2023年中國多晶硅產量及行業壁壘預測分析（圖）

中商情報網訊：2023年上半年，我國光伏產業總體保持平穩向好發展態勢，產業鏈主要環節產量均實現高速增長。其中，多晶硅產量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

行業壁壘

1.技術壁壘

多晶硅的生產工藝復雜，環節眾多。多晶硅的純度是衡量產品質量的關鍵因素，產品的雜質水平對下游拉晶環節有著明顯影響。這導致了企業需要對每個工藝環節有嚴格的技術優化及管控措施。例如，制備環節中的投料比例、氫還原過程中反應溫度、混合氣配比等，都會對多晶硅成品的純度有一定的影響。隨著單晶電池市場份額的持續提升，單晶硅片用料品質對行業的工藝水平提出了更高的要求，這就需要企業持續加大研發投入，緊跟前沿技術，保持產品質量領先。多晶硅生產過程中如何保持較低的電力消耗和原材料消耗對生產技術要求較高。同時，隨著安全性和環保性的要求逐漸提高，為了減少不可再生能源的使用，降低廢棄物與環境有害物的排放，企業需要通過多種技術手段來進行合理的能源使用規劃和污染物排放處置。因此，多晶硅生產行業重質量、降成本以及安全、綠色環保的要求共同使其成為高技術壁壘的典型。

2.資金壁壘

多晶硅生產企業在建設生產基地、購買生產設備、研發投入等各方面都需要大量的資金支持，屬于重資產行業。目前頭部多晶硅生產企業的年產能規模普遍在萬噸以上。如果無法達到一定投資規模，將會使生產企業在競爭中處于成本劣勢。前述特點決定了新進入的企業必須具備較強的資金實力，因此行業的資金壁壘較高。

3.人才壁壘

多晶硅生產是綜合了化學、化工、半導體、電氣等多學科的系統工程，對技術研發人員和生產管理人員的專業素質和實踐經驗都有著非常高的要求。我國多晶硅行業發展歷史較短，在擴大自主知識產權、提升先進生產技術的過程中需要大量的高端研發人員和成熟技術人員支持。在生產端，高純度高質量的多晶硅需要擁有深厚技術儲備、豐富工藝經驗和質量管控經驗的人才；在學研端，行業技術的快速進步對研發管理人員的素質提出了更高的要求。但從事多晶硅研究的中高層次人才培養需要耗費較長時間，短期內人才供給難以立刻滿足。綜合來看，高速發展的多晶硅產業對人才的需求程度，超過所需人才的培養速度，因此行業人才壁壘較高。

4.政策壁壘

為加強光伏行業管理，引導產業加快轉型升級和結構調整，推動我國光伏產業持續健康發展，工業和信息化部在2021年發布了《光伏制造行業規范條件（2021年本）》，其中明確了行業的進入標準。在多晶硅質量方面，《光伏制造行業規范條件（2021年本）》明確要求多晶硅產品滿足《太陽能級多晶硅》（GB/T25074）或《流化床法顆粒硅》（GB/T35307）特級品要求，將那些缺乏積淀、盲目跟風的企業擋在其外；在環保指標方面，《光伏制造行業規范條件（2021年本）》給出了具體的污染物排放標準和總量控制要求，使一些能耗高、污染重的中小企業面臨提高治污成本或退出行業的兩難選擇；在地域分布方面，由于《光伏制造行業規范條件（2021年本）》提出了嚴格的量化電耗要求，導致能源短缺、電價較高的地區受到了一定的限制，而傾向于向中西部地區新增更多產能，2021年發布的“能耗雙控”方案則進一步加強了這一布局。因此，行業政策壁壘較高。