2023年中國氟化工產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-07-11 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：氟化工

中商情報網訊：氟化工產品具有耐化學品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優異性能，廣泛應用于軍工、化工、機械等領域，已成為化工行業中發展最快、最具高新技術和最有前景的行業之一。

一、產業鏈

中國氟化工產業鏈上游為原材料，中游為各類氟化工產品；下游為不同應用領域，包括建筑建材、橡膠工業、涂料工業、農藥工業、染料工業等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.磷礦石

（1）產量

2022年1-12月全國磷礦石產量10474.5萬噸，同比增長0.7%。2023年1-5月全國磷礦石產量3809.3萬噸，同比下降4.4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）競爭格局

我國磷礦產能總體供需平衡，我國磷礦開采企業有400多家，前12企業合計產量占比超過，其中年產量達到500萬噸以上的公司有4家。前四企業分別為云天化、甕福集團、磷化集團、興發集團，占比分別為11.2%、9.4%、9.0%、6.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.螢石

（1）市場規模

螢石是現代工業的重要礦物原料，受到新能源和半導體等領域需求拉動的影響，行業市場規模不斷攀升。2021年來，疫情的對于進口市場的沖擊導致螢石進口量大幅減少，市場規模呈現下降趨勢，2022年螢石行業市場規模為146.84億元。隨著2023年疫情放開，預計市場規模將恢復增長至155.96億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）產量

2021年中國螢石產量為570萬噸，較上年增加了5.56%，2022年中國螢石產量為570萬噸，增長持平，預計2023年將增長至600萬噸。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.氟化工市場規模

《基加利修正案》等國際公約的生效和安全環保要求的不斷提高，對氟化工行業提出了更高的要求，氟化工行業將進一步向精細化、高端化、綠色化方向發展。2017年全球氟化工市場規模達350億美元，預計2024年將超過700億美元。

數據來源：Global Market Insights、中商產業研究院整理

2.氟化工產品產量

我國的氟化工行業高速發展，已成為國家戰略新興產業的重要組成部分，同時也是發展新能源等其他戰略新興產業和提升傳統產業所需的配套材料，對促進我國制造業結構調整和產品升級起著十分重要的作用。數據顯示，我國氟化工主要產品產量穩定增長，2022年達到約398.4萬噸，預計2023年我國氟化工產品產量可達402.8萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

3.含氟制冷劑產能

氟制冷劑因具有良好的熱力性能和安全可靠性，廣泛應用于冰箱、家用空調、汽車空調、商用空調、商用冷凍冷藏等消費領域，占據了制冷劑市場的主導地位。氟制冷劑目前包括CFCs、HCFCs、HFCs、HFOs等四代產品，現處于迭代升級階段。截至2022年9月，我國R32產能為50.2萬噸，R125產能為34.2萬噸，R134a產能為33.5萬噸。