2023年中國氫能源行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：今年以來，全球主要經(jīng)濟(jì)體加快氫能政策布局、推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近期，我國也出臺首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，系統(tǒng)構(gòu)建了氫能制、儲、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系，助力氫能規(guī)?；袌龌l(fā)展。

一、氫能源定義

氫能，氫和氧進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)釋放出的化學(xué)能，是一種二次清潔能源，被譽(yù)為“21世紀(jì)終極能源”，也是在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，加速開發(fā)利用的一種清潔能源。氫能源根據(jù)生產(chǎn)來源劃分，就能夠?qū)⑵鋭澐殖伞盎覛洹?、“藍(lán)氫”和“綠氫”三類，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、氫能源行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國氫能行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵氫能行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》《關(guān)于"十四五"推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為氫能行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、氫能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.氫氣產(chǎn)量

目前，我國已成為世界上最大的氫氣生產(chǎn)國，根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國氫氣產(chǎn)量達(dá)4004萬噸，同比增長32%。此外，我國可再生能源裝機(jī)量全球第一，在清潔低碳的氫氣供給上具有巨大潛力。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國氫氣產(chǎn)量將達(dá)4575萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.氫氣需求量

受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正向低碳化轉(zhuǎn)型，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。同時(shí)，中國在“雙碳”戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，氫能產(chǎn)業(yè)也不斷發(fā)展。需求激增撬動氫氣儲運(yùn)市場擴(kuò)張，未來我國氫能的需求量將大幅度提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2030年我國氫氣年需求量將達(dá)到3715萬噸，2040年將達(dá)5726萬噸，2050年我國氫氣年需求量將接近1億噸，2060年有望突破1.3億噸。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.制氫結(jié)構(gòu)

中國是世界最大的制氫國家，能源結(jié)構(gòu)為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，62%的制氫量來自于煤或焦炭生產(chǎn)，工業(yè)副產(chǎn)氫占比約為19%，天然氣制氫占比18.1%，電解水制氫占比不足1%。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.各地氫能規(guī)劃情況

各地方政府紛紛出臺氫能發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。2019年以來，國內(nèi)至少有18個省級行政區(qū)公布了氫能發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。從已公布的規(guī)劃目標(biāo)來看，到2025年，我國將累計(jì)至少建成加氫站762座，燃料電池車保有量8.8萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近7000億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、氫能源行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中國石化

中國石油化工股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為石油及天然氣和化工業(yè)務(wù)。石油及天然氣業(yè)務(wù)包括勘探、開發(fā)及生產(chǎn)原油及天然氣；管輸原油、天然氣；將原油提煉為石油制成品；以及營銷原油、天然氣和成品油。目前，中國石化煉化企業(yè)工業(yè)副產(chǎn)氫和煤制氫、天然氣制氫技術(shù)已相對成熟，氫氣年產(chǎn)量在200~300萬噸，氫能來源包括制氫裝置產(chǎn)氫、煉油重整副產(chǎn)氫和乙烯生產(chǎn)副產(chǎn)氫。

2023年一季度，中國石化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7913.31億元，同比增長2.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤201.02億元，同比下降11.83%。2022年中國石化主營產(chǎn)品包括汽油、柴油、原油，分別占整體營收的24.01%、22.41%、15.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.美錦能源

美錦能源主要從事煤炭、焦化、天然氣、化工產(chǎn)品、氫燃料電池汽車為主的新能源汽車等商品的生產(chǎn)銷售，具備“煤—焦—?dú)狻獨(dú)洹币惑w化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是全國最大的獨(dú)立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商之一，擁有先進(jìn)的技術(shù)工藝和完善的環(huán)保設(shè)施。美錦能源作為全國最大的獨(dú)立焦炭生產(chǎn)商之一，由傳統(tǒng)能源向氫能源轉(zhuǎn)型升級，副產(chǎn)品焦?fàn)t煤氣中富含氫氣55%左右，是目前低成本大規(guī)模制氫的重要途徑之一。

2023年一季度，美錦能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入53.38億元，同比下降13.65%；歸母凈利潤4.02億元，同比下降40.52%。2022年焦化行業(yè)占整體營收的97.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.億華通

