2023年中國氫燃料電池汽車行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：氫燃料電池汽車具備續(xù)航長，環(huán)境適應性強，清潔無污染等優(yōu)點，被視為很有前景的清潔能源汽車。2020-2030年，氫燃料電池汽車將逐步由示范運行轉為大規(guī)模推廣應用，氫燃料電池汽車正迎來高速發(fā)展。

一、氫燃料電池汽車概況

（一）氫燃料電池汽車的定義

氫燃料電池指的是氫通過與氧的化學反應而產生電能的裝置。和電動車相比，氫燃料電池車續(xù)航足、加氫快；和傳統(tǒng)燃油車比，氫燃料電池車又具有節(jié)能減排的屬性。因此，氫能源汽車被視為21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉雌嚕_發(fā)氫能已引起各國的高度重視。

（二）氫燃料電池汽車發(fā)展歷程

《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》指出，2025年，我國氫能產業(yè)基本掌握核心技術和制造工藝，燃料電池車輛保有量達到5萬輛左右。我國氫燃料電池汽車的發(fā)展歷程將經過三個階段。具體如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、產業(yè)利好政策

近年來，中國氫燃料電池汽車行業(yè)受到政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021一2035年）》《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等產業(yè)政策為氫燃料電池汽車行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。具體如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、氫燃料電池汽車行業(yè)現狀分析

1.銷量分析

我國啟動燃料電池車示范應用，全國形成了“3+2”燃料電池汽車示范格局，區(qū)域燃料電池汽車產業(yè)及氫能基礎設施建設初具規(guī)模。2022年，我國氫燃料電池汽車累計銷量完成3367輛，同比增長112.3%。中商產業(yè)研究院預測，2023年我國氫燃料電池汽車銷量將達4230輛。

數據來源：中汽協(xié)、中商產業(yè)研究院整理

2.產量分析

氫燃料電池汽車相比傳統(tǒng)汽車，具有無污染、“零排放”、無噪聲、無傳動部件的優(yōu)勢，續(xù)航里程長，充電時間短，發(fā)展前景廣闊。數據顯示，2022年，中國氫燃料電池汽車產量累計完成3626輛，完成了2021年全年產量的2.04倍。

數據來源：中汽協(xié)、中商產業(yè)研究院整理

3.保有量分析

截止至2022年，全球主要國家氫燃料電池汽車保有量為67488輛，中國占18.2%，保有量約為12306輛。《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》指出，到2025年將初步建立較為完整的氫能供應鏈和產業(yè)體系，氫燃料電池汽車保有量約為5萬輛。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.競爭格局分析

氫燃料電池汽車整車市場集中度較高，其中氫能源專用車中CR3達到62%，申龍客車、中通客車、飛馳汽車市場份額占比分別為33%、25%、4%；氫能源客車CR5為70%，上汽大通、宇通客車、飛馳汽車、廈門金旅、申龍客車市場份額占比分別為23%、17%、14%、9%、7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.成本構成分析

從成本端來看，燃料電池系統(tǒng)在氫燃料電池汽車成本中占比超過60%，其次，儲氫系統(tǒng)、DC/DC系統(tǒng)、動力電池成倍占比分別為15%、3%、3%。

數據來源：DOE、中商產業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)分析

1.申龍客車

申龍客車成立于2005年，是集產品研發(fā)、制造與銷售為一體的綜合性商用車制造商。包含上海申龍客車有限公司和廣西申龍汽車制造有限公司兩家分公司。其中，上海申龍客車年生產能力可達8000輛，廣西申龍汽車年生產客車能力達3000輛。申龍客車產品主要服務于公交、客運、旅游、團體、校車及專用出行等細分市場，銷售網絡覆蓋全球50多個國家和地區(qū)。

2006年，申龍客車開始氫燃料客車的研究，同年推出收款氫燃料客車產品。目前，申龍客車氫燃料電池汽車產品包括SLK6129燃料電池公交客車、SLK5080燃料電池廂式物流車、SLK5180燃料電池廂式物流車、SLK5133燃料電池商務車。

