2023年中國鈦材行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：鈦材行業在國民經濟發展中具有重要的地位，對國防、經濟及科技的發展具有戰略意義，是支撐尖端科學技術進步的重要原材料產業，也是國民經濟發展和產業升級換代的基礎產業。

一、鈦材的定義及分類

鈦材即鈦加工材，將鈦鑄錠經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法形成鈦材，鈦材產品按其形態可以分為棒材、板材、絲材、管材、鍛件、鑄件等細分類別。鈦材行業下游為航空航天、海洋工程、石油化工等行業，近年來隨著我國國防和軍隊現代化建設、綠色發展、高端發展、工業4.0等國家政策的穩步推進，下游市場需求逐步釋放，為我國鈦材行業帶來了進一步增長空間。

資料來源：中商產業研究院整理

二、鈦材行業發展政策

鈦材屬于國家重點發展的高技術產業和戰略新興產業，近年來，行業及政府主管部門相繼出臺了《關于印發有色金屬行業碳達峰實施方案的通知》《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021 版）》《“十四五”原材料工業發展規劃》等一系列行業支持政策，明確了鈦材等關鍵戰略材料的發展重點，推動國內高端鈦及鈦合金行業快速發展。

資料來源：中商產業研究院整理

三、鈦材行業發展現狀

1.鈦材產量

得益于生產設備和技術能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等領域需求的帶動，近年來我國鈦材產量快速增長。數據顯示，2022年國內鈦材產量達15.1萬噸，同比增長11.0%。未來隨著國防和軍隊現代化建設、綠色發展、工業4.0等國家政策的深入推進，國內鈦材高端應用場景及潛在市場空間將進一步拓展，預計2023年中國鈦材產量將達到18.76萬噸。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

2.鈦材產品結構

按形態分類，鈦材主要包括板材、鈦棒、管材、鍛件、箔帶材、絲線材、鑄件等。從各類鈦材產品產量占比來看，2022年板材、鈦棒、管材產量合計占比達到90.07%。其中，板材產量8.5萬噸，占鈦材總產量的56.29%；鈦棒產量3.3萬噸，占鈦材總產量的21.85%；管材產量1.8萬噸，占鈦材總產量的11.92%；其余產品產量1.5萬噸，占鈦材總產量的9.93%。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

3.下游用量占比情況

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會統計，我國鈦材用量最大的領域為化工，其次為航空航天。2022年，化工領域用鈦量為7.3萬噸，占比50%；航空航天用鈦量為3.3萬噸，占比23%。醫藥、船舶領域用鈦量依然相對較低，但增速都在30%以上。冶金、電力、制鹽、體育休閑、海洋工程等領域由于下游行業周期波動，用鈦量均出現不同程度的下降。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

4.鈦材進出口情況

我國鈦材加工工藝不斷提升，在國際中的認可度有所提升，出口數量遠大于進口數量，在中低端產品方面已能實現自給自足。據中國海關總署統計數據，2022年，各類鈦材進口數量為7479噸，進口金額為5.52億美元；鈦材出口數量為26313噸，出口金額為7.59億美元。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

5.行業競爭格局

從生產企業來看，我國鈦加工材產業集中度較高，市場份額主要被幾家龍頭企業占據，2021年前三家企業市場份額達47.0%，前十家企業市場占比達78.7%，其中寶鈦股份為我國最大的鈦及鈦加工材生產企業，占據我國20%以上市場份額。

資料來源：中商產業研究院整理

四、鈦材行業重點企業

1.寶鈦股份

寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產、加工和銷售，是中國最大的鈦及鈦合金生產、科研基地。公司擁有國際先進、完善的鈦材生產體系，主要產品為各種規格的鈦及鈦合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復合材產品。

2022年，寶鈦股份實現營業收入66.35億元，同比增長26.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.57億元，同比下滑0.56%。2023年一季度，寶鈦股份實現營業收入18.75億元，同比上升18.39%；歸母凈利潤1.37億元，同比下降29.31%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.西部超導

西部超導材料科技股份有限公司，于2003年注冊成立于西安經開區，2019年作為首批企業之一，在上交所科創板上市。西部超導是國內領先、國際先進的超導材料、超導磁體、高端鈦合金、高性能高溫合金創新研發生產企業。在高端鈦合金領域，西部超導是我國航空、航天、發動機、艦船用高端鈦合金棒絲材的技術引領者、領先供應商。

