2023年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：發(fā)光二極管，簡(jiǎn)稱為L(zhǎng)ED，是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光，它在照明領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。隨著新興市場(chǎng)的發(fā)展，LED的應(yīng)用逐步多元化，創(chuàng)新型應(yīng)用層出不窮。LED下游照明回暖顯著，背光和顯示也在逐步回暖，LED行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，中游為L(zhǎng)ED封裝，下游為各類應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.藍(lán)寶石襯底材料

（1）需求量

藍(lán)寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料，藍(lán)寶石的穩(wěn)定性很好，能夠運(yùn)用在高溫生長(zhǎng)過程中。2021年全球藍(lán)寶石襯底材料需求量達(dá)20211.2萬片，需求量將由2022年的21987.9萬片增長(zhǎng)到2025年的30120.5萬片，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.19%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前全球藍(lán)寶石襯底廠商前二企業(yè)占比超過70%，分別為中圖科技和晶安光電。其次為博藍(lán)特和水晶光電，占比分別為13%、5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.碳化硅襯底材料

（1）市場(chǎng)規(guī)模

碳化硅襯底是一種由碳和硅兩種元素組成的化合物半導(dǎo)體單晶材料，按照電學(xué)性能的不同，碳化硅襯底可分為導(dǎo)電型碳化硅襯底和半絕緣型碳化硅襯底。2022年全球?qū)щ娦吞蓟枰r底和半絕緣型碳化硅襯底市場(chǎng)規(guī)模分別為5.12億美元和2.42億美元，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到6.84億美元和2.81億美元。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

碳化硅襯底制造工藝難度大，研發(fā)時(shí)間長(zhǎng)，存在較高的技術(shù)門檻和人才門檻。目前，美國(guó)在全球碳化硅襯底產(chǎn)業(yè)格局中占龍頭地位。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，海外廠商占有全球碳化硅襯底產(chǎn)量的86%以上，Wolfspeed公司占據(jù)了45%的市場(chǎng)份額，Rohm公司排名第二，占20%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)企業(yè)天科合達(dá)、天岳先進(jìn)分別占據(jù)了5%、3%。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)氣體

21世紀(jì)以來，我國(guó)工業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，產(chǎn)品需求日益增長(zhǎng)，我國(guó)逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場(chǎng)之一，給氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著，2021年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1750億元，同比增長(zhǎng)10.76%。隨著電子半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域的巨大需求將驅(qū)動(dòng)中國(guó)工業(yè)氣體的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，2022年達(dá)1871億美元，2023年將達(dá)2004億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.LED芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

受益終端下游照明出口需求增長(zhǎng)，疊加國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)回暖，整體燈光照明行業(yè)市場(chǎng)回暖，2021年我國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到225億元。2022年我國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)231億元，2023年將達(dá)235億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應(yīng)用的技術(shù)壁壘提升，以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業(yè)分別占據(jù)中國(guó)LED芯片產(chǎn)能的31.7%、14.3%、12.4%，合計(jì)近60%。其次分別為乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯、聚燦光電，占比分別為11%、10%、7%

資料來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

隨著LED技術(shù)成熟和燈珠成本降低、性價(jià)比逐漸提高，LED產(chǎn)品在各種下游應(yīng)用領(lǐng)域滲透率提升，我國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增加。中國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10227億元，同比增長(zhǎng)15.13%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)12130億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.LED封裝

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)是全球LED封裝的核心市場(chǎng)，受疫情影響，2020年下降到665.50億元，2021年起受下游新興應(yīng)用市場(chǎng)需求的帶動(dòng)，LED封裝市場(chǎng)恢復(fù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)797億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)LED封裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較為分散，其中木林森市場(chǎng)份額最重，占比8.38%。日亞化學(xué)、國(guó)星光電、鴻利智匯占比分別為4.16%、4.02%、3.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.LED照明

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)LED照明滲透率進(jìn)一步提升，中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模保持較大幅度增長(zhǎng)，按下游應(yīng)用環(huán)節(jié)產(chǎn)值計(jì)算，由2017年的5343億元上升到2021年的6552億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.2%。隨著行業(yè)發(fā)展?jié)u趨穩(wěn)定，預(yù)計(jì)LED照明市場(chǎng)規(guī)模將由2022年的6813億元增長(zhǎng)到2026年的7386億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）滲透率

近年來，中國(guó)LED照明市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期，LED在照明產(chǎn)品中的滲透率不斷上升，2021年，中國(guó)LED照明滲透率進(jìn)一步增加到75.1%。2022年滲透率約為75.7%，預(yù)計(jì)未來五年滲透率仍將保持一定程度增長(zhǎng)，并于2026年達(dá)到82.0%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.LED顯示屏

2020年，我國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有所下降，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)LED顯示屏企業(yè)受外貿(mào)企業(yè)回歸，競(jìng)爭(zhēng)加大，采取降價(jià)促銷以穩(wěn)定市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)LED顯示屏總體市場(chǎng)規(guī)模為532億元，同比下降19.3%，2022年增至635億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)684億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)LED市場(chǎng)集中度低，其中歐普照明、木林森、得邦照明等第一梯隊(duì)企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，分別為1.73%，1.19%和0.96%；佛山照明、陽光照明、海洋王照明等第二梯隊(duì)企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為0.76%，0.64%和0.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

LED產(chǎn)品主要分布于通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應(yīng)用、汽車照明、信號(hào)及指示六大領(lǐng)域。由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及LED技術(shù)的不斷突破，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。通用照明占LED應(yīng)用的47%，居第一位；LED在顯示屏應(yīng)用占比提升較快，從2016年12%-13%提升到2021年的15%。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理