2023年中國物流機器人產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：近年來，隨著科技的發展和物流行業對智慧化物流的推崇和追求，疊加國內勞動力成本的不斷上升，物流機器人成為企業降本增效的重要手段，逐漸進入規模化應用，行業發展持續向好。

一、產業鏈

物流機器人產業鏈上游為零部件，包括控制器、伺服電機、伺服驅動器、減速器、傳感器、末端執行器等；物流機器人產業鏈中游包括AGV搬運機器人、分揀機器人、碼垛機器人、RGV穿梭車、AMR機器人等；物流機器人產業鏈下游主要應用于汽車工業、家電制造、電商倉儲物流、煙草制造、3C電子等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.控制器

控制器是物流機器人執行控制任務的核心部件。近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》數據顯示，2022年我國智能控制器市場規模達31813億元，同比增長17.5%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國智能控制器市場規模將達35095億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.伺服電機

從伺服電機下游應用占比來看，2015年機器人的伺服電機應用占比已達9%，未來，機器人用伺服電機市場規模也將持續提升。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國伺服電機市場發展洞察月報》數據顯示，2018-2022年，我國伺服電機市場規模由133億元增至181億元，復合年均增長率達8%，預計2023年將增至195億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

我國伺服電機起步較晚，目前國內伺服電機市場仍由外資主導，外資品牌占比達65%。國產品牌匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

3.減速器

減速器是連接動力源和執行機構的中間機構，具有匹配轉速和傳遞轉矩的作用。精密減速器包括諧波減速器與RV減速器，其傳動鏈誤差精度更高，主要適用于物流機器人的精密控制中。近年來，隨著國家產業政策的支持和下游市場需求的不斷增長，我國減速器市場規模呈現持續增長態勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告》顯示，2022年中國減速器行業市場規模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國減速器市場規模將增長至1387億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從諧波減速器競爭格局來看，哈默納科市場占有率達36%。隨著技術的提高，我國廠商競爭力顯著增加，綠的諧波市場占有率達25%，位居第二。

數據來源：中商產業研究院整理

從RV減速器競爭格局來看，納博特斯克市場占有率約53%，位居第一。國內廠商雙環傳動市場占有率達14%，位居第二。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.傳感器

傳感器是物流機器人的核心零部件之一，機器人的感知能力主要由傳感器提供。隨著物流機器人市場潛力的不斷釋放，傳感器市場空間也將持續擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國傳感器市場調查研究報告》數據顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，由2017年的1690.8億元增長至2022年的3183.8億元，復合年均增長率達13.5%，預計2023年將達3492.8億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

5.末端執行器

末端執行器是指安裝在機器人手臂末端的工具，類似于人手功能，可以完成各種不同的操作任務。隨著技術的進步和市場需求的擴大，越來越多的高度可定制化的機器人末端執行器被開發出來，末端執行器行業空間快速增長。數據顯示，2025年全球末端執行器行業空間將達到65億美元。

數據來源：Global Market Insights、中商產業研究院整理

目前，我國的末端執行器市場主要被國外產品壟斷，較為成熟的末端執行器制造商均以歐美日企業為主。我國末端執行器企業包括柔觸機器人、軟體機器人、慧靈科技等。

資料來源：高工機器人、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.物流機器人市場規模

在國家政策的支持以及人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術的快速發展下，物流機器人的智能化水平不斷提升，物流機器人行業保持較快發展。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國物流機器人產業分析及發展戰略研究預測報告》顯示，2021年中國物流機器人市場規模達126億元，同比增長63.64%，2022年物流機器人市場規模增至150億元。中商產業研究院分析師預測，2023年物流機器人市場規模將達175億元。

數據來源：移動機器人產業聯盟、中商產業研究院整理

2.物流機器人專利申請量

我國物流機器人專利申請量呈先增后降的趨勢，2018-2021年中國物流機器人行業專利申請規模不斷擴大，2021年物流機器人行業專利申請量達到最高峰，申請量達502件，授權量達251件。此后，物流機器人申請規模下降，2022年物流機器人行業專利申請量354件，授權量達165件。中商產業研究院分析師預測，2023年物流機器人行業專利申請量將達124件，授權量將達45件。

數據來源：國家知識產權局、中商產業研究院整理

3.移動機器人

（1）移動機器人銷量

隨著市場需求的持續釋放，移動機器人銷量呈增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國移動機器人行業前景預測與市場調查研究報告》數據顯示，2018-2022年，我國移動機器人銷量由2.49萬臺增至8.14萬臺，復合年均增長率達34.5%。未來，國內經濟逐步復蘇，預計2023年市場銷量將增至11.8萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）移動機器人重點企業

我國移動機器人行業競爭度激烈，行業集中度逐年提升，2022年CR5達40.7%，重點企業包括海康機器人、極智嘉、快倉智能、玖物智能、嘉騰機器人等。

資料來源：GGII、中商產業研究院整理

4.碼垛機器人

碼垛機器人具有能耗低、機身靈活、適應性強、生產效率高、自動化水平高等優點，能夠靈活進行搬運、上下料、包裝等生產活動。近年來，我國碼垛機器人市場規模呈現出持續增長趨勢，2022年中國碼垛機器人市場規模為238.7億元，同比上漲15%。未來，隨著國內智能倉儲、物流等領域的不斷發展，我國碼垛機器人市場需求將持續增長，預計2023年市場規模將達269.9億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.物流機器人重點上市企業

2023年上半年，物流機器人相關上市企業中，美的集團營業收入最高，達1969.88億元，其次為海康威視，營業收入達375.71億元。從區域分布看，浙江省企業最多，達11家，其次，廣東省、上海市企業各7家。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用領域占比

物流機器人主要應用于汽車工業、家電制造和電商倉儲物流、煙草制造領域，占比合計達76%，其中汽車工業占比最高，為24%。此外，3C電子、食品飲料各占13%、6%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.汽車工業

隨著新能源汽車行業的高速發展，物流機器人在汽車行業得到了更加廣泛的應用，大多數汽車企業都采用了國產的物流機器人作為廠內生產物流的流通硬件。最新數據顯示，2023年1－8月，汽車產銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

3.電子商務

電商行業倉儲貨物訂單較零散，商品出庫后直接送達終端消費者手中，時效要求高。物流機器人降本增效優勢明顯，滿足電商行業需求。近幾年國內電商行業蓬勃發展，尤其是疫情讓電商消費速度井噴式發展。數據顯示，2022年中國電子商務交易規模達47.57萬億元，較2021年的42.13萬億元同比增長12.9%，2018-2022年復合年均增長率為10.0%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國電子商務交易規模將達50.17萬億元。

數據來源：網經社、中商產業研究院整理