北京億華通科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為燃料電池系統(tǒng)。億華通建立在核心自主知識產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)上的全新一代氫燃料電池發(fā)動機(jī)，提前完成國家燃料電池系統(tǒng)技術(shù)目標(biāo)，達(dá)到國際先進(jìn)水平。自主開發(fā)的全系列測試服務(wù)體系為眾多主流商用車企燃料電池實(shí)驗(yàn)室提供全套解決方案。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.48億元，同比下降50.16%；歸母凈利潤虧損0.39億元。2022年氫燃料電池行業(yè)占整體營收的99.93%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.寶豐能源

寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯、聚丙烯。氫能產(chǎn)業(yè)是寶豐能源近年布局的轉(zhuǎn)型領(lǐng)域之一，2022年上半年寶豐能源新增電解水制氫能力20000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)，目前已形成30000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)電解水制氫產(chǎn)能。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.33億元，同比增長3.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.85億元，同比下降32.13%。2022年主營產(chǎn)品包括焦化產(chǎn)品、烯烴產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品，分別占整體營收的46.07%、41.10%、12.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.厚普股份

厚普清潔能源(集團(tuán))股份有限公司主要產(chǎn)品有氫能加注設(shè)備、天然氣船用設(shè)備、天然氣車用設(shè)備、天然氣民用設(shè)備、EPC、工程案例、能源數(shù)據(jù)中心、云技術(shù)。厚普股份先后創(chuàng)新研制了國內(nèi)第一臺具備流量計(jì)量功能的智能加氫機(jī)，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)首個70MPa紅外通信加氫技術(shù)突破，厚普35MPa橇裝式加氫裝置總體技術(shù)達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先水平。以及覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)售后服務(wù)。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元，同比增長9.86%；歸母凈利潤虧損0.11億元。2022年主營產(chǎn)品包括加注設(shè)備及零部件、航空零部件、工程及設(shè)計(jì)，分別占整體營收的75.47%、10.43%、8.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、氫能源行業(yè)發(fā)展前景

1.市場需求量龐大推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在倡導(dǎo)健康環(huán)保的時(shí)代背景之下，發(fā)展氫能源是目前的主流趨勢之一，氫能源汽車是氫能的主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著氫能應(yīng)用關(guān)鍵核心技術(shù)的不斷突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；某掷m(xù)提升，除了汽車領(lǐng)域，逐步傳導(dǎo)至工業(yè)、建筑、電力等領(lǐng)域。由于全球能源供應(yīng)壓力的增大和環(huán)境污染的嚴(yán)重，替代傳統(tǒng)能源的清潔能源技術(shù)受到越來越多的政策和市場支持。未來，氫能源下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，氫能需求隨之增長，加速制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.應(yīng)用領(lǐng)域拓展帶動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在倡導(dǎo)健康環(huán)保的時(shí)代背景之下，發(fā)展氫能源是目前的主流趨勢之一，氫能源汽車是氫能的主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著氫能應(yīng)用關(guān)鍵核心技術(shù)的不斷突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；某掷m(xù)提升，除了汽車領(lǐng)域，逐步傳導(dǎo)至工業(yè)、建筑、電力等領(lǐng)域。未來，氫能源下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，加速氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)構(gòu)建綠色環(huán)保社會。

3.關(guān)鍵技術(shù)加速突破

氫能技術(shù)近年來發(fā)展迅速，技術(shù)成熟度越來越高，得到了越來越多的投融資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。目前，我國已掌握氦制冷循環(huán)設(shè)備核心技術(shù)，液態(tài)儲氫已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但是關(guān)鍵零部件主要依賴進(jìn)口，燃料電池的關(guān)鍵材料（催化劑、質(zhì)子交換膜與碳紙等）受國外壟斷；關(guān)鍵組件制備工藝亟需提升，膜電極、雙極板、空壓機(jī)、氫循環(huán)泵等與國際水平仍存差距。隨著“雙循環(huán)”及“十四五規(guī)劃”的提出，未來我國將加速突破“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)，逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。