深度分析：半導(dǎo)體設(shè)備逆市上漲 國產(chǎn)化率加速提升

中商情報網(wǎng)訊：近年來，國內(nèi)科技領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展，尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域的國產(chǎn)化方面取得重要突破。在國家安全、卡脖子壓力以及中國市場需求的推動下，半導(dǎo)體設(shè)備需求日益增長。國內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈大力配合支持，半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)工作相比此前大幅提速，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率的穩(wěn)步提升。

半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模保持增長

半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)性、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、制造難度大、設(shè)備價值高、客戶驗證壁壘高等特點，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最難攻克卻至關(guān)重要的一環(huán)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)深度研究報告》顯示，2022年中國半導(dǎo)體設(shè)備規(guī)模約為2745.15億元，同比增長37.72%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國大陸半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)3032億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分市場

1.光刻機(jī)銷量穩(wěn)定提升

全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇，受益于下游晶圓巨大需求、服務(wù)器云計算和5G基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，相關(guān)芯片的需求增加。2021年全球光刻機(jī)銷量為450臺，2022年約為510臺，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預(yù)計2023全球市場仍將持續(xù)增長，銷量將超550臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.刻蝕機(jī)市場規(guī)模保持增長

刻蝕機(jī)主要用來制造半導(dǎo)體器件、光伏電池及其他微機(jī)械等。近年來，全球刻蝕機(jī)市場規(guī)模呈增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)深度研究報告》顯示，2019-2022年，全球刻蝕機(jī)市場規(guī)模由115億美元增至139.9億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)6.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球刻蝕機(jī)市場規(guī)模將達(dá)148.2億美元。

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.涂膠顯影設(shè)備持續(xù)擴(kuò)大

涂膠/顯影機(jī)作為光刻機(jī)的輸入和輸出設(shè)備，主要通過機(jī)械手使晶圓在各系統(tǒng)之間傳輸和處理，從而完成晶圓的光刻膠涂覆、固化、顯影、堅膜等工藝過程，是集成電路制造過程中不可或缺的關(guān)鍵處理設(shè)備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)深度研究》報告顯示，2021年中國涂膠顯影設(shè)備市場規(guī)模達(dá)9.4億元，同比增長21.7%，2022年市場規(guī)模約為11.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)12.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

半導(dǎo)體設(shè)備投融資熱度不減

半導(dǎo)體設(shè)備泛指用于生產(chǎn)各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備，屬于半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)。近期，在半導(dǎo)體行業(yè)的帶動下，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)投融資熱情也不斷高漲起來。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國半導(dǎo)體設(shè)備投資數(shù)量共161件，投資金額達(dá)262.04億元。截至2023年8月，我國半導(dǎo)體設(shè)備投資數(shù)量，78起，投資金額達(dá)90.24億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

大部分半導(dǎo)體設(shè)備仍不足20%

中國設(shè)備產(chǎn)業(yè)未來10年，第一步將迎接中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對設(shè)備投資需求成倍地增長，同時目標(biāo)將國產(chǎn)化率從平均5%~10%，提升到70%~80%以上甚至更高；第二步中國設(shè)備技術(shù)能力與國際廠商同臺競技之后，實現(xiàn)打開國門走向世界。目前仍有不少半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率不超過20%，國產(chǎn)化空間大。

資料來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

半導(dǎo)體設(shè)備銷售區(qū)域向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移

隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國大陸、中國臺灣、韓國等亞太地區(qū)逐步成為全球半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)中心，2022年三個地區(qū)合計占到全球市場的71.15%，其中，中國大陸占比最多，達(dá)26.26%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

企業(yè)加速布局半導(dǎo)體設(shè)備

在相關(guān)政策支持及設(shè)備商自身努力的雙重推動下，企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營收也高速增長，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率也在不斷提高。目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商產(chǎn)品覆蓋度最高的三家廠商為北方華創(chuàng)、中微公司及盛美上海。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策利好行業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體行業(yè)是現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。在外部因素的影響下，半導(dǎo)體制程實現(xiàn)自主可控成為了我國在該領(lǐng)域的戰(zhàn)略方向。近年來，中央及地方政府對半導(dǎo)體行業(yè)給予了高度重視和大力支持，出臺了一系列扶持政策，相關(guān)政策和法規(guī)為半導(dǎo)體及行業(yè)及專用設(shè)備行業(yè)提供了資金、稅收、技術(shù)和人才等多方面的有力支持，為國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)營造了良好的經(jīng)營環(huán)境，大力促進(jìn)了國內(nèi)半導(dǎo)體及其專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的競爭力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理