日益完善，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。截至12月，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模達3.63億，較2021年12月增長6466萬，占網(wǎng)民整體的34.0%。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理