深度分析：OLED市場加快發展 國產化有望提升

中商情報網訊：OLED顯示屏能滿足消費者對顯示技術的新需求，目前，全球越來越多的顯示器廠家紛紛投入研發，大大地推動了OLED的產業化進程。我國OLED面板廠商產能擴大、增加研發投入，積極攻克主要材料供應，OLED產業鏈的國產化進程有望加速推進。

OLED市場規模持續擴大

我國是全球最大的消費電子商品市場，應用市場廣闊。近年來，我國在顯示產業投入不斷增加，推動國產面板廠商的崛起，OLED行業市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2023年中國OLED行業市場研究報告》數據顯示，2022年我國OLED市場規模約為393億美元，同比增長6.2%。未來，隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設備的更新迭代，中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED市場規模將達426億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

OLED產能穩步提升

近年來，隨著我國OLED技術的不斷提升和產能的持續釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國面板廠商已強勢崛起。中商產業研究院發布的《2023年中國OLED行業市場研究報告》數據顯示，2021年，中國OLED產能達到13.6平方千米；2022年，中國OLED產能增至21.8平方千米，同比增長60.3%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED產能將達27平方千米。

數據來源：中商產業研究院整理

韓系面板全球占比一半以上，中國企業加速超越

按地區看，全球OLED面板行業集中度高，韓系面板產能占全球一半以上，占比達58%，中國大陸占比35%，其次，日本、中國臺灣占比分別為6%、1%。

數據來源：中商產業研究院整理

從企業來看，三星市場份額占比最高，占比達41%；LGD占比17%；京東方位列全球第三，市場份額11%。行業集中度高，頭部廠商競爭較為激烈。

數據來源：中商產業研究院整理

從我國OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業京東方、深天馬產能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數據來源：中商產業研究院整理

柔性OLED需求增長，國內企業出貨量提升

2018年之前，我國OLED產能占全球的比重不到10%，2023年上半年大幅增長至43.7%，全球OLED產能逐漸轉向國內。2022年，受庫存影響，剛性OLED需求大幅減少，全球剛性OLED出貨量約1.9億片，同比下降35.3%。2022年，柔性OLED智能手機面板需求增長明顯，全年出貨4億片，同比增長12.9%。2023年上半年，柔性OLED智能手機面板出貨量約2.8億片，同比增長32.8%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球柔性OLED智能手機面板出貨量將達5.8億片，2025年將增至10.8億片。

數據來源：中商產業研究院整理

在柔性OLED領域，三星占據全球50%以上的市場份額，但是京東方、TCL華星、深天馬、維信諾等國產企業強勢崛起。2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性OLED面板廠，同時積極布局更高世代產線。國產OLED出貨量和市場份額也在持續提升。中商產業研究院分析師預測，2023年我國OLED出貨量將達2.5億片。

數據來源：中商產業研究院整理

我國企業紛紛布局AMOLED產線，OLED產業技術逐漸升級

OLED技術包括PMOLED和AMOLED，其中，AMOLED主要用于智能手機，并繼續朝低功耗、低成本、大尺寸方向發展。隨著產業技術的升級及市場需求的增長，AMOLED市場規模顯著增長。數據顯示，2022年全球AMOLED顯示面板銷售額約為455億美元，同比增長8.3%，預計2023年可增至493億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

大尺寸OLED面板受制于良品率低、制造成本高等原因，預計短期內難以形成大規模滲透。目前，全球OLED面板廠商已建及擬建AMOLED產線如下：

資料來源：中商產業研究院整理

中國智能終端市場廣闊，OLED國產化進程加速

長期來看，隨著智能手機、平板電腦市場需求的持續擴大，對高分辨率、低能耗的新型顯示產品的需求相應增長，OLED的高分辨率和低能耗特點，使得其成為智能手機屏的合適選擇。

數據來源：中商產業研究院整理

我國作為全球最大的消費電子市場，智能終端市場廣闊。同時，京東方、華星光電等國內優秀企業近年來進步明顯，技術突破和市場份額成果顯著，京東方已建設完成三條柔性6代OLED線，華星光電、深天馬等廠商也已布局6代OLED產線，保持全球領先地位。未來，全球OLED產能將逐步向中國轉移，我國OLED國產化進程加速。