2.中通客車

中通客車成立于1958年，1971年開始正式專業(yè)生產客車，2000年于深圳成功上市，是國內最早的客車生產企業(yè)和客車上市企業(yè)之一，廠區(qū)面積達2500畝，主要生產設備2000臺（套），擁有國際領先水平的現代化生產線，具有年產3萬輛節(jié)能與新能源客車的生產能力。目前中通客車產品種類涵蓋了6-18米公路客車、公交、旅游、團體、高端商務、校車、物流車、特種車等各個細分市場共23大系列270余個品種，具有極強的市場競爭力。其中新能源客車產品和氫燃料客車產品市場占有率領先，取得了良好社會和經濟效益。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

分產品來看，2022年，中通客車新能源客車、傳統(tǒng)客車營業(yè)收入占比分別為66.55%、29.57%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.上汽大通

上汽大通是上海汽車集團股份有限公司的全資子公司。作為上汽集團旗下的國際汽車品牌，上汽大通銷量持續(xù)快速增長，形成七大整車平臺+新能源平臺+房車平臺，為消費者提供整體體驗方案。海外市場方面，上汽大通全球經銷網絡初步建立，形成了五大重點核心市場，產品覆蓋海外73個國家和地區(qū)，澳大利亞、新西蘭、英國、愛爾蘭等發(fā)達國家成為海外銷量主要來源。

在氫燃料電池汽車方面，EUNIQ7集上汽集團全球領先的第三代燃料電池技術于一身，具備安全性高、加氫速度快、續(xù)航里程長、等優(yōu)點。

4.宇通客車

宇通客車是一家集客車產品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型制造業(yè)企業(yè)，主要產品可滿足5米至18米不同長度的市場需求。目前，宇通客車擁有134個系列的完整產品鏈，主要用于公路客運、旅游客運、公交客運、團體通勤、校車、景區(qū)車、機場擺渡車、自動駕駛微循環(huán)車、客車專用車等各個細分市場。2022年，宇通客車燃料電池汽車產銷量分別達322輛和323輛。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.飛馳汽車

飛馳汽車從事研發(fā)、生產、銷售公路客車、旅游客車和城市客車，于2016年轉向氫燃料電池客車，其位于云浮思勞氫能產業(yè)園的生產基地可年產新能源客車達5000臺，為華南地區(qū)具規(guī)模的新能源客車和氫燃料電池客車生產基地。截止2022年4月，飛馳科技的氫燃料電池汽車產品運行總數已破千輛，安全行駛總里程已經接近5000萬公里，位居行業(yè)第一。

五、氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》提出，立足本地氫能供應能力、產業(yè)環(huán)境和市場空間等基礎條件，結合道路運輸行業(yè)發(fā)展特點。重點推進氫燃料電池中重型車輛應用，有序拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車市場應用空間，逐步建立燃料電池電動汽車與鋰電池純電動汽車的互補發(fā)展模式，促進氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展。

2.“雙碳”戰(zhàn)略推動行業(yè)發(fā)展

2020年是全球氫能發(fā)展加速之年，碳達峰、碳中和戰(zhàn)略下脫碳成為全球氫能發(fā)展的第一驅動力。在此背景下，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。低碳清潔的氫能源成為實現碳中和路徑的重要抓手。在政策的推動下，未來我國氫能源行業(yè)將進一步擴大市場，氫燃料電池汽車迎來新的發(fā)展方向。

3.配套設施逐步完善利于行業(yè)發(fā)展

數據顯示，2025年氫能源將滿足全球最終能源需求的7%。在倡導健康環(huán)保的時代背景之下，發(fā)展新能源汽車是目前的主流趨勢之一，其中氫能源汽車具有良好的環(huán)境相容性、能量轉換效率高、噪音小、續(xù)航里程長、加注燃料時間短、無需充電等特點，被視為很有前景的清潔能源汽車。

為構建可持續(xù)發(fā)展社會，未來，氫燃料電池汽車市場規(guī)模將會進一步擴大，加速推進綠色環(huán)保社會。氫燃料電池汽車行業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。