2022年，西部超導主營收入42.27億元，同比上升44.41%；歸母凈利潤10.8億元，同比上升45.65%。2023年一季度，西部超導主營收入9.22億元，同比上升3.93%；歸母凈利潤2.08億元，同比下降3.13%

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.西部材料

西部材料是主要從事稀有金屬材料的研發、生產和銷售的新材料行業的領軍企業，經過多年的研發積累和市場開拓，已發展成為規模較大、品種齊全的稀有金屬材料深加工研發生產基地，擁有鈦及鈦合金加工材、層狀金屬復合材料、稀貴金屬材料、金屬纖維及制品、鎢鉬材料及制品、稀有金屬裝備、鈦材高端日用消費品和精密加工制造等八大業務板塊，產品主要應用于航空航天、核電、環保、海洋工程、石化、化工、冶金、電力等行業和眾多國家大型項目。

2022年，西部材料實現營收29.41億元，同比增長22.83%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比增長38.96%。2023年一季度，西部材料營業總收入21.62億元，同比上升22.86%，歸母凈利潤1.35億元，同比上升30.71%

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.金天鈦業

金天鈦業是一家主要從事高端鈦及鈦合金材料的研發、生產和銷售的高新技術企業。金天鈦業主營產品為鈦及鈦合金棒材、鍛坯及零部件，主要應用于航空、航天、艦船及兵器等高端裝備領域。通過多年的積累和發展，金天鈦業已成為我國高端鈦合金棒材、鍛坯主要研發生產基地之一。

5.中國船舶七二五所

中國船舶集團有限公司第七二五研究所（簡稱“七二五所”）成立于1961年，隸屬中國船舶集團有限公司，是專業從事艦船材料與工藝及應用性研究的軍工科研事業單位，在五十多年的發展歷程中，為海軍武器裝備發展和國民經濟建設做出了重要貢獻。七二五所自上世紀六十年代建立船用鈦合金專業，重點開展鈦合金研制及應用研究，參與了我國所有船用鈦合金材料的研制，并主持開展了應用研究，初步構建了我國船用鈦合金材料體系，有力支撐了我國船舶和海洋工程用鈦合金裝備的研發和換代。

五、鈦材行業發展前景

1.產業結構升級加速，向中高端領域發展

過去我國鈦材行業需求以中低端化工、冶金為主，相關中低端產能的快速擴張使得整體行業存在明顯結構性產能過剩問題。近年來，隨著我國宏觀經濟結構調整，提高產品附加值、減少污染排放等政策的落實，同時在我國“大飛機計劃”“空間站計劃”“艦船建造計劃”等計劃牽引下，中高端鈦材需求呈逐年快速增長趨勢。2021年，我國航空航天、艦船、高端化工等中高端領域的鈦材需求總量增加了2.05萬噸，同比增長28.5%，產業結構升級加速。目前我國鈦合金行業結構性調整初見成效，未來將在產業政策的支持下，進一步向航空航天、艦船和高端化工等中高端領域邁進。

2、頭部企業優勢明顯，行業集中度逐步提高

鈦合金尤其是高端鈦合金生產涉及生產環節多，技術門檻高，固定資產投入大，要求生產企業具備資金、技術、人才等方面的綜合優勢。鈦合金頭部企業由于具備相應的資金、技術及市場先發優勢，牢牢占據著市場的主要份額。未來隨著我國鈦合金行業進一步發展，產業結構進一步向中高端領域升級，不具備資金、技術、人才等方面優勢的中小企業將被出清，頭部企業市場份額將不斷強化，行業集中度將進一步提高。

3、可持續發展理念深化，綠色環保工藝成必然趨勢

可持續發展已成為制造業與自然、社會協調的重要主題，綠色發展理念逐步成為共識。高端鈦合金生產企業開始重視綠色技術在產品工藝研發設計、生產制造，創新高效、節能、環保和可循環的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環境影響，實現企業經濟效益和社會效益的協調優化。綠色環保是發展高端鈦及鈦合金產品加工工藝的必然趨勢。